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AAOI二季度营收同比增长86%至1.919亿美元，数据中心业务首破亿元，非GAAP每股收益超预期。公司上调三季度指引，800G收入同比增逾十倍，1.6T产品认证加速，产能扩张至月产20万片。利多。需求旺盛且产能扩张明确，叠加800G/1.6T高速光模块放量，利好光通信板块及供应链。
AAOI二季度营收同比增长86%至1.919亿美元，数据中心业务首破亿元，非GAAP每股收益超预期。公司上调三季度指引，800G收入同比增逾十倍，1.6T产品认证加速，产能扩张至月产20万片。利多。需求旺盛且产能扩张明确，叠加800G/1.6T高速光模块放量，利好光通信板块及供应链。
Optical Transceivers800G1.6TApplied OptoelectronicsCoherentGlobalFoundries Q2业绩超预期，AI光网络业务增长带动利润率提升。得益于AI相关光网络业务的快速增长以及更高利润率技术的组合。利多：表明AI需求强劲，支撑利润率。
GlobalFoundries Q2业绩超预期，AI光网络业务增长带动利润率提升。得益于AI相关光网络业务的快速增长以及更高利润率技术的组合。利多：表明AI需求强劲，支撑利润率。
AI opticsHigh-margin technologiesGlobalFoundriesWIN半导体Q2营收5.26亿新台币，同比增39%。受益于产品组合改善、出货量增加及新产品量产爬坡。利多。营收强劲增长反映下游需求回暖及产能利用率提升。
WIN半导体Q2营收5.26亿新台币，同比增39%。受益于产品组合改善、出货量增加及新产品量产爬坡。利多。营收强劲增长反映下游需求回暖及产能利用率提升。
Optical PDGaAsWIN SemiconductorsHoltek半导体2026年6月营收3.51亿新台币，环比增12.62%，同比增30.93%。上半年营收18.1亿新台币，同比增长11.58%。利多。营收增长显示需求回暖，MCU价格预期坚挺。
Holtek半导体2026年6月营收3.51亿新台币，环比增12.62%，同比增30.93%。上半年营收18.1亿新台币，同比增长11.58%。利多。营收增长显示需求回暖，MCU价格预期坚挺。
MCUHoltek Semiconductor新易盛预计二季度归母净利润突破50亿元，创历史新高。在人工智能算力需求旺盛及海外产能释放的背景下，高速光模块出货占比提升。利多。业绩超预期验证了高速光模块在AI算力领域的强劲需求，推动股价预期上行。
新易盛预计二季度归母净利润突破50亿元，创历史新高。在人工智能算力需求旺盛及海外产能释放的背景下，高速光模块出货占比提升。利多。业绩超预期验证了高速光模块在AI算力领域的强劲需求，推动股价预期上行。
High-speed Optical ModulesOptical TransceiversNewease Co., Ltd.力源信息预计2026年上半年净利润2.95亿至3.05亿元，同比增长206.87%至217.28%。业绩增长主要源于AI算力需求激增带动电源、光模块及GPU业务，以及安森美碳化硅在汽车领域的放量。利多。AI及汽车电子需求强劲，相关代理产品（MLCC、MCU、SiC）面临供需缺口。
力源信息预计2026年上半年净利润2.95亿至3.05亿元，同比增长206.87%至217.28%。业绩增长主要源于AI算力需求激增带动电源、光模块及GPU业务，以及安森美碳化硅在汽车领域的放量。利多。AI及汽车电子需求强劲，相关代理产品（MLCC、MCU、SiC）面临供需缺口。
MLCC光模块MCU村田意法半导体融通先进制造二季度规模增至4.95亿元，重仓股大换血，减仓光通信加仓PCB与算力芯片。基金经理关注量价齐升环节，增配PCB上游、半导体及AI算力核心，中际旭创持仓降至7.29%。利多PCB及半导体板块，资金由光通信向服务器、存储及核心芯片扩散。
融通先进制造二季度规模增至4.95亿元，重仓股大换血，减仓光通信加仓PCB与算力芯片。基金经理关注量价齐升环节，增配PCB上游、半导体及AI算力核心，中际旭创持仓降至7.29%。利多PCB及半导体板块，资金由光通信向服务器、存储及核心芯片扩散。
