AI硬件或成滞胀期配置首选
若全球进入滞胀，AI硬件可能成为更优配置方向。同时AI资本开支呈现基础设施化特征，且扩张依赖信用融资。
关注
需警惕现金流回流不及预期带来的信用风险。
- 影响评分
- 15 / 100，低影响
若全球进入滞胀，AI硬件可能成为更优配置方向。同时AI资本开支呈现基础设施化特征，且扩张依赖信用融资。
需警惕现金流回流不及预期带来的信用风险。
因钇和钆两类稀土元素严重短缺，至少两家美国航天与半导体供应商已开始拒接部分客户订单。这两类元素是特种合金及半导体制造的关键材料，尤其在高端应用领域。
供应中断直接冲击生产，预计将推高相关材料的现货价格。
已经到底了