ZJ InnoLight子公司斥资约23.2亿元入股PCB巨头Avary Holding，持股比例达1.04%。此次投资旨在打通光收发器与PCB供应链，Avary Holding凭借HDI及SLP技术切入800G/1.6T高端光模块市场，并因AI服务器需求激增而加速扩产。
Avary Holding宣布投资110亿元建设高端PCB基地，产能扩张虽缓解部分供应压力，但AI算力需求爆发仍支撑行业长期景气度。
Imec牵头欧盟50亿欧元SPINS联盟，建立半导体自旋量子比特试产线。该项目聚焦Si/SiGe、Ge/GeSi及SOI平台，旨在缩小量子研究到量产的差距。
长期技术布局，短期现货价格无直接影响。
Soitec与NSIG同意将现有制造与商业许可框架延长10年，且不涉及新技术转移。此举旨在回应中国市场对SOI产品增长的需求，并强化Soitec在中国的知识产权。
/利多/关注: 中性。此为长期合作框架的延续，对SOI晶圆的短期供应、价格及交易无直接影响。
瑞萨与格罗方德达成价值数十亿美元的新协议，扩大在车用与工业芯片制造上的合作，预计2026年中开始流片。此举旨在通过格罗方德的全球产能及潜在的技术转移，确保瑞萨获得长期稳定的供应保障。
该协议锁定了未来产能，降低了瑞萨相关车用MCU、功率器件等关键组件的供应风险，对中长期价格稳定构成支撑。
格芯与瑞萨宣布达成价值数十亿美元的制造合作，瑞萨将扩大采用格芯的FD-SOI、BCD及嵌入式非易失性存储器CMOS等技术。此举旨在为瑞萨未来的系统级芯片、功率器件及微控制器确保稳定的长期产能供应。
该合作可能长期内挤占其他芯片设计公司的代工产能，并预示头部IDM加强供应链绑定的趋势，需关注其对代工市场供需格局的潜在影响。
Soitec承诺向GlobalFoundries供应300mm RF-SOI衬底，用于生产其9SW等射频技术平台。此举旨在巩固双方在先进射频芯片制造领域的长期合作关系。
/利空/关注: 中性，此为稳固现有供应链的常规合作，未释放产能增减信号，对现货市场供需与价格无直接影响。
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All teardowns| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| Connector | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%Unusual |
| MLCC | $0.01 | +54.0%Unusual |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%Unusual |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | n/a |