PCB光模块半导体融通先进制造协创数据中环光电2026年前四月营收与毛利率创历史新高，受益于工业5.0、先进制程检测及AI数据中心光通信需求。随着CoWoS先进封装产能扩张，短波红外（SWIR）透射式AOI检测需求预计将持续增长。利多。公司看好下半年及2028-2029年AI相关需求前景，相关组件供应紧张预期增强。
中环光电2026年前四月营收与毛利率创历史新高，受益于工业5.0、先进制程检测及AI数据中心光通信需求。随着CoWoS先进封装产能扩张，短波红外（SWIR）透射式AOI检测需求预计将持续增长。利多。公司看好下半年及2028-2029年AI相关需求前景，相关组件供应紧张预期增强。
SWIR AOIShort-Wave Infrared AOIChunghwa Leading Photonics Tech唯特偶发布风险提示，明确光模块与先进封装业务营收贡献极低。公司主营通用型微电子焊接材料，此前市场对其高增长领域关注度过高。利空，该声明将抑制市场对公司的过度炒作，股价可能承压。
唯特偶发布风险提示，明确光模块与先进封装业务营收贡献极低。公司主营通用型微电子焊接材料，此前市场对其高增长领域关注度过高。利空，该声明将抑制市场对公司的过度炒作，股价可能承压。
Soldering MaterialsFluxOptical ModulesWeiteyou本周融资资金净买入额超3亿元个股达68只，中际旭创、澜起科技、寒武纪居前。光模块及存储芯片板块获资金大幅加码，显示市场对相关标的信心增强。利多。融资客大举买入预示短期股价或延续上涨趋势。
本周融资资金净买入额超3亿元个股达68只，中际旭创、澜起科技、寒武纪居前。光模块及存储芯片板块获资金大幅加码，显示市场对相关标的信心增强。利多。融资客大举买入预示短期股价或延续上涨趋势。
Optical ModulesMemory Chips中际旭创澜起科技高瓴HHLR一季度增持迈威尔科技及光通信标的，迈威尔科技业绩创历史新高。受益于AI算力需求激增及光模块景气度上行，相关产业链企业订单饱满。利多：机构加码及业绩超预期，推动光通信与算力板块股价持续走强。
高瓴HHLR一季度增持迈威尔科技及光通信标的，迈威尔科技业绩创历史新高。受益于AI算力需求激增及光模块景气度上行，相关产业链企业订单饱满。利多：机构加码及业绩超预期，推动光通信与算力板块股价持续走强。
光通信算力芯片NVIDIAIntel康宁股价一年涨幅超400%，2025年光通信业务营收同比增长35%至62.74亿美元。受益于AI数据中心对高性能光纤及CPO方案的强劲需求，Meta与英伟达分别授予其60亿及32亿美元订单。利多。康宁凭借多芯光纤技术及光进铜退趋势，已成为AI基建核心供应商，股价表现优于英伟达。
康宁股价一年涨幅超400%，2025年光通信业务营收同比增长35%至62.74亿美元。受益于AI数据中心对高性能光纤及CPO方案的强劲需求，Meta与英伟达分别授予其60亿及32亿美元订单。利多。康宁凭借多芯光纤技术及光进铜退趋势，已成为AI基建核心供应商，股价表现优于英伟达。
Fiber OpticsOptical CablesMulti-core FiberCorning IncorporatedMPS将产能目标从40亿美元上调至60亿美元，并将营收目标上调至同比增长85%。受光模块和交换机电源需求拉动，公司订单势头强劲。利多，AI电源芯片需求旺盛，供应紧张预期增强。
MPS将产能目标从40亿美元上调至60亿美元，并将营收目标上调至同比增长85%。受光模块和交换机电源需求拉动，公司订单势头强劲。利多，AI电源芯片需求旺盛，供应紧张预期增强。
Power ICsOptical Module PowerSwitching PowerMonolithic Power Systems众合科技公告其低轨卫星与合成生物学业务营收占比均不足1%，涉及光芯片概念的参股公司子公司尚未产生订单。公司预计2025年度净利润为-4000万至-6000万元，将出现亏损。利空：公告澄清了市场对新兴概念的过度炒作，确认公司短期业绩无支撑，对相关供应链无实质性需求拉动。
众合科技公告其低轨卫星与合成生物学业务营收占比均不足1%，涉及光芯片概念的参股公司子公司尚未产生订单。公司预计2025年度净利润为-4000万至-6000万元，将出现亏损。利空：公告澄清了市场对新兴概念的过度炒作，确认公司短期业绩无支撑，对相关供应链无实质性需求拉动。
