俄罗斯考虑恢复平行进口三星电子与SK海力士产品以缓解存储器短缺，但美国出口管制及全球供应紧张使恢复直接供货困难
据报道，俄罗斯正在考虑恢复对三星电子和SK海力士产品的平行进口，以缓解数据中心所用存储器和存储设备的短缺。该举措目前仅为考虑中的计划，尚未实施。同时，美国对俄罗斯的出口管制以及全球存储器供应紧张，预计将使这两家公司难以恢复对俄罗斯市场的直接出货，也难以大幅扩大在当地的销售。
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据报道，俄罗斯正在考虑恢复对三星电子和SK海力士产品的平行进口，以缓解数据中心所用存储器和存储设备的短缺。该举措目前仅为考虑中的计划，尚未实施。同时，美国对俄罗斯的出口管制以及全球存储器供应紧张，预计将使这两家公司难以恢复对俄罗斯市场的直接出货，也难以大幅扩大在当地的销售。
据Tom's Hardware于2026年10月18日报道，SemiAnalysis在2026年10月17日发布的逐项目审计显示，美国300多项地方数据中心建设禁令（暂停令）对计划建设的实际影响有限：在禁令覆盖区约21GW数据中心中，仅约2.3GW（约3个项目）可能被推迟，且该数字未计入德克萨斯州环境质量委员会（TCEQ）的暂停令。该机构预测2027年美国将有总计38GW数据中心IT容量上线，是2026年的两倍以上；其中22GW已在垂直施工，其余16GW大多已完成融资并开始场地作业。已生效的地方禁令覆盖约20GW，其中仅约1.5GW被推迟；纽约州的暂停令另涉及0.8GW。截至9月，该机构在17个州跟踪了400多项地方性文件，其中已生效的包括少量永久性分区禁令；今年夏季纽约、得克萨斯、宾夕法尼亚和俄勒冈四个州在不到两个月内采取了行动。审计认为禁令效果有限的原因包括：禁令不撤销既有批准、短期禁令可能在后续项目需要审批前到期、诉讼或设备交期已锁定日程，且已在建或已获全面许可的产能不受影响。得州州长Abbott要求TCEQ不对数据中心项目发放许可，律所Bracewell预计该暂停将持续至ERCOT在12月中旬完成审查；TCEQ向州长办公室提交的合规报告定于周一发布。
根据微软最新公布的安全策略，Windows 11将从2027年1月的Windows安全更新开始，在默认情况下阻止采用ReFS文件系统的U盘和外置硬盘挂载；用户若仍希望使用此类设备，需通过组策略或注册表手动调整相关设置。实施计划分为两个阶段：第一阶段已随2026年10月13日发布的Windows安全更新启动，系统默认启用审计功能，检测到可移动介质上的ReFS卷时仅记录事件而不阻止挂载；第二阶段预计随2027年1月的安全更新启动，届时审计和阻止功能都将默认启用，符合条件的外部ReFS卷将无法正常挂载，除非管理员修改组策略或注册表设置。微软表示，通过可移动介质挂载ReFS卷不属于受支持的配置，此次调整旨在帮助管理员识别这些不受支持的配置并在必要时阻止挂载；微软强调该限制作用于文件系统挂载过程，不会直接删除磁盘上的文件，但建议管理员在启用强制阻止前将相关数据迁移到受支持的存储配置。相关策略名为RefsRemovableDeviceMountPolicy，可通过组策略或注册表配置，组策略优先于本地注册表设置，修改后需重启设备生效。
据澎湃新闻报道，10月15日在福建省宁德市举行的2026世界储能大会上，工信部电子信息司司长杨旭东强调国家顶层设计“突出供需适配”，并提出在“十五五”时期新型电池产业规模要保持稳步增长的态势，但稳步增长要考虑现实承受和发展基础，绝不能盲目大干快上，造成不必要的供需矛盾。资料背景：工业和信息化部等7部门已于9月28日联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，提出到2030年我国新型电池产业规模实现稳步增长、全固态电池初步实现规模化应用、长寿命锂电池循环寿命达到15000次、头部企业产品缺陷率达到PPB（十亿分率）级别等目标。
