英特尔开始在亚利桑那州Fab 62安装设备，并推进俄亥俄州项目建设，AI数据中心处理器需求增强
英特尔正在推进其长期拖延的美国半导体制造项目：亚利桑那州Fab 62工厂正在进行设备安装，俄亥俄州工地建设持续推进。原文说明，这一进展发生在AI数据中心处理器需求增强之际，支撑该公司扩大产能并强化其代工业务的努力。原文未说明具体扩产量或投产时间。
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英特尔正在推进其长期拖延的美国半导体制造项目：亚利桑那州Fab 62工厂正在进行设备安装，俄亥俄州工地建设持续推进。原文说明，这一进展发生在AI数据中心处理器需求增强之际，支撑该公司扩大产能并强化其代工业务的努力。原文未说明具体扩产量或投产时间。
美东时间周三，特斯拉CEO马斯克在特斯拉财报电话会上表示，储能业务需求十分火爆，2027年交付的Megapack储能柜基本已经售罄。马斯克称公司正以最快速度扩产以满足市场需求，同时预计该业务的毛利率将实现大幅提升。上述内容为马斯克在电话会上的表态，扩产仍属公司经营表述，原文未说明其他原因。
英伟达正将其芯片业务从科技巨头扩展至新云服务商等新兴AI市场，并通过为客户和需求提供支持而成为帮助这些公司扩张的"中央银行"。随着获英伟达支持的AI云公司承受压力，外界对其能否长期维持这一角色的担忧正在加剧。原文未说明具体数字、时间或原因。
Meta Platforms公布第三季度业绩：截至2026年9月30日的季度，收入同比增长26%至646亿美元，核心广告业务仍在快速增长，足以支撑其大规模基础设施（AI建设）计划；同期营业利润率从一年前的40%降至20%，法律负债成为一项重要的成本项目。原文未说明原因。
三星电机于10月21日宣布，已与英伟达签署战略性业务合作协议，供应半导体封装基板。双方将共同投资，在三星电机的世宗和釜山工厂建立人工智能（AI）半导体封装基板的专用生产设施；通过客户支持投资扩大封装基板生产线的计划自2026年上半年以来一直在考虑之中，如今通过与英伟达的合作得以成形。产品包括用于AI计算芯片以及数据中心内实现芯片间高速连接的网络交换机的倒装芯片球栅阵列（FC-BGA）基板。三星电机将从其韩国生产设施供货，根据自2026年开始的多年期安排供应下一代基板。供应量预计自2026年起以两位数的年增长率增长；到2028年，英伟达相关生产预计将占公司总产能的相当大份额。基板还将嵌入包括多层陶瓷电容器（MLCC）和硅电容器（Si-Caps）在内的被动元件，用于控制超高速计算中产生的电源噪声并最大化电源效率。此为计划/预期状态，扩产实施尚待推进。
特斯拉公布截至9月的2026年第三季度财报：总营收280.5亿美元，同比基本零增长，略低于分析师预期的281.3亿美元；其中能源发电与储能收入28.81亿美元，同比下降16%，显著低于市场预期的39.1亿美元，是营收未达预期的主要拖累，公司称收入同比下降部分受到关税相关客户退款影响；但储能部署量13.7GWh、同比增长10%，储能订单率和订单积压创历史新高，能源业务毛利率约33%、较二季度约20%显著改善，得州Megafactory已开始生产、规划产能50GWh。汽车业务收入205.6亿美元、同比下降3%，高于市场预期；服务及其他收入46.1亿美元、同比增长33%。调整后EPS为0.48美元，较预期高约9%、同比下降4%；GAAP EPS为0.22美元、同比下降44%；毛利率19.6%，超预期环比回升；自由现金流15.3亿美元，远好于市场预期的负49.9亿美元，并较二季度负值10.92亿美元回正，其中资本开支47.32亿美元低于市场约77.7亿美元的预期。财报发布后股价盘后一度涨超2%，业绩电话会期间转跌、一度跌超2%。
