NuAxi Stream - 实时半导体情报

10月15日周四

1 条

20:15影响评分 62
A股放量下跌后护盘资金介入，科创半导体ETF自0.805元低点拉回0.838元反弹约4.1%，半导体设备ETF全天涨0.33%
10月15日，A股放量下跌，沪指盘中跌破3700点，深证成指跌2.43%，创业板跌2.92%，科创50跌约-3%，两市成交1.63万亿元，比前一天多2186亿元，下跌家数增至5105只；尾盘五大行、券商和宽基ETF集体放量，沪指被抬回3700点。原文说明的原因分三层：一是美国9月CPI同比升至3.7%（高于市场预期的3.6%，环比涨0.6%），美债收益率与加息预期回升，纳指跌1.88%，费城半导体指数跌4.3%、已连续第六天下跌，并映射到港A股；二是Anthropic的ARR营收略低于市场预期，被解读为环比增速放缓；三是A股自身仓位集中、增量资金不足，9月23日以后连续十个交易日成交未站上2万亿元。亚洲方面，韩国一度触发熔断，三星电子、SK海力士重挫。半导体相关资金动向：10月14日科创半导体ETF和半导体设备ETF合计净流入5.68亿元；10月15日科创半导体ETF从0.805元低点拉回0.838元，低点到收盘反弹约4.1%，半导体设备ETF从0.575元拉到0.601元、全天涨0.33%；科创50ETF当日成交140.46亿元，其中最后30分钟成交48.07亿元、占34.2%，创业板ETF成交121.60亿元，且两只产品在10月14日已分别净流入14.76亿元和15.75亿元。文章称护盘资金短期承接集中在半导体设备、PCB等方向，并提示若海外芯片股继续杀估值，A股科技难以独立走强，后续一至两周更像高波动修复。
半导体设备存储光模块三星电子、SK海力士价格波动

10月14日周三

1 条

20:18影响评分 96
传闻NVIDIA将停产RTX 5090转向专业卡：RTX 5090一年从2600-2900欧元涨至6000-6800欧元涨幅超132%，N/A/I卡平均涨幅66%/46%/38%，高价长期化
据2026年10月14日快科技报道，显卡涨价被指并非一次性波动，高价格将长期化，显卡价格还会大幅上涨。日前传闻称NVIDIA将停产RTX 5090显卡，原因是其要把显卡核心转移到更赚钱的专业卡市场上，游戏卡只卖6000美元，专业卡起步就是16000美元——该停产信息仅为传闻。过去一年来RTX 5090显卡从2600-2900欧元涨到6000-6800欧元，涨幅超过132%；其他RTX 50系列显卡整体涨幅超过50-70%；N卡平均涨幅66%，A卡平均涨幅46%，I卡平均涨幅38%。文章称原因包括：成本端内存涨价影响最大，且电容、电感、PCB、玻纤布、功率半导体及铜、锡等原料和物流价格均在上涨，导致主板、显卡厂商利润压力到极限，价格从生产端向消费端传导；再加上AI需求高涨。文章并预测AMD及NVIDIA接下来还会调整价格，RTX 5090价格甚至可能翻倍上涨——此为文章预测而非已实现结果。
显卡NVIDIA、AMD 等 3 家价格波动

