NuAxi Stream - 实时半导体情报

10月24日周六

20 条

23:59影响评分 60
ASML计划明年将低数值孔径EUV和浸没式DUV光刻机产能各提高30%，佳能明年半导体光刻设备产量最高接近今年两倍，尼康启动高精度数字光刻设备专项研发
快科技10月24日报道，一周前ASML在最新发布的第三季度财报中披露，客户针对2027年、2028年的设备预订单需求已超过公司当下现有扩产计划，部分提前锁定产能的核心客户已开始咨询2029年、2030年的远期供货配额。ASML计划明年将低数值孔径EUV和浸没式DUV两类核心光刻机产能各提高30%，后续还将探索让2027年的产能增幅进一步超过30%；同时ASML已与所有主要客户完成新一轮定价谈判，部分市场供应紧俏的关键光刻设备产品将正式提价。ASML官宣扩产后，佳能公布增产规划，明年旗下半导体光刻设备整体产量最高将接近今年的两倍；尼康宣布启动更高精度数字光刻设备专项研发，业务方向对准先进封装芯片市场。文章称AI算力基础设施建设提速带动AI芯片及配套芯片需求爆发式增长，订单向上游传导带动光刻机订单量大幅走高；并提及余承东此前透露国内团队正全力攻坚EUV光刻机，现阶段国内量产先进芯片的主流工艺路径依托已完全国产化的深紫外光刻设备。行业观察人士认为这一轮扩产周期将推动全球半导体制造产能在未来三年内集中释放。
低数值孔径EUV光刻机浸没式DUV光刻机半导体光刻设备ASML、佳能等 3 家产能变化
23:30影响评分 30
Intel CTO Pushkar Ranade称若仅以技术衡量Intel已追平TSMC，规模方面仍需更长时间；全球设备可使尖端产能约提升2倍而非10倍
Intel CTO Pushkar Ranade 在 Dwarkesh Podcast 上表示，若仅以技术衡量，Intel 已经追平 TSMC，但在规模方面仍需更长时间。他称全球设备可使尖端产能（leading-edge output）大约提升2倍，而非10倍。原文为该高管的访谈表态，未说明原因，未涉及具体价格、产能调整计划或其他行动。
technology leading-edge outputIntel、TSMC
23:26影响评分 0
iQOO Neo12 配置曝光：6.83英寸2K+185Hz直屏、第五代骁龙8至尊版（骁龙8E5），计划本月发布上市
IT之家10月24日消息，博主 @数码闲聊站当日曝光 iQOO Neo12 新机配置，该机计划于本月发布并上市。配置方面，该机搭载 6.83 英寸 2K+185Hz LTPS 直屏，采用维信诺 pTSF 发光材料，搭载骁龙 8E5 处理器（第五代骁龙 8 至尊版），配备 Q3 电竞芯片与主动散热风扇；此外还搭载 9000mAh 电池，支持 100W 有线充电，提供双 1511 对称双扬与 50Mp IMX921 大底影像。iQOO 官方已公开 Neo12 三色官图（争锋、疾影黑、霜刃蓝），新机采用国潮未来科技主义设计理念，与中国美术学院联合设计。此为新机配置曝光信息，非已确认的正式发布。
6.83 英寸 2K+185Hz LTPS 直屏维信诺 pTSF 发光材料第五代骁龙 8 至尊版处理器（骁龙 8E5）iQOO、维信诺
22:40影响评分 95
iPhone Duo首发日二手溢价高开回落：1TB早间溢价2200元回落至1600—1800元区间，黄牛加价预期先松动
苹果首款折叠屏手机iPhone Duo今日正式发售，财联社记者实探上海、广州两地苹果直营店了解到，两地二手回收行情相近，当日溢价呈现高开回落、版本分化特征。预售方面，10月16日20时预售开启后该机型迅速告罄，苹果官网一度无法访问；中国区四个容量版本定价分别为256GB 15999元、512GB 17999元、1TB 21499元、2TB 26499元。为遏制囤货炒作，苹果在发售前于全球开启限购，发售前两日苹果中国官网设置每位顾客仅可购买2部iPhone Duo新机。