联测科技七月营收创新高，AI测试需求强劲
联测科技七月营收创历史新高，主要受AI及高性能计算测试需求驱动。随着数据中心和云端市场对GPU相关芯片、模块及系统的投资增加，特别是代理AI领域的强劲投入，带动了出货量提升。
利多
强劲的AI测试需求预示着相关芯片供应链的景气度将持续向上。
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- Chunghwa Precision Test Tech.
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联测科技七月营收创历史新高，主要受AI及高性能计算测试需求驱动。随着数据中心和云端市场对GPU相关芯片、模块及系统的投资增加，特别是代理AI领域的强劲投入，带动了出货量提升。
强劲的AI测试需求预示着相关芯片供应链的景气度将持续向上。
新易盛预计二季度归母净利润突破50亿元，创历史新高。在人工智能算力需求旺盛及海外产能释放的背景下，高速光模块出货占比提升。
业绩超预期验证了高速光模块在AI算力领域的强劲需求，推动股价预期上行。
力源信息预计2026年上半年净利润2.95亿至3.05亿元，同比增长206.87%至217.28%。业绩增长主要源于AI算力需求激增带动电源、光模块及GPU业务，以及安森美碳化硅在汽车领域的放量。
AI及汽车电子需求强劲，相关代理产品（MLCC、MCU、SiC）面临供需缺口。
融通先进制造二季度规模增至4.95亿元，重仓股大换血，减仓光通信加仓PCB与算力芯片。基金经理关注量价齐升环节，增配PCB上游、半导体及AI算力核心，中际旭创持仓降至7.29%。
PCB及半导体板块，资金由光通信向服务器、存储及核心芯片扩散。
唯特偶发布风险提示，明确光模块与先进封装业务营收贡献极低。公司主营通用型微电子焊接材料，此前市场对其高增长领域关注度过高。
该声明将抑制市场对公司的过度炒作，股价可能承压。
中际旭创一季度营收195亿元同比增长192%，净利润57.35亿元同比增长262%。全球投行上调光学产业链目标价，1.6T光模块放量且毛利率上行，订单能见度极强。
业绩大超预期验证高景气，短期调整是低吸机会，基本面无变化。
台积电将2026年营收指引与资本支出上调至原预期高端，并宣布增建一座3nm晶圆厂。英伟达凭借激进的产能预订策略，在2025年取代苹果成为其最大客户。
AI需求强劲利多先进制程产能，但中东冲突成本上升构成潜在利空。
Biwin 2025年归母净利润达8.53亿元，同比激增429%，其ePOP方案已进入Meta、谷歌等AI边缘设备供应链，并签署了价值15亿美元的长期晶圆采购协议。兆易创新存储芯片营收达65.66亿元，同比增长26.4%，因主流厂商转向HBM/DDR5导致利基DRAM/SLC NAND供应缺口扩大。
模块厂利润暴增及锁定长期供应，印证AI驱动的存储需求强劲且供应趋紧。
Transcend三月营收达57亿新台币创历史新高，环比增78.6%，一季度总营收136亿新台币亦创新高。增长主要源于存储模组及AI相关产品需求强劲。
这反映终端需求旺盛，但未直接指向供应短缺或现货价格立即变动。
芯智控股2025财年营收65.9亿港元同比增41.8%，净利润1.61亿港元同比增60.8%。业绩增长由AI战略驱动，存储业务销售额同比暴涨149.3%至19亿港元，反映DRAM与NAND Flash价格回升及AI需求周期。
分销商业绩验证AI SoC、存储及光模块下游需求强劲，供应链紧张态势或持续。
Raspberry Pi FY2025营收3.235亿美元，同比增长25%，半导体出货量达840万套，首次超过板卡出货量。公司正从创客文化向工业级业务转型，强调半导体业务的重要性，尽管DRAM通胀和定价不确定性仍是风险。
半导体需求强劲，库存足以支撑至2026年，显示其从消费级向工业级转型的成功。
威刚科技获得新台币120亿元联贷，用于中期营运资金及拓展企业AI基础设施。此举旨在强化其在边缘AI服务器市场的布局与产能。
资金到位可能推动服务器内存需求，但对现货价格的直接影响尚不明确。
佰维存储公告签订15亿美元存储晶圆采购合同。此举反映存储模组厂对上游晶圆的强劲需求。
上游晶圆供应商；关注：若采购成本传导，可能对下游模组现货价格构成压力。
内存模组制造商威刚1月利润因内存价格上涨及AI需求导致的供应紧张而大幅飙升。此业绩报告反映了内存模组市场强劲的定价能力与需求。
强劲的盈利表现证实了内存模组持续的价格支撑与供应紧张状况。
宜鼎2月获利大幅增长，受云与AI客户强劲需求及内存价格上涨推动。此业绩反映工业存储模块市场持续的高需求态势。
强劲财报验证终端需求韧性，为存储模块价格提供支撑。
义隆电子客户因预期成本上升而加速下单，推动2026年第一季度呈现季节性旺季。公司预计PC市场需求将集中于高端产品，提升其高规格产品的出货量。
订单前置与高端化趋势对义隆触摸芯片需求构成支撑。
中际旭创在互动平台表示，目前公司订单饱满，产能利用率充足，春节期间亦有积极排产以保障交付。此状态源于全球AI算力建设对高速光模块的持续强劲需求。
确认核心AI基础设施部件需求端保持强劲，为供应链价格提供支撑，但未披露具体价格或出货量数据。
中际旭创2025年净利润同比增108.81%，寒武纪营收激增4.5倍，摩尔线程与沐曦营收亦翻倍增长。业绩爆发由全球及国内算力基础设施投入驱动。
国产AI芯片及光模块需求强劲，但需警惕市场避险情绪及地缘政治风险对供应链的潜在扰动。
江波龙发布2025年业绩预告，预计营收225-230亿元，扣非净利润11.3-13.5亿元，同比大增578-710%，主要受存储产品全线涨价驱动，如256G DDR5服务器内存价格已突破4万元。本轮周期由AI服务器需求及贸易商炒作推动，但今明两年国内外厂商新产能将集中落地。
公司在行业周期高点计划定增37亿元扩张产能，若需求节奏错配，叠加贸易商囤货可能抛售，将加剧下一轮下行周期的价格与库存压力。
Coretronic旗下机器人与MEMS子公司于2025年恢复盈利，标志其向AI传感与自动化转型取得阶段性成果。公司正从传统背光模组供应商向多元化技术集团加速转变。
此公司财务事件对电子元件现货供应、需求及价格无直接即时影响。