AI数据中心增长，SiC和GaN需求看涨
ETRI研究员Bae Sung-beom指出，AI数据中心增长导致全球电力短缺，需采用高电压网络。NVIDIA的800V直流架构推动数据中心采用SiC和GaN等化合物半导体以提升效率。
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SiC和GaN在高压高功率场景的应用趋势，长期利好功率半导体需求。
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ETRI研究员Bae Sung-beom指出，AI数据中心增长导致全球电力短缺，需采用高电压网络。NVIDIA的800V直流架构推动数据中心采用SiC和GaN等化合物半导体以提升效率。
SiC和GaN在高压高功率场景的应用趋势，长期利好功率半导体需求。
SK海力士提出构建下一代AI内存生态愿景。随着AI从训练转向推理，数据移动效率成为瓶颈，架构正从处理器中心向内存中心转变。
该战略定位强化了HBM及高速内存在AI基础设施中的核心地位，长期需求前景向好。
Broadcom在TSMC OIP 2026论坛强调ASIC战略优势，重点布局IP与生态整合。公司认为需在客户需求前解决未来工程难题。
ASIC市场长期战略动向。
2025年全球3D光学轮廓仪市场规模为710.91亿元，预计2032年将降至18.85亿元，CAGR为-40.46%。报告分析了共聚焦和白光干涉等技术及汽车、半导体等下游应用。
预测显示未来市场将大幅萎缩，表明需求疲软或产能过剩。
Marvell高管指出，推理模型驱动KV缓存需求在过去九个月内增长约10倍，铜连接已逼近性能极限。随着数据中心规模突破物理限制，单机架内存无法满足需求，算力扩张正从单纯芯片竞争转向互连与内存的系统级博弈。
光学互连、定制化SerDes及内存扩展技术成为下一阶段算力扩张核心变量，相关供应商将持续受益。
A股光通信与半导体板块领涨，费城半导体指数涨3.14%，中际旭创等大票涨超6%。海外GPU云服务商再次涨价，验证AI算力需求强劲。机构资金回流核心科技股，光模块、光芯片等环节景气度回升。
行业消息人士称中国厂商占据全球智能眼镜供应链超过80%份额，覆盖摄像头模组、光波导等关键领域。随着AI眼镜需求加速，中国厂商占据超八成供应链份额，光学组件需求前景看好。
台湾机床厂商参加欧美展会，转向集成工艺。此举旨在利用航空航天和半导体行业的繁荣。
行业趋势向智能制造转变。
兴证策略团队数据显示，AI内部拥挤度呈现“高低易位”，上游硬件方向拥挤度处于历史绝对低位，中下游软件方向升至较高水平。经前期资金再平衡后，光模块、存储等硬件板块交易情绪低迷，而大模型、AIGC等软件板块资金涌入。
中下游软件板块，利空上游硬件板块，短期资金或继续向高拥挤度方向流动。
Yole预测数据中心半导体市场2031年将超1.5万亿美元，Capex达1.8万亿美元。AI性能销售重心转向机架级，HBM、先进封装及功率器件成为核心驱动力。
HBM与功率器件需求激增，推动相关供应链价值重估。
摩尔线程跌停而光模块、PCB和存储芯片全线暴涨，显示AI产业链内部出现分化，上游算力芯片在消化估值，中下游硬件开始接力。全A非金融ROE向上拐点确认，标志着牛市进入第三阶段，但需警惕估值消化带来的短期波动。
台湾光通信供应链需求从可插拔收发器扩展至CW激光器、FAU及CPO，传输速率迈向3.2T。该趋势标志着AI基础设施周期进入关键阶段。
未来高端光模块及激光器供应趋紧。
北美四大云厂商2026年Q2资本开支达1712亿美元，同比增长78.6%，主要受AI算力需求旺盛驱动。这直接利好光模块、GPU及光纤光缆等细分板块。
预计2026年及2027年北美及国产AI算力产业链将持续扩产。
Avnet Americas 总裁 Dayna Badhorn 指出需求再次超过供应，强调采购团队需提升预测准确性与供应链透明度。此言论反映了电子行业周期性波动及供应链管理的紧迫性。
该观点虽指出供需紧张，但缺乏具体价格或库存数据，对交易决策指引有限。
大摩预测AI算力需求远超预期，GPT-6 Astra具备编程和工程等复杂能力。随着AI从聊天转向生产力工具，芯片、电力和服务器供应可能面临短缺，推高相关硬件价格。
市场对AI算力基础设施的需求预期将大幅提升，利好GPU及服务器板块。
中芯国际（CXMT）涉嫌通过“合肥项目”窃取三星620步DRAM工艺配方，以此建立10%全球市场份额。该计划涉及挖角三星工程师及2016年至2018年的生产时间表，韩国法院已对此展开调查。
此案件揭示了供应链知识产权风险，并可能影响DRAM市场的竞争格局与产能分布。
中国设备厂商在CSEAC 2026展示蚀刻薄膜等深水技术突破。行业正从成熟节点进口替代转向先进封装等深水区。
国产设备厂商技术迭代及供应链自主化进程。
中信证券测算2026年全球光模块模拟芯片需求超100亿元，国内龙头公司相关业务快速放量。受益于AI算力旺盛及速率升级，海外厂商指引积极，国产替代加速推进。
预示相关模拟芯片需求强劲增长及业绩提升。
QYResearch报告显示，2024年全球不锈钢洁净EP管道市场规模约12.5亿美元，2026-2032年复合增长率预计为7.8%。该管道主要用于半导体超纯水系统及生物制药领域，行业毛利率维持在28%-35%。
市场需求持续增长推动行业扩产。
中国信息通信研究院报告称，截至2026年6月底，我国智能算力规模达2185EFLOPS。液冷散热、高速光互联及新型存储架构等绿色技术已成为高密度智算中心建设的必备条件。
算力基础设施向高能效方向升级，推动产业链绿色转型。