二手回收方面，上海有黄牛表示1TB版本早间溢价达2200元，至上午10点半左右回落至1600—1800元区间；512GB版本溢价从1100元到1400元不等；256GB版本普遍加价800—900元左右、有黄牛称'撑死卖1000'，部分黄牛直接拒收；2TB版本有黄牛称暂无报价，亦有加价几百元回收。广州天环广场店无现货，官方预定等待时长排至2027年1月下旬；上海静安店店员表示当天新下单预计要到明年1月23日左右才能拿货。Counterpoint Research副总监Liz Lee表示，早期较高溢价主要源于上市初期供应紧张和黄牛炒作，近期溢价回落则是由于市场对供应情况的预期有所改善；若用户体验良好有望保持强劲销售势头，并预测2026年全球折叠屏手机出货量增长24%、2027年增长37%，苹果份额在这两年分别达到约25%和40%。摩根大通最新研报显示，受铰链、超薄玻璃等零部件产能瓶颈制约，预计苹果今年iPhone Duo出货量约800万至900万部，低于此前1000万部的预期目标；此前报道亦提到苹果为该机型制定1000万台备货目标，受产线协同爬坡节奏影响。另据苹果10月20日宣布，公司与多家美国企业建立或扩大合作伙伴关系，其中钛金属生产商Perryman Company将为包括iPhone Duo在内的苹果产品供应钛金属，苹果将在三年内为其提供至多1亿美元资金支持。
iPhone Duo折叠屏手机苹果价格波动
22:24影响评分 58
分析师称GeForce短缺系英伟达产能转向AI芯片所致：RTX 5090断货价格失控，8月亚马逊AWS收到50亿美元AI加速器且每月仍有约30亿美元采购义务
据快科技10月24日报道，行业分析师Ed Zitron近日提出观点称，当前GeForce游戏显卡的短缺并非源于自然的半导体产能不足，而是英伟达主动将产能大规模转向AI芯片所致，属于其指出的‘渠道压货’策略。原文称GeForce RTX GPU与H100、B200、GB300等AI加速器共用台积电同一批先进制程产能，英伟达将大部分硅晶圆从消费级产品线抽走，导致RTX 5090等旗舰型号断货与价格失控，游戏显卡价格持续飙升。同时，被优先生产的AI芯片大量堆积在仓库中等待数据中心完工：仅今年8月，亚马逊AWS就收到英伟达价值50亿美元的加速器，后续每月还有约30亿美元的采购义务，但电力网络升级与数据中心建设进度远落后于英伟达的交付节奏。分析师称英伟达正利用企业客户害怕错失AI机遇的心理，推动其提前为尚无法使用的设备付款，这些订单立即被计为数据中心收入，而设备仓储、供电与折旧的负担压在亚马逊、谷歌、微软和Meta肩上。上述产能转向与积压结论为分析师观点，原文未附英伟达或台积电的官方证实。
GeForce游戏显卡 GeForce RTX GPU RTX 5090英伟达、台积电等 6 家库存变动
22:13影响评分 58
但斌2026年三季度美股持仓：13只股市值约14.69亿美元，清仓ARM与迈威尔、减持英特尔博通等，加仓美光闪迪台积电，谷歌C与英伟达权重升至46.09%
但斌旗下东方港湾海外基金2026年三季度末共持有13只美股，市值合计约14.69亿美元（约合人民币98亿元）。与二季度在AI硬件供应链上广撒网不同，三季度Q2新进的英特尔、超微半导体、博通、Lumentum全部被减持，ARM和迈威尔科技被清仓；同时继续加仓存储巨头美光、闪迪以及晶圆制造龙头台积电。腾出的资金投向两个方向：一是大手笔加仓谷歌C和英伟达，两者权重从35.63%升至46.09%；二是新进SpaceX、重新买回二季度刚清仓的苹果，并加仓亚马逊和Meta。关于重新买回苹果，但斌在10月14日的微博中表示其判断AI行情进入第二阶段：从算力基建走向端侧AI、AI应用落地。关于SpaceX，其8月18日发文称买入SpaceX是战略布局的开始，并说明在上市后等待两个月、待估值情绪降温后才买入，同时配套Decu衍生品压低持仓成本，目标执行价142.38美元（SpaceX于6月12日上市）。此外，其持有的韩股海力士仓位面临浮亏，其10月23日透露2倍海力士只买了1%，这1%从大赚转为浮亏不少。
英特尔超微半导体博通东方港湾海外基金库存变动
21:03影响评分 95
iPhone Duo溢价滑落至约3000元：首发1TB曾溢价5.8万元、256GB溢价4.4万元，预售开启后价格明显回调