北京时间10月21日凌晨，SpaceX公布2026年第三季度财报：当季营收145.8亿美元，同比增长161%；净利润44亿美元（去年同期亏损11亿美元），为今年上市以来首次季度盈利。超级智能业务（SI，即AI）收入达76亿美元，同比增长830%、环比增长195%，占公司总营收52%，首次超过以Starlink为核心的通信业务（52.48亿美元，增长69%）成为第一大收入来源；航天业务收入17.67亿美元，增长6%。截至9月底，SpaceX拥有1.7吉瓦名义算力容量，高于6月底的1.4吉瓦和去年同期的0.6吉瓦；公司计划到2026年底部署2.5至3吉瓦名义算力，并争取在2027年底进一步扩大规模。马斯克称，制约AI部署的关键瓶颈正从芯片供应转向供电、冷却系统和其他相关基础设施能否及时投入使用。据路透社报道，SpaceX正向Anthropic、Google和Reflection AI等企业提供数据中心算力，新的云服务协议开始贡献收入。第三季度资本开支195.93亿美元（其中约164亿美元用于AI基础设施建设），较去年同期的68.8亿美元增长约185%；今年前九个月累计投入480.69亿美元，约为去年同期的3.5倍；财报电话会指引2026年第四季度资本开支预计进一步增至350亿至400亿美元。马斯克预计2027年底SpaceX年化经常性收入可达5000亿至1万亿美元，而管理层给出的2026年底目标为1000亿美元。SpaceX与特斯拉正讨论潜在合并，两家公司已成立特别委员会，若最终合并可能形成估值超3万亿美元的AI科技集团。截至美东时间10月20日盘后交易结束前，SpaceX股价收盘上涨8.06%，对应市值2.17万亿美元。标普全球市场财智报告引用的市场一致预期显示，SpaceX总债务可能从2025年的507亿美元上升至2029年的3500亿美元；摩根士丹利Adam Jonas预计2027年至2029年间公司可能需新增约2300亿美元债务融资。此外，截至第三季度末Starlink全球宽带消费者订阅用户约1360万，当季新增约160万，覆盖174个市场，企业与政府收入同比增长91%，快于消费业务的57%；今年8月SpaceX完成对Cursor的收购（隐含股权估值600亿美元），Cursor第三季度贡献6.08亿美元营收；第三季度完成35次发射（含两次星舰飞行），星舰执行首次产生收入的任务，将26颗Starlink V3卫星送入轨道，路易斯安那州新发射基地目标2028年首飞、2029年规模化运营。
机器人租赁行业出现大幅降温：据多个租赁商户向《BUG》栏目反映，一年前人形机器人日租金最高可达3万元，现已跌至2000元，其中宇树机器人G1基础款日租金已降至2000元以下，机器狗租金已跌至500元以下。文中给出的直接原因是人形机器人售价一路下探导致日租失去稀缺性支撑、更多玩家涌入并引发价格战：宇树G1于2024年5月发布、零售价9.9万元起，2026年已下调至8.5万元；招股书显示宇树部分人形机器人单价从2023年约60万元降至16.64万元一台；4月发布的宇树R1起售价2.69万元，松延动力小布米标价9998元。租赁商还面临设备未回本就已贬值超过一半的困境，二手市场上前两年花30万到80万元购买的工程样机正以'5万元一车'打包清仓，残值缩水近九成。与之形成对比的是，据央视财经报道，2026年国内机器人租赁市场规模预计突破100亿元，较2025年增长超900%；平台与厂商加速入场，擎天租去年年末上线、今年3月完成赛道单笔最大融资、四个月完成四轮融资、估值达70亿元，到2026年调度机器人超过4000台；京东自营宇树U1日租金降至1500元左右；深圳龙岗一家6S门店中秋国庆双节租赁订单比平日涨50%，一周接四五十单。原文还提及宇树科技创始人王兴兴曾公开表示人形机器人未来目标价格为三四千元，以及工业制造成为今年租赁增长最快的细分赛道之一。
英特尔代工（Intel Foundry）的一篇评论文章称，引用美国半导体行业协会（Semiconductor Industry Association）数据，美国在全球半导体制造中的份额从1990年的37%降至2022年的10%。文章称，英特尔亚利桑那州Fab 62的建设和工具安装正在进行中，预计2028年底投入运营，同时其俄亥俄州项目达到了又一个结构里程碑；文章强调建设进展是为未来需求做准备的信号，但最终影响将取决于执行、客户采用和制造竞争力。文章还称，英特尔与49个州的4,500多家供应商合作，每年在美国国内的支出超过290亿美元。以上为评论文章内容与英特尔的表述，属计划中/进行中的建设，并非已实现的产能结果。
英伟达CEO黄仁勋周三在柏林GTC大会上呼吁欧洲加快AI落地，称欧洲要享受AI红利、打造AI生态与AI经济，就必须让所有终端行业用上AI，并举例汽车、金融、医疗赛道。本次发布会面向欧洲市场发布了新的数据中心硬件、软件、模型，并公布与当地龙头企业合作。核心新品为DSX Pod，一款集装箱式迷你数据中心，单套集装箱内预装、调试完毕服务器、线缆与配套管路，客户到货后只需通电并与其他同型号单元互联即可使用；该方案由戴尔等英伟达合作伙伴打造，把硬件部署周期从原先6个月缩短至14天，适合小于1吉瓦规模的中小型算力部署。英伟达称，欧洲已有多家客户采用DSX AI数据中心方案及最新的Vera Rubin处理器，其投资的数据中心开发商Nscale是其中之一。针对全球市值最高上市公司英伟达长期受供应链产能瓶颈制约的情况，揖斐电、三星电机、欣兴电子将为其增加封装基板供给；安靠计划到2028年底把芯片封装产能提升至原来四倍；京元电子扩充芯片测试产能。具身智能方面，英伟达表示今年上半年该板块营收最高同比增长30%，规模约110亿美元；其与思灵机器人打造开源机器人开发平台，配套硬件为搭载Jetson Thor的Agile ONE SN人形机器人，并称人形机器人赛道研发复杂度高、投入巨大，目前只有资金雄厚的企业能够参与。此外，英伟达宣布与西门子旗下业务部门合作落地基于AI的先进放疗设备；汽车领域沃尔沃采用英伟达芯片研发自动驾驶车辆，大众商用车业务搭载英伟达方案，Bolt Technology OU依托英伟达软硬件开发自动驾驶出租车。报道还提及，过去两周AI板块股价持续承压，费城半导体指数走出2008年以来最长连跌行情。
日本富士胶片正在扩大极紫外(EUV)光刻胶产能，以深化与三星电子的合作。公司在美国子公司总裁Brian O'Donnelly表示，富士胶片正在平泽生产EUV光刻胶，尽管尚未进入全面量产，但部分EUV光刻胶产品已通过主要客户的认证测试。富士胶片在静冈（日本，先进光刻胶开发与生产主基地）和平泽（韩国，邻近三星，用于最先进产品）两地扩建了EUV光刻胶生产设施，两地EUV光刻胶生产与检测设备于2025年10月开始运行。原文未明确说明平泽工厂何时进入全面量产。公司称人工智能（AI）正在推动2纳米及以下工艺材料需求，先进制程扩张增加了ArF和EUV光刻胶需求，此为扩张的原因。此外，富士胶片还在三星天安园区附近扩建CMP抛光液产能，计划增产约30%，新增设施定于2027年上半年开始运行，该公司在铜互连CMP抛光液领域持有全球最大市场份额。富士胶片还计划在美国得克萨斯州卡罗尔顿（邻近三星Taylor厂）等地布局，并考虑在韩国进一步扩充制造布局的多种方案。
