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据报道英伟达或因黄仁勋风波放缓芯片下单，台积电释出产能或惠及AMD与ASIC对手

发生了什么

据《工商时报》报道，英伟达因CEO黄仁勋承认的婚外情及相关国家安全疑虑而面临日益增加的审视，供应链消息人士称英伟达可能放缓芯片下单，或影响台积电、日月光等上游供应商；若英伟达缩减订单，台积电释放的产能可能惠及AMD及博通、联发科、世芯、智原等ASIC厂商。此为传闻性质，尚未证实。联发科目标其首款AI加速器2027年营收约160亿美元，并已获得第二个客户；世芯据报道已从第二家美国大客户获得ASIC订单，预期2027和2028年营收增长。AMD数据中心产品需求持续超过供给，Instinct MI455X已进入批量出货，多家云客户和算力买家开始部署首批Helios系统。台湾AI服务器供应链方面，部分亚洲客户的AI服务器订单据报正面临重新审查，但业界消息人士称订单与产能目前保持不变；台湾的英伟达服务器机壳、机架与散热系统供应商订单与出货未见中断。另外据路透报道，约60万颗H200芯片滞留香港，等待北京批准大规模进口；但H200仅占台湾服务器组装商出货量的一小部分，台湾ODM重心已转向B300、GB300及正逐步进入量产与交付的Vera Rubin平台，整体影响目前有限。