快科技10月24日消息，苹果首款折叠屏iPhone Duo于本周五上市，起售价为15999元。与iPhone 18 Pro系列首销不同，iPhone Duo首批备货量较少，溢价回落速度相当惊人：刚发布时交易平台上1TB版本有商家报价79999元、溢价5.8万元，256GB版本报价达59999元、溢价4.4万元；这一走势仅维持了一个月，预售开启后价格一路走低，如今溢价已滑落至3000元左右。原文将回调归因于：首批备货偏少虽易放大紧张情绪，但随预售推进和货源预期变化，价格很快明显回调。一位抢到首发的网友表示真实用户没多少、都是黄牛，其心态有点崩，部分版本的商家甚至放弃收购，市场情绪已从高价追捧转向观望。另外，iPhone Duo仅支持eSIM，在一定程度上限制了部分消费需求；不少第三方应用尚未完成大屏适配，微信此前测评中出现界面大面积黑框的不适配情况，目前腾讯已完成适配，但相当一部分应用仍待适配。原文引述市场分析机构Counterpoint预计，iPhone Duo首年就能拿下全球折叠屏约25%的份额（预测，非已实现）。
iPhone Duo苹果价格波动
20:35影响评分 55
美光公布下一代AI内存路线图：vHBM垂直堆叠DRAM直连处理器，首代目标2TB/s带宽，计划2028年量产
快科技10月24日报道，美光在近期技术研讨会上公布了下一代AI内存路线图，核心是名为vHBM的垂直高带宽内存架构。与传统HBM通过中介层将内存与处理器并排摆放不同，vHBM直接将DRAM堆叠在运算芯片上方，用无凸块混合铜键合技术取代中介层。美光总裁兼CTO Scott DeBoer表示，AI工作负载对每token带宽和功耗的要求急剧攀升，vHBM的目标是消除互连瓶颈。首代vHBM设计目标为2TB/s带宽、每比特能耗低于1皮焦耳，计划2028年启动量产，2030年前推出三代产品，其中vHBM3锁定2030年。散热被视为物理层面的硬伤：法国分析师Karl Ackerman指出内存堆叠在处理器上方会挡住处理器散热路径，判断vHBM未来将与标准HBM并行使用而非全面取代现有架构；美光为此准备了集成式烟囱散热器，但散热工程难度依然极高。同步推进的还有vEIM垂直边缘推理内存，将低功耗LPDDR堆叠在边缘设备逻辑芯片之上，同样瞄准2TB/s带宽和低于1皮焦耳每比特能效，计划2028年量产。美光短期增长引擎仍是HBM、服务器DRAM和企业级SSD，供应链紧张预计至少持续两年。vHBM目前仍处于技术蓝图/计划阶段，能否大规模商用取决于散热和制造成本。
vHBM vEIM HBM美光
19:54影响评分 97
英伟达否认2027年1月停产RTX 5090/5080传闻但称产能受限，华强北RTX 50系列显卡价格暴涨：5090渠道报价达5.5万—6万元、5080涨至1.7万元
据快科技10月24日消息，市场传闻英伟达计划在2027年1月停产RTX 5090和RTX 5080两款显卡，英伟达已公开否认停产说法并确认产品会持续出货，但坦言供应链产能存在限制。该停产传闻仍搅动了华强北电脑配件市场：自9月以来，深圳电脑零部件外贸数据明显走高，RTX 50系列高端消费级显卡价格持续跳涨，渠道报价一日一变，单日、隔日价差最高可达数百元，来自印度、俄罗斯、法国、意大利、巴西等地区的海外客商到店询价。价格方面，RTX 5090官方首发零售价约1.5万元—1.6万元，当前渠道报价已涨到5.5万元—6万元；RTX 5080首发售价约8000元，现已涨到1.7万元；有商铺经理称半个月前RTX 5080渠道价约1.2万元，短期上涨4000元—5000元，RTX 5090此前约3万元，现在攀升到5万元级别。多位商户分析涨价核心原因是英伟达芯片产能分配调整，产能优先向AI算力卡倾斜、消费级显卡芯片配额被压缩，叠加海外集中采购与渠道囤货炒作放大供给缺口，支撑价格持续走高。
RTX 50系列 RTX 5090 RTX 5080英伟达价格波动
19:45影响评分 45
美国打压计划落空：whatmodel.sh统计称10月中美AI大模型差距缩短到1个月，此前少说三四个月