据行业消息人士10月21日称，LS Electric正寻求在美国和东南亚等海外市场扩大其半导体工厂自动化业务。多年来，该公司一直试图进入用于在半导体工厂内搬运物料的空中走行式无人搬运车（OHT）系统的控制系统和驱动部件市场，尽管其提供运动控制器、伺服驱动器和电机，但其在国内的供应实绩仍然有限。日本企业长期主导OHT设备与控制部件市场：Daifuku和Murata Machinery在成套OHT系统上占据先发地位，三菱电机等供应商以专有通信协议提供控制系统和驱动部件，使替换整套现有系统的门槛很高；韩国方面，三星电子子公司SEMES在2010年代成功开发国产OHT设备，随后有SFA和MX Robotics（前身SMCore）等公司。行业人士称，半导体厂商在下达设备订单时常指定关键OHT部件供应商，在韩国主要使用三菱电机产品，欧洲也使用西门子产品。据市场研究机构QY Research，全球半导体自动物料搬运系统（AMHS）市场预计将从2025年的37.09亿美元增长到2032年的59.88亿美元，同期OHT在整体市场中的份额预计从46.86%升至48.91%。LS Electric表示，正寻求在国内外半导体公司于美国和东南亚建设新工厂时供应成套可靠自动化产品，并先在汽车和电池产线领域积累实绩、验证其自动化控制技术的可靠性。
10月20日美股收盘后，SpaceX公布上市后的第二份季报：三季度收入146亿美元，同比增长161%；AI业务收入从去年同期的8.1亿美元增至76亿美元，为去年同期的九倍多，已超过星链所在的连接业务成为公司最大收入来源，并较财报前市场一致预期的63亿美元高出20%。其中70亿美元来自算力出租和AI软件（含8月并入的编程工具Cursor贡献的6亿美元），5.4亿美元为X平台广告；去掉Cursor后，算力出租和AI软件收入比二季度增长192%。AI业务调整后EBITDA为49.5亿美元，相当于收入的65%，上一季度为11.5亿美元；按会计准则经营利润4.3亿美元，一年前该业务亏损17亿美元。算力规模从一年前的0.6吉瓦增至9月底的1.7吉瓦，公司预计10月底接近2.2吉瓦、今年底达2.5至3吉瓦。CFO在业绩会上称，按现在的价格新部署算力不到一年即可回本（8月的二季度业绩会上也曾说过），且现在价格比上一季度所谈区间上限略高；马斯克称明年出现半年回本也"不是不可能"。财报公布后芯片股盘后集体上涨，次日海力士在首尔涨5.8%；10月21日美股盘前SpaceX涨8.5%，超微电脑和戴尔分别涨12.4%和5.2%，Vertiv涨4.3%。此前财报发布前的两周，10月2日至16日纳斯达克100指数跌5.3%，CoreWeave跌31.5%，海力士自6月高点至10月20日已跌59%。文章还提及：连2022年发布的英伟达H100，现租金都高于刚上市时；按彭博一致预期，海力士今年市盈率3.6倍、三星4.7倍，美光、闪迪按下一财年分别为5.1倍和6.1倍；分析师预计海力士明年利润比今年多34%，三星多51%。
立昂微（605358.SH）业绩预告显示，预计2026年前三季度实现归母净利润约1.74亿元，较上年同期增加约2.82亿元；扣非归母净利润约1.33亿元，较上年同期增加约2.74亿元，双双扭亏为盈。倒推2025年前三季度归母净利润亏损约1.08亿元、扣非净利润亏损约1.41亿元。2026年上半年营业收入20.94亿元，同比增长25.72%；归母净利润8397万元，扣非净利润2925万元；据业绩预告与半年报相减，第三季度单季归母净利润约9017.74万元，扣非净利润约1.03亿元。上半年半导体硅片业务收入15.82亿元，同比增长25.68%，折合6英寸销量1149.22万片，同比增长23.86%；其中12英寸硅片收入6.13亿元，同比增长74.02%，销量112.43万片，同比增长38.55%；12英寸硅外延片收入4.10亿元，同比增长115.47%，在12英寸硅片收入中的占比由54.01%升至66.87%。公司现有12英寸重掺硅外延片月产能15万片，订单较为饱满，其28纳米逻辑芯片用硅片已批量供货，硅片出口收入占比约9%。公司把改善归结为12英寸硅片产销量增长、产能利用率提升、单位成本下降、高端产品占比扩大和售价回升。扩产方面，年产480万片300毫米大硅片项目截至2026年6月末投资进度为49.06%；年产180万片12英寸外延片项目已延期至2027年底。公司提示业绩预告尚属初步测算，最终数字待三季报确认。
