SEMI美洲总裁：韩台成功离不开美企与技术
SEMI Americas总裁Joe Stockunas于10月15日在SEMICON West 2026上表示，希望将晶圆厂建设的投资税收抵免扩展到供应商基础设施，并正在努力实现这一目标。他指出，自CHIPS法案以来，已宣布的投资超过8000亿美元，凤凰城已有3300亿美元的投资。
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SEMI Americas总裁Joe Stockunas于10月15日在SEMICON West 2026上表示，希望将晶圆厂建设的投资税收抵免扩展到供应商基础设施，并正在努力实现这一目标。他指出，自CHIPS法案以来，已宣布的投资超过8000亿美元，凤凰城已有3300亿美元的投资。
中国最高法院裁定英飞凌侵犯专利，禁止其在华销售GaN芯片。双方均为英伟达800V AI电源供应商，此前在美欧中多地展开专利诉讼。
中国GaN市场供应格局重塑，英飞凌面临断供风险，价格看涨。
福建省发布“十五五”光电产业集群行动方案，明确支持Micro LED及高世代显示设备国产化。该政策旨在提升核心装备自主保障能力。
国内Micro LED设备与化合物半导体材料厂商。
美国能源部宣布向五个项目提供540万美元，旨在重启国内原生镓回收以建立安全供应链。此举旨在减少对进口镓的依赖，保障国防与半导体领域需求。
虽为战略布局，但短期供应增量有限，对现货价格影响中性。
日本批准向芯片制造商Rapidus追加40亿美元补贴，使其截至2027年3月的政府总注资达163亿美元。此举旨在加速其AI芯片制造及2027年2纳米量产目标，但该公司仍远落后于台积电并受中东冲突导致的成本上升影响。
此为长期政策驱动的产能扩张，可能改变未来先进逻辑芯片供应格局，但对近期交易无直接影响。
津巴布韦政府松动锂精矿出口限制，中矿资源获得20万吨配额，盛新锂能等亦获配额。此举源于津巴布韦此前限制原矿出口以促进本土加工的政策出现调整。
新增出口配额将增加全球锂原料供应，对锂精矿价格构成下行压力。
欧洲外交关系委员会报告呼吁欧盟为中美贸易休战破裂后中国可能重启稀土及半导体出口管制做准备。报告指出欧洲军事及工业升级依赖相关材料。
地缘政治风险加剧供应链脆弱性，或引发关键材料供应中断及价格波动。
超微电脑联合创始人廖益贤因涉嫌通过东南亚转运，向中国走私价值超25亿美元的AI加速器服务器（疑含英伟达GPU）被捕。这是AI竞赛激化下，规避美国出口管制行为加剧的典型案例。
执法趋严将扰乱受限AI芯片的灰色市场供应，增加采购中断风险与合规成本。
村田制作所计划三年内剥离中国稀土供应链，以应对地缘政治风险。此举源于中国对日出口管制收紧，且村田中国营收占比已从60%降至48%。
长期供应链多元化利好MLCC供应稳定，但短期材料认证与成本增加构成风险。
印度2026年预算推出ISM 2.0，投资承诺翻倍至44.1亿美元，原材料关税降至接近0%。政府为芯片生产提供高达50%的成本补贴，技术服务费税率降至8.75%。
此举旨在加强印度在全球供应链中的地位，长期看将刺激产能扩张。
宁德时代评估津巴布韦锂原矿出口禁令对全球供需实质性影响有限，相关矿企正加速推进当地产能建设。该政策旨在推动产业链本土化，全球锂矿供应主要来自澳大利亚、南美及中国等地。
该评估削弱了禁令引发供应短缺的预期，但需关注当地产能建设进度及政策长期影响。
台湾业界因高度依赖钨进口，呼吁建立战略库存并收紧金属废料出口管制以保障供应安全。钨是半导体制造设备及部分芯片组件的关键原材料。
潜在政策调整可能收紧供应，推高下游半导体设备及特种芯片生产成本。
欧盟《工业加速器法案》对电池、电动汽车、光伏及关键原材料四大行业的外国投资设置强制技术转让、股比及本地含量等限制条款。中方认为此举构成严重的投资壁垒和制度性歧视，将扰乱全球产供链稳定。
该政策增加了中国相关产业对欧投资与供应链合作的不确定性，需评估后续贸易摩擦风险。
津巴布韦政府宣布暂停所有锂原矿及精矿出口，直接影响中矿资源等在当地拥有矿山的原料供应。中矿资源表示其国内原料库存充足，生产销售正常，正与当地政府协商出口政策。
该禁令虽未立即中断生产，但为锂盐供应链引入政策不确定性风险，后续谈判结果将决定长期影响。
印尼政府计划自2026年起削减镍矿产量，预计将收紧原材料供应并削弱中国钢企的低价竞争，华新丽华表示其印尼工厂出货暂未受影响。此举旨在调整资源出口结构，提升本土加工价值。
政策将缓解不锈钢市场供应过剩压力，对价格构成支撑。
欧洲行业协会呼吁OEM减少对亚洲PCB的依赖，因欧洲PCB产业全球份额已不足2%，且存在技术与IP外泄风险。欧盟正计划出台法规逐步排除中国组件，紧急情况下将实行分配制。
若采购策略转向，可能重塑欧洲电子组装供应链并影响成本结构。
津巴布韦矿业部2月25日宣布即刻暂停所有锂原矿和精矿出口，禁令适用于包括运输途中的所有货物。该国原定2027年实施的精矿出口禁令提前执行，旨在加速本地化加工。
此举将直接冲击中国15.5%的锂精矿进口来源（约120.4万吨/年），在库存低位背景下可能导致国内锂盐厂减产，推动碳酸锂价格结构性上涨。
特朗普政府通过五角大楼OPEN项目，计划为锗、镓、锑、钨四种关键矿产制定“AI参考价”。此举旨在重塑由中国主导供应的半导体与国防工业关键金属的定价体系。
新的算法定价机制可能引发供应链不确定性，影响相关金属的贸易与采购成本。
津巴布韦矿业部宣布立即暂停所有原矿及锂精矿出口，在途货物亦被禁止。此举旨在加强矿产监管，未来出口资格仅限持有有效采矿权及获批选矿厂的企业。
该政策直接冲击全球锂原料供应，预计将加剧锂盐市场紧张并推高价格。
津巴布韦宣布即日起暂停锂精矿及原矿出口，该国锂储量达1.26亿吨。此举旨在强制矿企落地本地加工产能，政策力度远超市场预期。
禁令立即切断关键原料供应，直接冲击依赖进口的海外精炼企业，推高锂矿产品价格预期。