快科技10月24日报道，据https://whatmodel.sh/race网站统计，今年中美AI大模型竞赛差距在缩小：此前中国AI追上美国水平少说需要三四个月，但10月份两边差距约为1个月。该图表本比的是开源与闭源AI的差距，23年之后美国AI多转向闭源，目前扛起开源AI大旗的是中国公司。图中对比的最新大模型是不久前发布的DeepSeek V4.1 Flash-1017；若考虑今天凌晨发布的Kimi K3.1 Pro，性能差距还会再缩小一部分，但时间差距依然约1个月。回顾2026年：4月Anthtopic发布Mythos大模型；4月底DeepSeek V4系列发布后，美国国会报告曾将其列为当时国内最先进大模型，但与美国相比仍落后8个月；自7月Kimi发布K3以来国产AI经历几个月沉默期；最近随着DeepSeek V4.1 Flash连发2版、Kimi K3.1 Pro发布，态势有所扭转，接下来还有智谱GLM-5.5、阿里千问Qwen4系列及DeepSeek V4.1 Pro，GLM-5.5有可能登顶第一。文章称，美国原计划通过芯片封锁、半导体技术制裁，确保领先中国AI至少2年以上、半导体技术领先中国10年以上，如今这两个目标已不可能做到，随着国产自研技术更快突破，这些打压制裁越来越没有效果。该统计主要比较AI性能与发布时间，未考虑价格等因素。
AI大模型开源AI大模型DeepSeek、Kimi 等 5 家政策法规
19:15影响评分 60
HKEPC视频显示大批零售版RTX 5090被送往东方某改装工厂拆解制造成AI服务器加速卡，零售货源趋紧
据快科技10月24日报道，中国香港硬件媒体HKEPC分享的视频显示，大批RTX 5090零售版显卡并未进入玩家手中，而是被送往东方某大型改装工厂，拆解后重新制造成AI服务器加速卡。视频画面显示这是一条具备完整流水线的生产作业，货架上堆满来自各大厂商的RTX 5090零售卡，其中包括英伟达自家的Founders Edition公版产品；工人将GPU核心与32GB GDDR7显存芯片从原PCB拆下，重新焊接到定制双槽电路板并换装涡轮式散热器。与以往RTX 4090改48GB显存的操作不同，这批RTX 5090改装卡保留原有32GB显存配置，尚无公开验证方法可将32GB GDDR7升级至更高容量，此前供应商宣称的64GB甚至96GB版本均未见实际工作案例。原文说明改装的驱动力是利润：RTX 5090搭载GB202核心与32GB显存，在AI推理和模型微调任务中具备实用价值，尽管该卡受出口管制限制本不应在某市场正常销售，但改装后的服务器加速卡利润空间远超卖给游戏玩家。报道指出，随着越来越多RTX 5090流入改装产线，零售市场货源将更加紧张，玩家面临涨价甚至无卡可买的局面。
RTX 5090显卡 AI服务器加速卡 GDDR7显存英伟达
19:09影响评分 58
海光规划2027年后推出最多256核的第五代C86-5G处理器看齐Zen6，国海证券研报称其IPC提升超17%、具体发布和量产节点待披露
海光在财报会议上回应称，第五代处理器海光五号C86-5G及配套AI加速器DCU深算四号研发按既定路线推进，整体进度符合预期，算力密度、互联带宽等指标将升级，但具体发布时间和量产节点留待后续披露。规划显示海光2027年后将推出256核的新产品，性能将与海外最领先的x86服务器看齐，海光五号将支持自研的HSL互联协议；AMD最新Zen6架构EPYC的Venice一代即为256核。国海证券7月研报称C86-5G是自研架构增强版本，支持AVX-512指令集，配备128个物理核心并支持四路SMT实现512线程（该报告与规划中的256核描述不同），微架构每周期指令数（IPC）提升超过17%，内存为16通道DDR5-5600（现款C86-4G为12通道DDR5-4800），并支持CXL 2.0，与AMD EPYC 9005和Intel第五代Xeon同等水平。文中另提及其现役高端7400系列已大规模应用，相比上一代多核性能提升52%、单核性能提升超过135%、最高128核256线程。