据36氪援引天眼查App信息，近日中汽数智科技（天津）有限公司成立，法定代表人为冯屹，注册资本1.2亿元，注册地址位于天津市河西区，经营范围含数据处理服务、数据处理和存储支持服务、大数据服务、软件开发、信息系统集成服务等。股东信息显示，该公司由中汽中心旗下中汽数据有限公司与中国移动旗下中国移动通信集团天津有限公司共同持股，持股比例分别为60%、40%，认缴出资额分别为7200万元、4800万元。原文未涉及对芯片价格或半导体供需的影响。
马斯克在财报电话会上确认，SpaceX和特斯拉已分别成立由独立董事组成的特别委员会，讨论可能的合并，两家公司合并估值约3.5万亿美元（彭博口径特斯拉约1.5万亿、SpaceX约2万亿美元）。该合并仍处评估阶段，尚未落地。SpaceX第三季度营收146亿美元，同比增长161%，净利润44亿美元，超出分析师平均预期逾一倍；其中人工智能及算力业务收入75.6亿美元，较上年同期增长逾九倍，首次超过连接业务（营收52.5亿美元，同比增长69%），传统发射业务营收17.7亿美元，仅增长6%；第三季度资本支出接近196亿美元，其中AI及算力业务约164亿美元。据报道，SpaceX正在洽谈借款400亿美元用于采购英伟达芯片，CFO Bret Johnsen表示公司会继续举债，并给出明年一季度总营收最高370亿美元的指引。巴克莱测算，特斯拉计划先在奥斯汀建一座约30亿美元的研究设施，随后跟进约168亿美元的生产厂（Terafab），马斯克表示Terafab决策需两家董事会各自审批，目标是2028年底量产。路透社将地缘政治和监管列为合并的最大挑战，交易需经反垄断审查、双方股东与董事会批准、外国投资审查三道程序，任何一道卡住交易形态都会变化。特别委员会消息确认后，SpaceX盘后最多涨约8.6%，特斯拉仅涨约1.8%。巴克莱在10月14日的报告认为两家合并的可能性已越来越成为共识预期。
三星电机旗下低容量、高容量及车载用MLCC全线产品交货期由9月的30周以上升至10月的52周，意味着客户下单须等待整整一年方能收货，且涨价趋势同步维持。中国台湾厂商YAGEO的主要MLCC产品交货期维持在30至52周，并与三星电机共同构成当前涨价周期的双核心；NIC Components表面贴装主要产品交货期由28至30周扩大至30至40周，Viking低容量及高容量产品均由30周以上延长至52周以上，三和电容非车载低容量及高容量产品交货期由14至16周扩大至20至28周，上述厂商均维持涨价态势；Murata、TDK、Taiyo Yuden、Walsin价格暂保稳定，Vishay仅部分产品上调。美利证券指出，10月的主要特征是既有涨价厂商延续上行，而非涨价阵营大规模扩张，交货期拉长已不再局限于高容量高性能产品，低容量及车载用产品亦普遍延长，供给短缺具有更广泛的结构性基础。原因方面，AI服务器搭载的MLCC数量是普通服务器的10倍以上，大型科技企业持续加码AI数据中心投资令高性能MLCC订单大幅增加，而具备供货能力的厂商主要集中于三星电机与Murata两家；三星电机MLCC业务所在组件事业部今年上半年产能利用率已达91%，其菲律宾工厂扩产仍在推进中，预计量产时间在2027年以后。三星电机今年以来公告的MLCC相关订单规模累计约达2.4万亿韩元，全球大型客户正加速签署明年全年供货合同。业绩方面，三星电机第二季度实现营收3.4572万亿韩元、营业利润4404亿韩元，市场共识预计第三季度营收升至3.8282万亿韩元、营业利润达6454亿韩元，全年营业利润有望突破2万亿韩元；IBK投资证券预计2026年营业利润有望增至4.4万亿韩元。上述业绩预期均为预测，尚未实现。