Satellite Communication ChipsOptical ChipsZhonghe TechnologyKuntun HongwaiTXC公布2026年第一季度营收达新台币33亿元，创同期新高，其中3月营收为11亿元，同比增长2.7%。增长主要受AI光通信与汽车领域对石英元件需求强劲驱动。利多：特定领域需求激增，预示石英元件供应可能趋紧并具备涨价潜力。
TXC公布2026年第一季度营收达新台币33亿元，创同期新高，其中3月营收为11亿元，同比增长2.7%。增长主要受AI光通信与汽车领域对石英元件需求强劲驱动。利多：特定领域需求激增，预示石英元件供应可能趋紧并具备涨价潜力。
石英晶体振荡器TXC CorporationTaitien中际旭创一季度营收195亿元同比增长192%，净利润57.35亿元同比增长262%。全球投行上调光学产业链目标价，1.6T光模块放量且毛利率上行，订单能见度极强。利多。业绩大超预期验证高景气，短期调整是低吸机会，基本面无变化。
中际旭创一季度营收195亿元同比增长192%，净利润57.35亿元同比增长262%。全球投行上调光学产业链目标价，1.6T光模块放量且毛利率上行，订单能见度极强。利多。业绩大超预期验证高景气，短期调整是低吸机会，基本面无变化。
光模块光通信光芯片中际旭创宁德时代应用光电公司(AOI)从一家主要超大规模客户处获得7100万美元800G数据中心光模块新订单，自3月中旬以来该客户总订单达1.24亿美元，使现有积压订单翻倍。订单激增源于AI数据中心对高速互连的持续需求。利多：明确显示800G光模块需求强劲，提升AOI短期营收能见度，对上游光学元件供应链构成积极信号。
应用光电公司(AOI)从一家主要超大规模客户处获得7100万美元800G数据中心光模块新订单，自3月中旬以来该客户总订单达1.24亿美元，使现有积压订单翻倍。订单激增源于AI数据中心对高速互连的持续需求。利多：明确显示800G光模块需求强劲，提升AOI短期营收能见度，对上游光学元件供应链构成积极信号。
800G Optical TransceiversApplied Optoelectronics Inc台积电1Q净利润预计同比大增约50%至创纪录水平，Meta与博通合作锁定台积电2nm与CoWoS-L产能。受AI基础设施需求激增推动，台积电先进制程及封装产能持续紧缺。利多。台积电股价与先进制程产能溢价预期增强。
台积电1Q净利润预计同比大增约50%至创纪录水平，Meta与博通合作锁定台积电2nm与CoWoS-L产能。受AI基础设施需求激增推动，台积电先进制程及封装产能持续紧缺。利多。台积电股价与先进制程产能溢价预期增强。
2nm ProcessCoWoS-LHBM4TSMCMeta Platforms晶晨半导体2025年营收67.91亿元同比增长14.6%，但净利润增速仅6.2%落后于营收；胜宏科技以13.8%份额位居全球AI/HPC PCB市场第一。联讯仪器在中国光通信测试仪器市场以9.9%份额排名第三，华盛雷达在X波段相控阵气象雷达市场市占率约37%。利多：多家公司披露具体财务数据及市场地位，为相关组件定价提供基准；利空：晶晨半导体净利润增速放缓，部分公司客户集中度高或盈利偏弱；关注：密集的IPO活动可能预示行业资本热度，但无直接供需影响。
晶晨半导体2025年营收67.91亿元同比增长14.6%，但净利润增速仅6.2%落后于营收；胜宏科技以13.8%份额位居全球AI/HPC PCB市场第一。联讯仪器在中国光通信测试仪器市场以9.9%份额排名第三，华盛雷达在X波段相控阵气象雷达市场市占率约37%。利多：多家公司披露具体财务数据及市场地位，为相关组件定价提供基准；利空：晶晨半导体净利润增速放缓，部分公司客户集中度高或盈利偏弱；关注：密集的IPO活动可能预示行业资本热度，但无直接供需影响。
SoCPCB光通信测试仪器晶晨半导体胜宏科技某公司一季度净利同比增超50%，800G光模块PCB进入送样测试阶段，海外工厂完成核心客户认证。公司PCB已批量应用于AI服务器及光模块，固态电池业务亦获头部企业送样反馈。利多。业绩高增叠加产能认证推进，验证了算力PCB及固态电池业务的成长性。
某公司一季度净利同比增超50%，800G光模块PCB进入送样测试阶段，海外工厂完成核心客户认证。公司PCB已批量应用于AI服务器及光模块，固态电池业务亦获头部企业送样反馈。利多。业绩高增叠加产能认证推进，验证了算力PCB及固态电池业务的成长性。
PCB光模块固态电池