海光五号C86-5G DCU深算四号 7400系列海光
19:03影响评分 65
报道称英特尔、英伟达、AMD预付逾新台币千亿元（约50亿美元）锁定台湾高阶IC载板长期产能，台系载板三强今年宣布扩产1612亿元新台币创新高
据台湾《经济日报》报道，英伟达、英特尔与AMD三大巨头为抢占AI供应链关键产能，已向台湾高阶IC载板厂合计预付逾新台币千亿元（约50亿美元）订金锁定长期产能，该计划性行动的背景是英特尔执行长陈立武所称AI需求带动先进封装与芯片需求、上游IC载板及材料供应持续吃紧。受此驱动，台湾载板三强欣兴、景硕与南电今年累计宣布投资建厂规模达1612亿元新台币，创历史新高。法人推估英特尔长期预购载板产能约30亿美元；AMD此前宣布投资台湾百亿美元，其中载板相关投资估计约10亿美元；英伟达推进大规模扩产计划，外界推测其对台厂载板投资约10亿美元且存在追加可能。欣兴董事会决议追加今年资本支出197亿元新台币至全年537亿元，另追加长交期设备采购订单176亿元，并于9月底公告以约100.8亿元新台币收购台湾普利司通湖口厂办以应对客户未来高阶载板产能扩充需求；景硕董事会拍板资本支出235亿元新台币以满足未来三年ABF载板扩产设备投资（其中2026年计划支出80亿元、60亿元专项用于ABF载板），另新增专案资本支出预算196亿元，合计扩产预算超过四百亿元新台币；南电董事会通过决议兴建专注大尺寸、高层数高阶载板的智慧工厂，预计投资468亿元新台币，为三家单项投资额最高。上述均为计划/宣布状态，非已完成产能。
高阶IC载板 ABF载板英伟达、英特尔等 6 家产能变化
18:59影响评分 58
亿纬锂能：公司四季度排产预计环比增长，产能已确定订满
亿纬锂能表示，公司四季度排产预计环比增长，且产能已确定订满。该表述为公司预计（计划性质），原文未说明排产增长或产能订满的原因，也未给出具体排产数量、产品类型或客户信息。
产能亿纬锂能产能变化
18:28影响评分 15
长城魏牌高山8 HEV上市发布会定档10月26日11:00，预售价27.58万元起，2.0T油电混动+全系Hi4四驱，搭载Orin-Y芯片（200TOPS）与192线激光雷达
快科技10月24日消息，长城汽车魏牌高山8 HEV上市发布会定档10月26日11:00举行，预售价27.58万元起。新车定位'不用充电的智能豪华四驱MPV'，采用2.0T油电混动系统，全系标配Hi4智能四驱。动力方面，搭载2.0T混动专用发动机配双电机，系统最大功率322kW，最大扭矩782N·m，零百加速5.9秒，WLTC综合工况油耗6.92L/100km，配备iTVC智能扭矩矢量控制系统，转弯半径5.7米。电池容量3.64kWh，标配220V外放电源，最大功率2.2kW。智驾方面搭载Coffee Pilot 3辅助驾驶系统，配备27个高精传感器，前向升级192线激光雷达，匹配Orin-Y芯片（算力200TOPS），支持高速NOA、城市NOA及车位到车位无断点辅助驾驶。车身长宽高5280/1960/1900mm，轴距3145mm，行李舱空间435L至1901L可调。智能座舱搭载双15.6英寸2.5K中控副驾联屏及17.3英寸3K后排娱乐屏，车机系统为Coffee OS 3.5，匹配高通8295P芯片。上市发布会日期为既定安排，新车截至报道时处于预售阶段。
长城汽车魏牌
18:01影响评分 45
存算一体AI芯片公司亿铸科技宣布完成超10亿元新一轮融资，基于3D DRAM的全数字通用存算一体AI芯片已完成流片
36氪获悉，存算一体AI芯片公司亿铸科技宣布完成超10亿元新一轮融资。公司基于3D DRAM的全数字通用存算一体AI芯片已完成流片，商用芯片测试结果基本达到预设设计指标。公司表示本轮融资将用于研发投入、产品迭代及产业化推进。该事件为融资公告，芯片测试结果为达到预设指标，未涉及价格或产量变化。
存算一体AI芯片亿铸科技并购合作
18:00影响评分 98
英伟达否认RTX 5090停产传闻，RTX 5090渠道价被炒至5.5万至6万元