受SpaceX和超微电脑强劲季度业绩提振，美国AI相关股票盘前上涨，美股期货走高，科技股领涨：标普500期货上涨0.2%，纳斯达克100期货上涨0.7%。SpaceX涨约9%，其三季度营收145.8亿美元、同比增长161%，AI业务收入同比暴增830%并首次成为公司最大单一收入来源，净利润超出市场预期2.3倍。超微电脑公布第一财季初步业绩，营收超出分析师预期27%，盘前涨约15%。个股方面，英伟达上涨1.8%，超威半导体上涨2.5%，英特尔上涨2.9%，闪迪上涨2.9%，西部数据上涨2.1%，希捷科技上涨2.4%；奈飞因四季度营收指引及广告收入双双不及预期，盘前跌约6%，成为当日主要拖累。报道称埃隆·马斯克就SpaceX与特斯拉潜在合并表态支持，进一步推动SpaceX股价上行；Anthropic PBC据报道计划未来数年投入高达7500亿美元用于算力建设（属计划，为报道内容）。油价再度走高：布伦特原油上涨0.9%，至每桶109.72美元，向每桶110美元逼近，原文给出的原因为霍尔木兹海峡附近的船只遭受袭击威胁供应，同时美国原油库存数据显示库存下降490万桶。现货黄金下跌0.1%，报每盎司4,120.68美元；欧元下跌0.1%，报1.1224美元；美国10年期国债收益率变化不大，为5.11%；德国十年期收益率变化不大，为3.40%。Meta Platforms与特斯拉将于周三盘后发布财报。
据路透社报道，高通首席执行官Cristiano Amon于本周一向员工发送内部备忘录，宣布公司将在年度员工绩效考核结束后实施以绩效为导向的全球裁员，主要针对绩效考核持续不达标的员工，通知将于11月起陆续发出。备忘录未披露具体裁员人数，路透社亦无法立即核实裁员规模，裁员计划尚处宣布阶段、尚未实施。Amon称此举旨在应对公司持续未达预期的情况并构建更强的绩效文化，方案将综合考量业务优先级、组织需求及员工技能。截至去年9月，高通在全球拥有约52,000名员工。消息公布后高通股价一度下跌约0.5%，随后转涨逾1%；今年以来累计涨幅仅约1.5%，远逊于标普500指数逾12%的涨幅，与费城半导体指数近60%的升幅差距悬殊。高通称消费电子销售低迷、内存价格飙升抑制主要市场终端需求使业绩承压；7月下旬发布的季度财报给出低于市场预期的季度利润指引，并表示来自苹果产品的芯片收入将比此前预期更快下滑；公司预计到2027财年非智能手机业务的芯片销售额将占整体收入多数份额。
索尼集团总裁兼CEO十时裕树近日表示,索尼不会分拆其以图像传感器为重点的半导体业务。索尼保留该部门的原因是其图像传感器技术可在元器件与创意制作之间产生协同效应,同时与台积电(TSMC)的合作伙伴关系将支持未来的制造投资。
Whose chips are really inside the hottest new products? We open them up and show you, one part at a time.
All teardowns| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| Connector | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%Unusual |
| MLCC | $0.01 | +54.0%Unusual |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%Unusual |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | n/a |