据路透社报道，SK海力士据称正要求美国政府授权向其中国大连工厂额外出口半导体制造设备，以换取在美国新建NAND晶圆厂的承诺。大连厂是全球唯一生产192层浮栅3D NAND的设施，该产品用于Solidigm面向AI、企业和超大规模数据中心的数据中心级SSD；其生产依赖应用材料、KLA和泛林研究等美国供应商的设备，这些设备出口中国需美国政府许可。Solidigm已申请额外设备出口许可，但美国政府尚未批准该等出货；去年12月，美国商务部曾授予SK海力士2026年大连设备交付的有限授权，但尚未发放2027年的类似设备出口授权。Solidigm希望在大连Mod B厂房（2023年完工）的未使用部分安装更多制造设备，并考虑最早于2027年进行IPO以筹集额外资金。此美国建厂计划与设备出口安排均为据报道的提议，尚未获得批准或落实。
中国十五五规划目标2030年大规模固态电池部署及15000次循环锂电池，并扩大储能和数据中心应用。该政策旨在推动下游电池技术升级。
未来BMS芯片及功率半导体需求预期增长。
河南拟自2027年起对独立储能实施330元/kW·年的容量补偿。该政策将储能收益与煤电燃气并轨，叠加山东峰谷电价延时的利好，行业盈利模式改善。
储能与变压器板块，受益于电网投资、海外改造及AI算力共振带来的高景气周期。
福建省发布十五五规划，目标2030年集成电路与光电子产值超3000亿元。该计划重点发展芯片设计、特色工艺及光电子组件，以支撑AI与高端显示需求。
长期产能扩张计划，利好区域产业链，但短期供需无直接冲击。
PJM要求50MW以上新数据中心自备电源。面对电力短缺，该规则将优先切断新建负荷而非居民用电。
数据中心扩产节奏，短期芯片需求增长预期降温。
ITC拒绝暂停对Qualcomm芯片的禁令，迫使手机厂商进行18至24个月的重设计。CTIA警告禁令将损害竞争力并将成本转嫁给消费者。
ITC禁令风险给供应链带来重大政策压力。
美国FCC宣布禁售新上市中文人形机器人及连接电源逆变器，Unitree与Sungrow首当其冲。该措施旨在防止中国主导AI基础设施供应链，预计非中国供应商将获豁免。
Unitree与Sungrow，利好非中国竞争对手。
松下产业株式会社工业设备业务部门获得IEC 62443-4-1认证。此举旨在响应2027年生效的欧盟网络安全韧性法案（CRA）要求，确保产品符合法规。
规避未来合规风险，但短期对现货价格无直接影响。
美议员致函商务部，拟收紧对华存储芯片管制。鉴于当前存储短缺，YMTC和CXMT正成为苹果等大厂的潜在替代方案。
此举若实施将切断市场对国产存储的采购，利好美韩存储巨头。
Wolfspeed起诉Navitas侵犯GaN和SiC专利，寻求美国法院下达永久禁令。Wolfspeed拥有深厚专利壁垒，而Navitas采用轻资产模式在快充和汽车SiC市场扩张，双方在功率半导体领域竞争加剧。
若禁令生效，Navitas在美国市场的产品供应将面临重大风险。
美国国防部2024年颁布指令4140.67，强制要求承包商从原厂或授权渠道采购电子元器件。该政策旨在应对日益严重的防伪芯片威胁，通过严格监管供应链来保障国防系统可靠性。
该指令主要影响合规采购策略，预计短期内不会改变芯片现货市场价格走势。
苹果正游说美国政府批准购买中国CXMT的内存芯片以降低成本。尽管CXMT被列入1260H清单，但苹果希望利用其比美光、三星、SK海力士更低的定价优势。
美光与SK海力士DRAM价格，因潜在供应多元化将加剧市场竞争。
慕尼黑地方法院裁定Innoscience当前GaN功率器件不侵犯Infineon德国专利。该裁决与上月美国ITC判决一致，仅针对已停产的旧款产品。
确认Innoscience核心产品全球市场准入无虞，供应风险解除。
TrendForce指出，中国“大基金”及地方政府的第三代半导体补贴规模远超韩国的49.4亿美元R&D计划。在AI数据中心对功率半导体需求激增的背景下，中国供应商在SiC和GaN技术上取得进展，挑战了现有IDM。
大规模政府补贴可能引发产能扩张和价格竞争，迫使新进入者寻求下一代技术。
YMTC和CXMT被重新列入美国中国军事公司名单。此举标志着美国对半导体及军民融合领域的审查升级。
存储芯片供应链，加剧出口管制与供应中断风险。
欧盟主权云项目投资超20亿欧元，但依赖Intel和AMD处理器。这些处理器包含ME和PSP等管理引擎，运行在Ring -3层级，且受美国RISAA法案管辖。
Intel/AMD在欧主权云市场前景，可能引发替代方案需求。
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |