Sandisk于10月19日宣布，将成为Meta虚拟现实(VR)眼镜闪存的独家供应商，该VR眼镜计划于2027年春季推出。产品包括microSD Express存储卡和USB-C闪存盘。Sandisk近期与Meta建立合作伙伴关系，共同设计面向VR应用的闪存产品，相关产品已通过初步测试以满足Meta的质量标准。Sandisk将在Meta VR眼镜推出后开始销售相关存储产品。Sandisk消费产品副总裁Sujin Park表示，高性能microSD Express存储卡与Meta VR眼镜兼容，用户可即时扩展可用存储。原文未说明该合作对价格或供应的影响。
智能内存与Sourceability达成分销合作，将DRAM、NAND及模组纳入其产品线。此次合作旨在帮助工业及嵌入式客户应对DDR3/DDR4停产及供应波动风险。
分销渠道的供应稳定性改善，但短期现货价格波动性可能仍存。
英飞凌将NOR Flash业务出售并在硅谷独立运营。此举表明公司正在调整产品组合以聚焦核心业务。
重大并购影响供应链格局。
Solidigm拟募资150亿美元，目标估值高达1500亿美元。受AI基础设施对高容量存储需求驱动，且计划在美国建设NAND工厂。
AI存储板块估值重估及未来产能扩张计划。
Solidigm计划2027年赴美上市估值高达1500亿美元，并考虑在美建设NAND工厂以利用AI数据中心需求。
此举反映市场对AI存储的信心，未来产能扩张可能增加NAND供应，但当前现货价格影响中性。
Winbond将以11.2亿美元收购英飞凌NOR Flash业务，市占率将超30%。此举恰逢NOR Flash价格暴涨100-120%的供需紧缩周期。
并购强化头部份额，价格维持高位。
华邦电子拟以 11.2 亿美元收购英飞凌 NOR 闪存与 F-RAM 业务，Spansion 品牌将回归。Spansion 曾是 AMD 与富士通的合资企业，后被 Cypress 收购，最终并入英飞凌。
此次并购重塑了 NOR 闪存供应格局，但交割需待 2027 年下半年。
Intel 与 SK hynix 正商讨在美国启动 DRAM 产线，或通过合资或租赁 Intel 俄亥俄州工厂实现。此举旨在缓解因 AI 需求激增导致的供应链紧张。
产能扩张计划将导致 DRAM 价格下行压力。
Kioxia CEO Hiroo Ota否认与海力士就NAND生产进行合资谈判，并指出反垄断及与SanDisk的合作问题。尽管海力士有意入股并寻找日本建厂地，但Kioxia计划在未来五年内与SanDisk投资330亿美元扩大产能。
确认日企扩产计划将增加NAND Flash供应，加剧市场供需失衡风险。
SK海力士否认Solidigm拟募资3.6亿美元，但韩媒称估值或达360亿美元。高盛牵线阿布扎比主权基金拟参与IPO。
M&A与扩产动态。
苹果据报道与铠侠签署无价格上限的多年 NAND 供应协议。鉴于苹果强大的定价权，此举罕见，且正值内存价格飙升之际。
NAND Flash 价格，表明供应紧张。
SK海力士通过SPC成为Kioxia最大股东，持股14.19%。该持股源于2018年约1.3万亿韩元的投资，旨在巩固其在NAND市场的竞争地位。
受限于15%投票权上限及监管审查，SK海力士短期内难以直接介入Kioxia管理。
SK海力士拟出售重庆封装厂30亿美元股份，但中国仍占其DRAM和NAND产能的30-40%。分析认为此举并非退出中国，而是生产优先级的转移，将重心转向韩国和美国的DRAM/HBM及先进封装。
产能布局调整对供应链结构的影响。
SK海力士正考虑出售重庆NAND封装测试基地，估值约30亿美元，潜在买家包括中国基金。此举旨在加速增长，但交易仍处初步阶段。
潜在供应链结构变化。
三星与Netlist达成五年战略联盟，签署专利交叉许可及内存产品供应协议。此次和解涉及三星收购Netlist 1000万股普通股，并解决此前德州陪审团判赔的4.21亿美元专利侵权案。
Netlist股价，三星的战略投资与供应承诺验证了Netlist在AI内存领域的IP价值。
SK集团与英伟达达成5000亿美元合作，SK海力士将供应HBM4。双方将共建AI工厂，SK电信计划建设2GW算力云。
SK海力士HBM需求，长期供应协议确立。
三星电子否认向英伟达供应第10代V-NAND，并驳斥了为英伟达CMX存储推出而扩大生产的计划。此前市场传闻称三星将扩大产能以满足英伟达需求。
传闻澄清缓解了市场对NAND供应短缺的担忧。
长江存储SSD首次搭载联想全球笔记本。TrendForce证实了这一供应链整合。
验证了长江存储的供应链整合能力及产能利用率提升。
联想在全球笔记本中采用YMTC SSD。受AI需求激增导致短缺和价格上涨推动，OEM重新评估成本与性能。
表明YMTC克服出口限制并扩大全球市场份额。
美光与通用汽车签署长期DRAM及NAND芯片供应协议，包含2亿美元美国工厂投资。协议设定价格上下限及预付款以确保供应可预测性。此长期合作与产能扩张计划对短期现货价格影响中性，但有助于提升供应链稳定性。
Whose chips are really inside the hottest new products? We open them up and show you, one part at a time.
All teardowns| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| Connector | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%Unusual |
| MLCC | $0.01 | +54.0%Unusual |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%Unusual |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | n/a |