据21财经10月24日报道，尽管英伟达官方否认，关于RTX 5090停产的传闻正在华强北引发价格异动，RTX 50系列高端型号渠道报价“一日一价”：旗舰RTX 5090从官方初始零售价约1.5万至1.6万元被炒至5.5万至6万元，此前约3万元后直接攀升至5万元级别；RTX 5080从初始售价约8000元涨至1.7万元，半个月前渠道价还在约1.2万元，短期上涨4000至5000元；走货主力型号RTX 5060从约2300元涨至3600元以上，同一型号日内或隔日价差可达数百元，商户甚至不敢轻易出具书面报价单。市场此前流传英伟达可能停止为RTX 50系列供应GB202芯片、将产能转向RTX PRO专业显卡，但该说法已遭英伟达官方否认。英伟达个人计算业务高级副总裁Jeff Fisher于10月17日在台北出席RTX Spark发布活动后回应称英伟达没有停产GeForce RTX 5090系列、后续将继续供货，但承认产能确实受到限制，供应紧张是整个行业面临的全球性问题。英伟达开发者关系副总裁艾达·凯塔在首尔RTX Spark发布会后表示，消费级GPU短缺的根源在于内存供应不足，“这不是英伟达能够控制的事情”。据EET-China报道，消费级显卡所用GDDR7显存与AI服务器所需高带宽内存共享先进制程产能，三星、SK海力士、美光三大存储原厂已将70%至90%的先进产能优先分配给利润更高的HBM，2026年AI数据中心预计占据全球内存产能约70%。
RTX 5090 RTX 5080 RTX 5060英伟达、三星等 4 家价格波动
17:31影响评分 40
10月24日：捷途山海 L7 PLUS 1.5L C-DM 智驾版新增“智享精英版”“激光雷达豪华版”上市，指导价14.99万元起，搭载高通 SA8255 芯片
10月24日消息，捷途汽车宣布为旗下捷途山海 L7 PLUS 1.5L C-DM 智驾版新增“220KM 五座智享精英版”和“220KM 五座激光雷达豪华版”两款车型，指导价分别为14.99万元和15.99万元，超级置换政策后售价分别为13.99万元和14.99万元。座舱方面，新车采用10.25英寸全液晶仪表加15.6英寸可旋转向日葵中控屏，搭载高通 SA8255 芯片，匹配24GB RAM和256GB存储空间，运行 TOUR OS 3.2 车机系统，内置科大讯飞星火 AI 大模型。动力方面，1.5TGDI 混动发动机版本最大功率115kW、峰值扭矩220N·m、热效率45.79%，综合最大功率300kW、峰值扭矩500N·m；1.5L 混动专用发动机热效率46.09%、最大功率82kW、峰值扭矩137N·m，综合最大功率267kW、峰值扭矩417N·m。全系标配32.66kWh电池包，CLTC 纯电续航220km，CLTC 综合续航1700km，直流快充30%-80%充电时长20分钟。
高通SA8255芯片捷途汽车
17:18影响评分 60
RT新闻：亚马逊称AWS大规模算力2026年已全部订满，2027年大部分已售罄，2028年相当份额已被承诺预订；CEO安迪·贾西不预计内存和电力短缺会在2027年结束
据 TrendForce 转发的 RT NEWS 消息，亚马逊表示 AWS 大规模算力容量 2026 年已被全部订满，2027 年大部分已售罄，2028 年相当大的份额已被客户承诺预订。同时，CEO 安迪·贾西表示他并不预计内存和电力短缺会在 2027 年结束。原文未说明容量被订满及短缺持续的具体原因；该信息为产能/需求预订状况的陈述，不涉及已发生的价格变动或减产事实。
large-scale compute capacity Memory powerAmazon、AWS产能变化
16:46影响评分 40
高盛合伙人Privorotsky：机构抛弃AI交易源于去风险矛盾心态，既忧算力交付不足又忧产能过剩，建议用杠铃策略平衡风险
高盛合伙人Rich Privorotsky认为，当前机构抛弃AI交易源于市场陷入了去风险的矛盾心态：投资者既担心资金和电力瓶颈导致算力交付不足，又担心AI过度投资导致算力产能过剩，面对这种互斥的双重恐慌，他建议在投资组合中采用杠铃策略来平衡风险。此为机构观点表述，原文未给出具体价格或产能数据。
算力

