中国首次将AI芯片纳入国家信创采购框架，批准9款国产芯片。此举标志着信创政策向AI算力基础设施的进一步扩张。利多国产AI芯片厂商，预计将显著提升国内算力芯片需求。

摩尔线程PH100芯片通过安全可靠测评，系首次将AI训练推理芯片纳入评测。此举标志着国产AI芯片在技术成熟度与安全性上获官方认可，利好国产替代进程。利多国产AI芯片市场情绪，但短期内缺乏具体供需数据，暂无直接价格影响。

工信部发文加速汽车芯片标准发布实施，机构预计2035年全球市场规模达2000亿美元。某公司专注于汽车智能驱动及电源管理芯片，已构建完整产品矩阵。利多汽车芯片行业长期发展。

深圳规划2030年实时可用算力超150EFlops，推动国产芯片及算力集群发展。政策旨在夯实智算芯片产业根基，促进昇腾等国产芯片迭代与应用。利多国产AI芯片及算力基础设施厂商，长期需求预期增强。

深圳发布“十五五”规划，提出大力发展基于开源鸿蒙和RISC-V芯片的嵌入式软件及基础软件模组。该规划旨在推动制造业数字化转型，促进人工智能与供应链管理等环节深度融合。利多国产操作系统及RISC-V芯片产业链，长期需求预期向好。

美国贸易代表贾米森·格里尔表示，特朗普政府仍在考虑对进口半导体征收关税，但尚未计划立即实施。政府正在与行业讨论实施细节，并研究豁免在美国建设工厂的制造商的机制。利空进口半导体，利好美光等本土厂商，三星与SK海力士面临100%关税威胁。

商务部等部委拟将光伏设备及核心技术纳入管控，辽宁设备商与印度信实签署10GW订单。印度信实系与塔塔集团正加速本土化替代，试图摆脱对中国供应链的依赖。关注：政策监管风暴将重塑中印光伏设备贸易格局，出口受限风险上升。

广东省政府办公厅印发《广东省服务贸易高质量发展三年行动计划（2026—2028年）》，提出巩固电信计算机和信息服务出口优势，积极发展半导体与集成电路等数字产业。该计划旨在加强数字技术研发支持，培育技术先进型服务企业，并建设人工智能综合性开源社区等产业创新平台。利多：政策支持长期产业升级，但需关注2026-2028年落地进度。

欧盟议会通过新规，要求成员国审查国防、两用商品及关键技术（含半导体）的外国投资。新规涵盖人工智能、量子技术、航空航天及数字基础设施等领域。关注：该政策将限制敏感领域的外资流入，可能引发供应链产能调整与地缘政治博弈。

福建省发布“十五五”光电产业集群行动方案，明确支持Micro LED及高世代显示设备国产化。该政策旨在提升核心装备自主保障能力。利多国内Micro LED设备与化合物半导体材料厂商。

中国正加速建设国家算力网络以应对AI token使用量的激增。此举将AI计算视为国家基础设施的下一层。利多：该政策将推动国内AI算力基础设施投资，利好相关芯片及服务器厂商。

美国FTC调查Arm是否垄断架构或限制竞争对手访问，此前Arm推出自研AGI CPU。该事件源于Arm与Qualcomm的法律纠纷及Qualcomm发起的反垄断活动。关注 - 监管风险上升，可能影响Arm的授权业务模式及市场地位。

韩国政府宣布投入1.133亿美元扶持生产高端战略材料及零部件的中小企业。该项目旨在保障高科技产业链核心物资供应，申报截止日期为7月17日。关注：政策扶持或提升供应链韧性，但短期对现货价格影响有限。