90DDR5合约价Q2涨58%，存储扩产提速
国金证券研报指出，2026年Q2 DDR5合约价预计环比上涨58%至63%，NAND闪存合约价上涨70%至75%。受AI算力驱动及海外设备交付周期拉长至12至24个月影响，存储供需失衡加剧。利多存储价格及国产设备订单，重点关注量检测与FT测试设备。
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国金证券研报指出，2026年Q2 DDR5合约价预计环比上涨58%至63%，NAND闪存合约价上涨70%至75%。受AI算力驱动及海外设备交付周期拉长至12至24个月影响，存储供需失衡加剧。利多存储价格及国产设备订单，重点关注量检测与FT测试设备。
Wolfspeed起诉Navitas侵犯GaN/SiC产品专利。Navitas否认侵权，称产品未侵犯其权利。关注：双方专利战或影响GaN/SiC市场格局。
太龙股份在互动平台澄清，公司主营半导体分销，不直接开展物理AI相关产品研发与技术储备。此前市场可能存在关于公司涉足AI硬件领域的猜测。利空，澄清业务范围将打击相关炒作预期。
研究机构SemiAnalysis称英伟达Kyber NVL144 AI服务器机架系统因PCB制造问题可能推迟一年以上。该传闻引发亚洲AI硬件供应链股价大跌，Ibiden跌约10%，Kingboard重挫约18%，但英伟达否认进度受影响。关注：市场开始对AI算力周期的执行风险重新定价，供应链波动加剧，尽管英伟达强调路线图未变。
保时捷计划在祖文豪森工厂再裁员4000人，并将魏斯阿赫研发基地产能削减约30%。此前该公司已同意削减3900个岗位，行政管理部门受影响最大。利空汽车芯片需求，预计将导致相关芯片库存积压及价格承压下行。
宏微科技发布风险提示公告，称股价自6月15日至29日累计涨幅达28.49%。公司澄清AIDC、人形机器人及核聚变等新兴业务尚处于研发或小批量试点阶段，营收占比极小。利空，短期上涨过快风险较大，新兴业务尚未形成盈利支撑，需警惕回调风险。
兆易创新公告股价连续2日涨幅偏离值超20%，经自查无未披露重大事项。公司生产经营正常，但滚动市盈率高于行业水平。利空，提醒投资者注意周期性波动风险。
慕尼黑地方法院判决Infineon胜诉Innoscience，涉及GaN技术专利及实用新型侵权。Infineon借此巩固其在氮化镓领域的市场地位，Innoscience面临法律压力。关注后续禁令风险及GaN供应链格局变动。
Wolfspeed任命Daniel Whalen为投资者关系副总裁。该任命旨在加强公司与金融界的互动，以推进其长期战略和运营优先事项。关注。此人事变动属于公司治理层面的调整，目前尚无明确的供需或价格影响信号。
Rebellions与三星SK海力士合作推进IPO计划。公司计划利用内存中心化设计提升AI芯片性能。中性：该合作目前仅处于战略规划阶段，对现货市场无直接冲击。
蒂姆·库克将于9月1日卸任苹果CEO，由硬件工程副总裁约翰·特努斯接任。库克执掌苹果15年，此次换帅将影响苹果未来供应链战略。关注苹果管理层变动对供应链的潜在影响。
联发科正式否认外媒关于其采用Intel EMIB封装时间表的报道。此前高盛研报曾预测联发科已设定EMIB-T项目的流片与量产日期。关注：供应链策略维持现状，先进封装订单未发生实质性转移，对现货交易无直接影响。
楚江新材在互动平台回复称，公司暂未开发铜靶材产品，仅在铜基封装材料方面有应用。此前市场曾关注其在半导体高纯铜靶材领域的潜在布局。利空，澄清无铜靶材产品落地，市场预期落空。
三星工会暂停原定18天罢工，涉及4.8万名成员。双方就薪资及利润分配达成初步协议，旨在避免扰乱AI及芯片生产。利多：消除了潜在的供应中断风险，短期价格波动风险降低。
全球芯片LOF(501225)因二级市场较大幅度溢价，将于2026年5月18日开市起停牌，10:30复牌。停牌期间赎回业务照常办理。关注复牌后的价格走势。
英飞凌连续第16年入选道琼斯可持续发展世界指数。该指数主要评估企业在环境、社会及治理方面的综合表现。关注：ESG评级提升有助于增强长期投资者信心，但短期对现货价格无直接影响。
美国商务部对泰国OBON公司下达芯片出货禁令，涉案金额达25亿美元。超微电脑联合创始人卷入走私指控，OBON曾贡献其近1亿美元营收。关注：供应链合规成本上升，特定渠道供应中断风险。
Power Integrations任命Mike Balow为新任全球销售副总裁，负责领导全球销售组织及渠道策略。关注：人事变动通常预示未来销售策略调整，但短期对现货价格无直接影响。
Navitas半导体任命半导体老兵Davin Lee进入董事会，加入薪酬委员会和治理与可持续发展委员会。此举属于公司治理层面的常规人事变动。关注：该事件对短期供需及价格无直接影响。
UL Solutions在德国Neu-Isenburg建设新的电磁兼容与无线测试设施。此举旨在支持各行业更大更复杂的互联系统。对芯片供应链价格无直接影响。