Analog	$0.68	−5.9%
连接器	$0.75	+0.2%
CPU	$386.74	−21.3%
DDR4	$88.40	−0.2%
DDR52026-W13	$14.89	−11.2%
GPU	$478.20	+8.2%
MCU	$0.68	−61.7%异常波动
MLCC	$0.01	+54.0%异常波动
MOSFET	$0.12	−82.8%异常波动
PMIC2026-W13	$0.44	−12.5%
SSD/HDD	$288.43	暂无

NuAxi Stream - 实时半导体情报

10月24日周六

ASML计划明年将低数值孔径EUV和浸没式DUV光刻机产能各提高30%，佳能明年半导体光刻设备产量最高接近今年两倍，尼康启动高精度数字光刻设备专项研发

Intel CTO Pushkar Ranade称若仅以技术衡量Intel已追平TSMC，规模方面仍需更长时间；全球设备可使尖端产能约提升2倍而非10倍

iQOO Neo12 配置曝光：6.83英寸2K+185Hz直屏、第五代骁龙8至尊版（骁龙8E5），计划本月发布上市

iPhone Duo首发日二手溢价高开回落：1TB早间溢价2200元回落至1600—1800元区间，黄牛加价预期先松动

分析师称GeForce短缺系英伟达产能转向AI芯片所致：RTX 5090断货价格失控，8月亚马逊AWS收到50亿美元AI加速器且每月仍有约30亿美元采购义务

但斌2026年三季度美股持仓：13只股市值约14.69亿美元，清仓ARM与迈威尔、减持英特尔博通等，加仓美光闪迪台积电，谷歌C与英伟达权重升至46.09%

iPhone Duo溢价滑落至约3000元：首发1TB曾溢价5.8万元、256GB溢价4.4万元，预售开启后价格明显回调

美光公布下一代AI内存路线图：vHBM垂直堆叠DRAM直连处理器，首代目标2TB/s带宽，计划2028年量产

英伟达否认2027年1月停产RTX 5090/5080传闻但称产能受限，华强北RTX 50系列显卡价格暴涨：5090渠道报价达5.5万—6万元、5080涨至1.7万元

美国打压计划落空：whatmodel.sh统计称10月中美AI大模型差距缩短到1个月，此前少说三四个月

HKEPC视频显示大批零售版RTX 5090被送往东方某改装工厂拆解制造成AI服务器加速卡，零售货源趋紧

海光规划2027年后推出最多256核的第五代C86-5G处理器看齐Zen6，国海证券研报称其IPC提升超17%、具体发布和量产节点待披露

报道称英特尔、英伟达、AMD预付逾新台币千亿元（约50亿美元）锁定台湾高阶IC载板长期产能，台系载板三强今年宣布扩产1612亿元新台币创新高

亿纬锂能：公司四季度排产预计环比增长，产能已确定订满

长城魏牌高山8 HEV上市发布会定档10月26日11:00，预售价27.58万元起，2.0T油电混动+全系Hi4四驱，搭载Orin-Y芯片（200TOPS）与192线激光雷达

存算一体AI芯片公司亿铸科技宣布完成超10亿元新一轮融资，基于3D DRAM的全数字通用存算一体AI芯片已完成流片

英伟达否认RTX 5090停产传闻，RTX 5090渠道价被炒至5.5万至6万元

10月24日：捷途山海 L7 PLUS 1.5L C-DM 智驾版新增“智享精英版”“激光雷达豪华版”上市，指导价14.99万元起，搭载高通 SA8255 芯片

RT新闻：亚马逊称AWS大规模算力2026年已全部订满，2027年大部分已售罄，2028年相当份额已被承诺预订；CEO安迪·贾西不预计内存和电力短缺会在2027年结束

高盛合伙人Privorotsky：机构抛弃AI交易源于去风险矛盾心态，既忧算力交付不足又忧产能过剩，建议用杠铃策略平衡风险

芯片拆解室已拆 1 台

器件价格指数NPI，较上期

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10月24日 周六

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