SEMI美洲总裁：韩台成功离不开美企与技术
SEMI Americas总裁Joe Stockunas于10月15日在SEMICON West 2026上表示，希望将晶圆厂建设的投资税收抵免扩展到供应商基础设施，并正在努力实现这一目标。他指出，自CHIPS法案以来，已宣布的投资超过8000亿美元，凤凰城已有3300亿美元的投资。
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SEMI Americas总裁Joe Stockunas于10月15日在SEMICON West 2026上表示，希望将晶圆厂建设的投资税收抵免扩展到供应商基础设施，并正在努力实现这一目标。他指出，自CHIPS法案以来，已宣布的投资超过8000亿美元，凤凰城已有3300亿美元的投资。
距离美国11月3日中期选举仅剩两周，文章称AI资产近期遭遇显著抛售，避险资金流入美债等安全资产，10年期美债收益率降至5.10%附近。民调和预测市场显示民主党夺回众议院概率较高，横扫两院（蓝潮）的概率已升至65%左右且仍呈上行趋势，这提升了市场对民主党此前提出的《AI数据中心暂停法案》及多州、地方层面建设限制措施落地的预期，加剧了对AI资本开支周期可持续性的担忧。文章给出的近期AI资产抛售的一个宏观驱动力，是资本市场重新评估中期选举蓝潮可能带来的监管收紧风险，以及由此引发的AI资本开支预期下修；数据中心建设、电力供应、芯片采购及相关基础设施投资被视为当前美国经济增长的最重要支撑。文章还引用其10月7日的观点称，若出现蓝潮，美股或面临超10%回撤风险。上述法案目前仅为提案，落地存在不确定性。
Wolfspeed起诉Navitas侵犯GaN和SiC专利，寻求美国法院下达永久禁令。Wolfspeed拥有深厚专利壁垒，而Navitas采用轻资产模式在快充和汽车SiC市场扩张，双方在功率半导体领域竞争加剧。
若禁令生效，Navitas在美国市场的产品供应将面临重大风险。
TrendForce指出，中国“大基金”及地方政府的第三代半导体补贴规模远超韩国的49.4亿美元R&D计划。在AI数据中心对功率半导体需求激增的背景下，中国供应商在SiC和GaN技术上取得进展，挑战了现有IDM。
大规模政府补贴可能引发产能扩张和价格竞争，迫使新进入者寻求下一代技术。
中国最高法院裁定英飞凌侵犯专利，禁止其在华销售GaN芯片。双方均为英伟达800V AI电源供应商，此前在美欧中多地展开专利诉讼。
中国GaN市场供应格局重塑，英飞凌面临断供风险，价格看涨。
工信部副司长赵策表示将谋划引导太空算力建设应用。报告显示全球在轨数据中心市场2035年规模将达390亿美元，复合年增长率67.4%。
抗辐射芯片及激光通信等太空算力相关产业链。
我国率先实现太空算力星座在轨组网运行。工信部支持星载抗辐射芯片与激光通信研发，推动“通导遥算”一体化。
太空算力长期需求对星载芯片的拉动作用。
工信部将支持星载抗辐射芯片及激光通信技术研发。中国信通院指出我国已率先实现太空计算星座在轨组网。
太空算力产业政策对长期供应链的潜在影响。
超微电脑联合创始人廖益贤因涉嫌通过东南亚转运，向中国走私价值超25亿美元的AI加速器服务器（疑含英伟达GPU）被捕。这是AI竞赛激化下，规避美国出口管制行为加剧的典型案例。
执法趋严将扰乱受限AI芯片的灰色市场供应，增加采购中断风险与合规成本。
美国商务部确认将建立新的AI加速器出口分级许可制度，大规模出货（如20万块GB300 GPU）需承诺投资美国AI基础设施并进行政府间安全谈判。此举基于近期中东协议的模式，旨在将硬件出口与美国战略利益绑定。
新规为海外大规模AI集群采购增加了合规障碍和潜在供应风险，将影响采购周期与成本。
美国计划对AI芯片出口实施分级规则，外国买家购买超20万颗NVIDIA GPU需提供政府保证及美企投资。此举旨在加强出口管制，确保外国投资与AI能力相匹配。
出口管制收紧限制了供应，可能导致价格压力或稀缺。
METLEN投资希腊铝业工厂的镓生产项目被欧盟列为《关键原材料法案》下的战略项目。此举旨在提升欧盟对镓这一半导体关键材料的本土供应能力。
长期产能扩张可能缓解未来镓的供应瓶颈，影响用于功率和射频芯片的砷化镓/氮化镓材料供应链。
美国专利局在强化EPC一项GaN基础专利的同时，取消了此前ITC裁定英诺赛科侵权所依据的两项关键权利要求。EPC将对取消的裁决提出上诉，案件走向未定。
该专利纠纷的持续为英诺赛科GaN器件供应带来不确定性，若ITC禁令风险重现，可能影响市场价格与可获得性。
美国ITC确认英诺赛科侵犯宜普电源转换公司的核心GaN专利。该专利涉及用于快充、AI及汽车应用的GaN-on-Si技术。
裁决可能导致英诺赛科相关GaN产品供应受限，影响市场供需格局。
英国政府收购Coherent牛顿艾克利夫晶圆厂，以保障国防供应链。该工厂原为II-VI于2017年收购，现被列为国家关键战略资产。
此举将特定产能移出商业市场，可能加剧国防相关专用芯片的供应紧张，并预示更多政府干预风险。
Coherent公司通过CHIPS法案获得1500万美元国防部拨款。该资金属于美国防部20亿美元强化本土半导体供应链计划的一部分。
此举表明美国政府对关键半导体材料与部件供应链的持续投资，可能长期利好Coherent相关产品的产能与研发。
材料巨头Coherent公司预计中国镓和锗出口管制对其业务影响甚微，因其供应链和库存已全球化。此评估针对中国将于8月1日生效的关键原材料出口限制政策。
公司声明缓解了短期恐慌，但该政策对砷化镓、氮化镓等化合物半导体材料价格的潜在影响仍需观察。
已经到底了