10月13日周二

1 条

19:25影响评分 95
AI硬科技独立大涨：A股算力硬件、PCB、CPO回暖，沪指涨0.10%站上3800；韩国KOSPI收跌5.46%，三星电子跌7.39%，SK海力士大跌10.09%
外围AI硬科技股明显回调而A股走出独立行情：今日A股早盘跟随下探，创业板指一度跌超3%，午后算力硬件、PCB、CPO回暖、沪指翻红，收盘上证指数涨0.10%站上3800，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.18%；两市成交约1.68万亿元、比昨日略增1380亿元，超过2900只个股上涨，迅捷兴、金百泽等涨停。海外方面，隔夜美股光通信lite跌近10%，存储美光、海力士也跌4%左右；今天韩国KOSPI收跌5.46%，三星电子跌7.39%，SK海力士更是大跌10.09%，日本、台湾半导体股同样承压。原文将下跌归因于：中东局势推动布油升至每桶106美元上方创7月来新高、美债收益率虽回落但仍处高位、数据中心建设更依赖债券/银行/私募信贷及项目融资导致融资成本上升（Firmus暂停约50亿美元IPO、AI相关债券融资承压）、博通CEO对AI投资的谨慎表态，以及长鑫存储传出的技术进展放大了市场对行业竞争与资本回报的担忧；并称市场担忧的不只是AI需求，更是存储供给增加后龙头能否守住价格和利润率。文章引述路透援引的研究估算：AI基础设施到2032年或需约10.3万亿美元投资，相关产业年收入届时或需达到3.55万亿美元。文内还提及闪迪公布中长期财务框架预计FY2028至FY2030非GAAP毛利率约80%、西部数据上调季度股息、铠侠公布大规模回购框架，并提醒长期协议不等于已实现现金收入、回购框架不等于股份已注销。文末提示关注国内PCB、CPO、光通信和存储企业三季报，以及台积电10月15日的财报与指引。
存储光通信 PCB三星电子、SK海力士等 9 家价格波动

10月12日周一

1 条

10:32影响评分 95
覆铜板板块早盘再度领跌AI阵营，宏昌电子跌停，金安国纪、华正新材、贤丰控股均跌8%左右；ASML将上调在韩国供应的设备替换零部件价格10%，新价格明年1月起生效，涵盖EUV及DUV光刻机全部零部件
10月12日A股早盘集体低开，截至发稿沪指跌0.22%、深成指跌0.96%、创业板指跌1.10%，盘中再度失守3000点。覆铜板板块再度领跌AI阵营，宏昌电子跌停，金安国纪、华正新材、贤丰控股均跌8%左右，生益科技、胜宏科技跟随下滑；报道称郭明錤供应链调研显示英伟达Rubin Ultra（NVL576）下一代服务器中背板正在测试无玻纤覆铜板。早盘PCB概念震荡走弱，宏昌电子逼近跌停，迅捷兴、金安国纪、华正新材、贤丰控股、广合科技等多股跌超5%；港股光通信、PCB概念股走弱，剑桥科技一度跌超10%，长飞光纤光缆、中际旭创跌近5%，广合科技跌超9%，大族数控跌超5%，胜宏科技跌超4%，建滔积层板跌超3%。半导体设备概念震荡拉升，京仪装备涨近10%，华峰测控、拓荆科技、托伦斯、中科飞测跟涨；据报道ASML将统一上调在韩国供应的设备替换零部件价格，涨幅10%，新价格将从明年1月起生效，本次涨价范围涵盖EUV及DUV光刻机的全部零部件。据证券时报，当地时间10月9日美国国际贸易委员会就美国Vicor Corporation提出的相关专利侵权主张正式启动337调查，主要针对垂直供电系统、相关组件及包含上述产品的计算系统，被列入调查的企业包括立讯精密、工业富联、台达电子、英飞凌等；立讯精密表示相关产品目前处于客户验证阶段、尚未进入量产状态，工业富联表示涉及产品尚处于内部验证评估阶段，两家公司均表示本次调查现阶段不会对生产经营及业绩造成重大不利影响。港股恒科指高开超1%后一度转跌、截至发稿跌0.29%，新能源汽车股上涨，零跑汽车涨超6%；国内商品期货多数上涨，碳酸锂暴跌超8%；银行逆势走强，中国银行、中信银行A股同创历史新高。
覆铜板设备替换零部件 EUV光刻机零部件宏昌电子、金安国纪等 12 家价格波动

9月24日周四

1 条

07:12影响评分 90
台积电明年1月起上调晶圆代工价格3%至6%
台积电宣布明年1月起上调晶圆代工价格3%至6%，订单能见度延伸至2030年。受美国9月PMI创五年新高及美债收益率飙升影响，市场对高利率环境下的估值承压。
利多
台积电，利空下游芯片设计厂商成本压力。
Wafer Semiconductor ManufacturingTSMC价格波动

