65ASML上调2026年销售预期至93亿欧元
ASML 2026年第二季度净销售额达93亿欧元，超出预期。客户正加速扩产，以应对AI驱动的逻辑和内存芯片需求。利多光刻设备市场，预示未来需求旺盛。
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ASML 2026年第二季度净销售额达93亿欧元，超出预期。客户正加速扩产，以应对AI驱动的逻辑和内存芯片需求。利多光刻设备市场，预示未来需求旺盛。
IBM 2026财年Q2营收172亿美元同比增长1%，其中基础设施收入下降7%。客户为应对涨价提前采购服务器、存储和内存，但网络安全问题导致部分交易延迟。关注：基础设施需求疲软与提前备货并存，短期供需博弈加剧。
东方锆业预计2026年半年度净利润6500万-9500万元，同比增长123.55%-226.72%。业绩变动主要系锆行业回暖，推动公司产品售价持续上行。利多。
三星电子正与银行初步磋商发行ADR，但尚未决定是否推进。公司表示将密切关注波动剧烈的存储芯片板块走势以评估时机。关注：该计划目前处于早期阶段，尚未对现货价格或供应链产生实质性影响。
台积电六月营收达4426.8亿新台币，同比增长67.9%。受益于AI数据中心扩张及2nm制程量产启动，客户包括AMD与苹果。利多，先进制程需求强劲，产能利用率维持高位。
纬创6月营收91.296亿新台币，同比增15.9%但环比降4.9%，受服务器出货及AI业务扩张推动。连续两个月实现双位数年增，管理层看好2026年AI相关收入增长。利多：需求端支撑强劲。
台积电6月营收同比大增68%，Q2销售额达指引上限。这一强劲表现显示先进制程需求旺盛。利多：营收超预期表明需求强劲，可能支撑股价及产能利用率。
融通先进制造二季度规模增至4.95亿元，重仓股大换血，减仓光通信加仓PCB与算力芯片。基金经理关注量价齐升环节，增配PCB上游、半导体及AI算力核心，中际旭创持仓降至7.29%。利多PCB及半导体板块，资金由光通信向服务器、存储及核心芯片扩散。
CMI六月营收反弹，Q2营收5.97亿新台币环比增3.6%。受AI驱动设备需求提振，消费电子出货增加，尽管汽车零部件和笔记本内存短缺持续。利多，显示需求复苏及消费电子板块回暖。
摩根士丹利路演确认英伟达收入逼近千亿美元，2026/2027财年增速预计达82%和52.4%。黄仁勋否认Rubin Ultra延期，称ASIC客户算力占比升至50%，并计划将超50%现金流用于回购。利多。强劲增长预期与回购计划支撑股价，尽管面临供给追赶与自研芯片竞争风险。
Coretronic Q2营收突破百亿新台币。显示面板需求疲软，节能产品需求改善。关注显示面板板块利空，节能产品板块利多。
Greenfiltec上半年营收攀升19%，AMC滤波器出货大增。营收增长反映下游需求强劲，若产能未同步扩张，AMC滤波器价格或面临上涨压力。利多。
英伟达及五大科技巨头市值蒸发约2万亿美元，估值降至与好时公司相近水平。在美联储政策不确定性及日元危机背景下，分析师对二季度财报的高预期面临落空风险。利空。
智谱AI创始人唐杰发布内部信，宣布开启“摸高”计划，并披露MaaS平台ARR同比暴涨60倍，股价半年涨幅达10倍。公司押注Coding与Reasoning能力，GLM-5.2开源模型性能对标GPT-5.5，未来将聚焦长程任务与自我进化。利多AI算力需求预期，验证了AGI赛道商业化潜力，利好相关AI芯片供应链。
多家A股公司预计2026年上半年净利润增长超10倍，主要受存储芯片、锂电上游及有色金属价格上涨驱动。AI数据中心需求推升企业级存储价格，锂电上游及钨精矿价格同比分别大幅上涨。利多：业绩预告证实AI与新能源需求拉动供应链复苏，价格持续上涨。
SK海力士通过美国上市筹集265亿美元，首日股价飙升13%。市场押注AI需求将重塑存储周期，推动HBM及传统存储短缺，客户签订长期协议。利多：产能扩张与长期协议支撑价格，但需警惕AI泡沫破裂风险。
WITS上半年营收创纪录达70.2亿新台币，同比增长30.9%，主要受AI及芯片设计需求驱动。利多，显示设计端需求强劲，或带动相关芯片组件需求回升。
三星电子2026年第二季度初步财报显示，受AI服务器需求推动，半导体业务利润创历史新高；与此同时，电视和家电业务仍面临压力。利多：AI服务器需求强劲，预计将支撑相关芯片价格及产能利用率。
Amtran上半年营收增13%，产品组合优化。公司称产品结构转型持续支撑增长。利多，营收增长反映运营改善，但缺乏具体组件供需数据，对现货价格指引有限。
SK海力士完成265亿美元ADR发行，资金用于AI资本支出。市场关注点转向财报季，美股科技股盘前下挫。关注：SK海力士IPO及美光扩产计划，但需警惕财报季估值压力。