90DDR5合约价Q2涨58%，存储扩产提速
国金证券研报指出，2026年Q2 DDR5合约价预计环比上涨58%至63%，NAND闪存合约价上涨70%至75%。受AI算力驱动及海外设备交付周期拉长至12至24个月影响，存储供需失衡加剧。利多存储价格及国产设备订单，重点关注量检测与FT测试设备。
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国金证券研报指出，2026年Q2 DDR5合约价预计环比上涨58%至63%，NAND闪存合约价上涨70%至75%。受AI算力驱动及海外设备交付周期拉长至12至24个月影响，存储供需失衡加剧。利多存储价格及国产设备订单，重点关注量检测与FT测试设备。
三星与SK海力士正面临针对HBM及3D NAND技术的非执业实体专利诉讼激增。法律纠纷在HBM需求旺盛期消耗公司资金与管理精力。关注：诉讼为存储巨头带来运营与财务不确定性，可能影响利润率与供应链稳定。
因AI数据中心需求推高NAND价格，Switch 2用户因主机存储有限而减少游戏购买，导致单机软件销量下滑。Switch 2单机平均购买游戏数仅为2.18个，远低于同期原版Switch的3.88个。利多：AI需求维持NAND高价，对消费电子产生次级需求抑制效应，可能延长供应紧张局面。
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