8月20日周四

1 条

23:29影响评分 90
中国巨石净利增74%，电子布供应趋紧
中国巨石上半年净利润29.33亿元，同比增长73.87%，主要受玻纤量价齐升及电子布供应趋紧驱动。受益于PCB需求增长，公司电子布销量及价格明显提升，同时成本控制良好，营业成本仅增4.56%。
利多
量价齐升验证需求回暖，电子布供应趋紧将支撑价格持续走强。
玻璃纤维电子布粗纱中国巨石价格波动

8月5日周三

1 条

20:41影响评分 90
AMD游戏业务营收降31%，Radeon出货下滑
AMD游戏业务营收7.79亿美元，同比下降31%，Radeon显卡出货量下滑。主要受组件成本上涨导致显卡涨价影响，内存、PCB等元件价格同步上涨。
利空
显卡需求承压，且主板厂商后续也将跟进涨价。
Radeon显卡 GPU PCBAMD、NVIDIA 等 3 家价格波动

8月4日周二

1 条

17:21影响评分 95
PCB裸板年内涨超50%，主板厂商Q3涨价
台湾主板厂商预计Q3涨价，PCB裸板年内涨超50%。铜价上涨及控制芯片、MLCC等元器件供应瓶颈推高成本。
利多
供应链成本触及临界点，厂商被迫差异化调价。
PCB裸板控制芯片功率器件Taiwan Motherboard Manufacturers价格波动

7月17日周五

1 条

10:48影响评分 92
德明利三连板跌停，美股存储跌超10%
A股芯片半导体及港股科技股全线下跌，德明利连续三日跌停，源杰科技跌超10%，美股存储芯片隔夜大跌。受隔夜美股半导体板块大幅抛售及AI大模型股重挫影响，市场情绪转弱。
利空
存储芯片、光模块及AI算力硬件面临抛压。
存储芯片光模块光芯片德明利、源杰科技等 14 家价格波动

6月28日周日

1 条

22:32影响评分 95
PNY DDR5套件降价70美元
PNY Performance 32GB DDR5-5600套件在亚马逊降价70美元，现价379.99美元。该套件成为目前最便宜的32GB DDR5套件，尽管时序较宽松且无RGB。
利空
零售端大幅降价反映渠道库存压力或需求疲软，对DDR5现货价格构成下行压力。
DDR5PNY价格波动

6月4日周四

1 条

10:01影响评分 90
芯片半导体逆势拉升，华虹半导体涨近4%
A股芯片半导体逆势拉升，MLCC、液冷服务器及CPO概念股表现活跃，双星新材、宏达电子、淳中科技、华虹半导体及兆易创新等个股涨超4%-7%。恒指与恒科指双双跌超1%，科网股普遍下挫，资金呈现明显的板块轮动特征。
利多
MLCC、CPO及半导体设备板块，建议关注相关龙头标的。
MLCC Liquid Cooling Server CPODouble Star、Hongda Electronics 等 6 家价格波动

6月3日周三

1 条

07:57影响评分 95
迈威尔科技暴涨32%，黄仁勋称其为万亿美元公司
迈威尔科技股价暴涨32%，创2000年以来最佳单日表现，黄仁勋称其为'下一家万亿美元公司'。两人正在巩固合作关系，以扩展下一代AI数据中心的网络基础设施。
利多
市场对AI光互连及合作伙伴关系前景反应积极。
Optical Interconnect AI NetworkingMarvell Technology、NVIDIA价格波动

5月27日周三

1 条

16:00影响评分 65
王力工业确认每季度转嫁成本，进军标准气体
王力工业正式进军标准气体领域并将于2026年开设台南物流中心。董事长张志明确认将随原材料价格上涨每季度转嫁成本。
利多
半导体材料价格走势。
Standard Gases Semiconductor Materials PCB ProductsWah Lee Industrial价格波动

5月10日周日

1 条

20:59影响评分 95
7628电子布价格月涨至6.5元/米，目标8.75元/米
4月以来Low-CTE及二代布价格涨超10%，7628电子布价格涨至6-6.5元/米，目标突破8.75元/米。传统电子纱供应缩减，库存降至约1周，织布机短缺限制产能。
利多
供需紧张格局支撑价格持续上涨。
7628电子布 Low-CTE电子布石英电子布(Q布)中国巨石、国际复材等 8 家价格波动

5月6日周三

2 条

23:08影响评分 95
建滔积层板涨价10%，存储芯片价格大涨
建滔积层板宣布上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格10%。存储芯片因AI内存需求激增进入超级周期，价格持续大涨。
利多
建滔涨价及存储价格大涨将直接推高相关供应链成本。
FR-4 覆铜板 PP 半固化片 DRAM建滔积层板、AMD 等 5 家价格波动
00:30影响评分 98
CCL价格同比涨74.5%，Kingboard四月四连涨
韩国海关数据显示，3月CCL进口均价达2.07万美元/吨，同比大涨74.5%。Kingboard、Resonac及三菱瓦斯化学等厂商已实施多轮涨价，部分产品涨幅超30%。
利多
AI需求激增导致供需失衡，推动CCL价格持续上行。
CCL FR-4 CCL Prepregs (PP)Kingboard、Resonac 等 5 家价格波动

4月29日周三

1 条

22:02影响评分 92
存储芯片量价齐升，净利同比增超500%
某公司一季度净利同比增超500%，存储芯片产品量价齐升。业务涵盖锂电池、光伏及机器人领域。
利多
存储芯片价格波动

4月27日周一

1 条

22:26影响评分 90
台耀CCL调涨40%，三星海力士采购中断
台耀自4月25日起调涨CCL报价，部分产品涨幅达20%至40%；台光电、联茂宣布Q2起对高阶材料调价10%，锁定AI服务器/交换机应用。三星、SK海力士称光刻胶等原材料采购已中断，氦气、靶材等上游材料价格持续走高。
利多
上游关键材料供应中断与明确涨价将直接推高PCB及半导体制造成本，对相关现货价格构成上行压力。
CCL 高阶CCL材料光刻胶台耀、台光电等 5 家价格波动

4月15日周三

1 条

09:03影响评分 95
台耀台光联茂调涨CCL报价，最高涨幅达40%
台耀、台光电、联茂等主要CCL供应商已通知客户自4月下旬起调涨报价，部分产品涨幅达10%至40%。调价主因是铜箔、玻璃布、环氧树脂等原材料及加工费持续上涨，叠加部分供应商停止供应。
利多
高阶CCL价格直接上涨，将推高AI服务器、交换机等应用的PCB制造成本。
CCL台耀科技、台光电子等 3 家价格波动

4月13日周一

1 条

05:14影响评分 92
STMicroelectronics PMIC降价21%至1.34美元
STMicroelectronics推出STPMIC1L和STPMIC2L两款PMIC，价格分别较前代产品下降21%和50%。新品通过减少电源轨数量和缩小封装尺寸，针对STM32MP系列处理器提供成本优化方案。
利空
STMicroelectronics大幅下调PMIC价格，挤压竞争对手利润空间。
PMIC Power Management ICSTMicroelectronics价格波动

Analog	$0.68	−5.9%
连接器	$0.75	+0.2%
CPU	$386.74	−21.3%
DDR4	$88.40	−0.2%
DDR52026-W13	$14.89	−11.2%
GPU	$478.20	+8.2%
MCU	$0.68	−61.7%异常波动
MLCC	$0.01	+54.0%异常波动
MOSFET	$0.12	−82.8%异常波动
PMIC2026-W13	$0.44	−12.5%
SSD/HDD	$288.43	暂无

NuAxi Stream - 实时半导体情报

10月15日 周四

10月14日 周三

10月13日 周二

10月12日 周一

9月24日 周四

8月20日 周四

8月5日 周三

8月4日 周二

7月17日 周五

6月28日 周日

6月4日 周四

6月3日 周三

5月27日 周三

5月10日 周日

5月6日 周三

4月29日 周三

4月27日 周一

4月15日 周三

4月13日 周一

芯片拆解室已拆 1 台

器件价格指数NPI，较上期

热门器件

10月15日周四

10月14日周三

10月13日周二

10月12日周一

9月24日周四

8月20日周四

8月5日周三

8月4日周二

7月17日周五

6月28日周日

6月4日周四

6月3日周三

5月27日周三

5月10日周日

5月6日周三

4月29日周三

4月27日周一

4月15日周三

4月13日周一