福建省发布十五五规划，目标2030年集成电路与光电子产值超3000亿元。该计划重点发展芯片设计、特色工艺及光电子组件，以支撑AI与高端显示需求。
长期产能扩张计划，利好区域产业链，但短期供需无直接冲击。
工信部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》，明确加强高速光电芯片、光电共封装器件（CPO）等研发验证。旨在提升智算网络传输效率，降低比特带宽成本，加速技术方案成熟。
长期利好高端光电芯片及CPO技术路线图，但短期现货价格无直接影响。
深圳发布“十五五”规划，提出大力发展基于开源鸿蒙和RISC-V芯片的嵌入式软件及基础软件模组。该规划旨在推动制造业数字化转型，促进人工智能与供应链管理等环节深度融合。
国产操作系统及RISC-V芯片产业链，长期需求预期向好。
福建省发布“十五五”光电产业集群行动方案，明确支持Micro LED及高世代显示设备国产化。该政策旨在提升核心装备自主保障能力。
国内Micro LED设备与化合物半导体材料厂商。
广东省政府印发行动方案，提出推动脑机接口与具身智能等前沿技术融合，并支持研发类脑计算架构与神经形态芯片。该政策旨在引导长期技术研发方向，属于地方性产业规划。
此为远期研发指引，对当前半导体供应链、库存及现货价格无直接影响。
英伟达CEO黄仁勋呼吁中美加强AI研究合作，并直言现有出口管制难以限制中国算力发展。他认为中国拥有丰富能源、主流芯片制造能力及先进封装技术来组合更多芯片。
地缘政治言论可能影响长期政策走向，但对当前AI GPU供需无直接影响。
欧洲云服务商协会CISPE向欧盟委员会投诉，要求采取临时措施阻止博通终止VMware云服务提供商计划，称此举将损害数百家企业。投诉源于博通收购VMware后实施包括十倍涨价和计划关闭在内的整合策略。
潜在的监管干预可能扰乱博通整合策略，为下游服务商带来不确定性，但对半导体组件价格的直接影响间接且有限。
9位重量级人物联合发文呼吁通过“举国之力”整合国内半导体产业，重点解决EDA、EUV光刻机和硅片等关键瓶颈。报告指出国内产业存在“小、散、弱”的结构性痼疾，建议建立国家层面的整合机制以锻造能与ASML抗衡的“头部企业”。
未来五年国产半导体将进入深度整合与自主攻关阶段，行业格局或将重塑。
已经到底了
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |