据报道，亚马逊云计算部门AWS正以空前速度采购英伟达最新AI服务器系统：根据内部规划，AWS一度预计接收价值约50亿美元的英伟达GB300服务器机架，未来还计划以每月约30亿美元的规模持续采购相关设备。然而部分设备在交付后并未立即投入使用，而是被暂时存放在仓库或中转设施中，业内称之为'暗GPU（Dark GPU）'。原文明确说明原因并非需求不足，而是部分数据中心虽已具备安装空间，却缺乏足够的供电能力来驱动这些高功耗AI系统。为提前锁定稀缺硬件，亚马逊采用'提前接收机架'机制，在设备安装到最终运行地点前就完成接收和付款。亚马逊今年计划投入约2200亿美元资本支出用于AI和云计算基础设施建设，同时其自由现金流已承受明显压力并出现近年来首次转负。文中分析人士指出，行业稀缺资源正从芯片转向能源和电力网络，此为行业背景观察，未构成价格或需求变动的结论。
据快科技10月24日报道，行业分析师Ed Zitron近日提出观点称，当前GeForce游戏显卡的短缺并非源于自然的半导体产能不足，而是英伟达主动将产能大规模转向AI芯片所致，属于其指出的‘渠道压货’策略。原文称GeForce RTX GPU与H100、B200、GB300等AI加速器共用台积电同一批先进制程产能，英伟达将大部分硅晶圆从消费级产品线抽走，导致RTX 5090等旗舰型号断货与价格失控，游戏显卡价格持续飙升。同时，被优先生产的AI芯片大量堆积在仓库中等待数据中心完工：仅今年8月，亚马逊AWS就收到英伟达价值50亿美元的加速器，后续每月还有约30亿美元的采购义务，但电力网络升级与数据中心建设进度远落后于英伟达的交付节奏。分析师称英伟达正利用企业客户害怕错失AI机遇的心理，推动其提前为尚无法使用的设备付款，这些订单立即被计为数据中心收入，而设备仓储、供电与折旧的负担压在亚马逊、谷歌、微软和Meta肩上。上述产能转向与积压结论为分析师观点，原文未附英伟达或台积电的官方证实。
但斌旗下东方港湾海外基金2026年三季度末共持有13只美股，市值合计约14.69亿美元（约合人民币98亿元）。与二季度在AI硬件供应链上广撒网不同，三季度Q2新进的英特尔、超微半导体、博通、Lumentum全部被减持，ARM和迈威尔科技被清仓；同时继续加仓存储巨头美光、闪迪以及晶圆制造龙头台积电。腾出的资金投向两个方向：一是大手笔加仓谷歌C和英伟达，两者权重从35.63%升至46.09%；二是新进SpaceX、重新买回二季度刚清仓的苹果，并加仓亚马逊和Meta。关于重新买回苹果，但斌在10月14日的微博中表示其判断AI行情进入第二阶段：从算力基建走向端侧AI、AI应用落地。关于SpaceX，其8月18日发文称买入SpaceX是战略布局的开始，并说明在上市后等待两个月、待估值情绪降温后才买入，同时配套Decu衍生品压低持仓成本，目标执行价142.38美元（SpaceX于6月12日上市）。此外，其持有的韩股海力士仓位面临浮亏，其10月23日透露2倍海力士只买了1%，这1%从大赚转为浮亏不少。
据IT之家10月24日报道，根据Counterpoint Research初步数据，2026年第三季度全球PC出货量同比下降21%至5700万台，环比下降13.8%。原文指出主要原因是存储及其他零部件成本持续高企，推动PC价格上涨并对市场需求形成压力；同时本季度同比降幅亦源于去年同期基数较高——2025年第三季度Windows 10支持终止期限前的集中采购及关税相关库存调整曾推动出货量增长。厂商表现分化：联想出货1500万台（市场份额26.3%，同比下降23%）、惠普1030万台（份额18.1%，同比下降31%，为前六厂商中降幅最大）、戴尔760万台（份额13.3%，同比下降25%）、苹果560万台（同比下降11%，份额由8.7%升至9.8%，MacBook Neo在一定程度上缓冲了下滑）、华硕520万台（同比下降7%，环比增长19.4%，份额由7.8%升至9.2%）；五家合计占76.7%，其他厂商合计1330万台，同比下降16%。报告还参考指出，第四季度降幅预计扩大至27%（属预测）。
深圳海关公布的前三季度外贸数据显示：进出口总额4.65万亿元，同比增长38.8%，超过2025年全年水平，创历史新高；其中出口2.41万亿元，同比增长18.5%，进口2.24万亿元，同比增长70.1%。9月单月进口3232.2亿元，同比增长103.5%，单月首次突破3000亿元。进口增长几乎全部来自产业端生产资料：前三季度集成电路进口9594.5亿元，同比增长62.2%，占全市进口四成以上；电脑零部件进口5239.1亿元，同比增长135%，两大品类合计占进口总值的66%。前三季度机电产品进口1.77万亿元，同比增长64.3%，占全部进口额的79%。同期高新技术产品出口增长29.3%，保税物流进出口增长62.8%，占比提升至31.2%。原文将进口跳升归因于国内AI算力建设和智能硬件迭代浪潮带来的产业端主动扩产和备货，并提示70%的高增速难以长期维持，增速回落是必然趋势。
据快科技10月24日消息，博主定焦数码表示，尽管外界评价两极化，iPhone Duo的备货量已从原先约1000万台提升至1500万台。目前订单最多的是铰链订单，加单幅度比原来多30%至40%，产量预计在第四季度末实现爬坡；订单已排至明年1月份，市场仍处于供不应求状态，原文将此列为苹果对首款折叠屏底气十足的理由之一。同时iPhone Duo首批评价两极分化：质感出色、硬件做工在线，但大量常用第三方应用尚未针对7.6英寸内屏完成适配，存在布局拉伸、控件错位等问题；苹果已要求开发者在2027年4月前完成适配。该机售价15999元起，提供星光白色和夜空色两种配色，拥有256GB、512GB、1TB和2TB四种存储规格。
10月23日周五，德国石油储备机构EBV发出招标邀请，拟出售战略储备中的柴油、取暖油及原油。据路透社，这是德国自G7国家10月初达成协调放储协议以来的首次实际执行。因各企业收到的邀约数量不同，招标总规模暂无法确认，EBV亦未回应置评请求。此次放储是G7协调行动的组成部分：G7国家同意从紧急储备中释放共计1亿桶石油，由国际能源署（IEA）统筹协调，其中包括优先释放2000万桶柴油及3月伊朗战争爆发时承诺释放但尚未动用的剩余储量。德国经济部长Katherine Reiche本月早些时候表示，德国承诺释放至多1500万桶柴油、取暖油及原油，是欧洲国家中出资规模最大的，但未披露具体时间表；德国联邦参议院上周已将法定最低储备要求从90天消费量临时下调至82天。市场影响方面，欧洲基准柴油期货较原油期货的溢价9月底曾触及每桶95美元的历史高位，截至周五已回落至约76美元；此次注入额外柴油与取暖油预计将对西北欧裂解价差及内陆产品升水形成压制，原油部分影响相对有限。同日，德国天然气市场运营商THE披露，为保障冬季供应安全，德国已斥资近2.45亿欧元（约2.74亿美元）签订额外供气合同，其中针对2027年2月和3月供应保障的特别招标耗资约1.07亿欧元，叠加每年例行用于解决管网瓶颈的约1.37亿欧元标准招标合同；背景是截至10月21日德国天然气储存设施充填率仅为61.1%，远低于去年同期的75.4%，与去年同期差距近15个百分点。
寒武纪于10月23日披露2026年第三季度报告：第三季度实现营业收入35.31亿元，同比增长104.47%；归母净利润14.04亿元，同比增长147.74%；扣非净利润同比增长168.13%。前三季度累计营收95.26亿元，同比增长106.76%（上年同期为46.07亿元）；归母净利润37.15亿元，同比增长131.49%；扣非净利润35.23亿元，同比增长148.30%。公司将营收增长归因于持续拓展市场、积极助力人工智能应用落地。资产负债表方面，截至三季度末总资产223.64亿元，较年初增长66.43%；存货从年初约49.43亿元增至116.65亿元，预付款项从7.45亿元增至30.44亿元，应付票据从3.51亿元增至49.66亿元，应付账款从7.65亿元增至18.27亿元，合同负债从约61万元增至1.41亿元，资产负债率从年初11.87%升至32.36%。原文指出这些变化反映采购备货及供应链结算规模上升，但存货增加的具体影响仍需结合订单交付、库存周转和销售回款情况判断。第三季度单季经营现金流净额为-8368万元，前三季度经营现金流净额2.28亿元，由负转正。
三星电机（Semco）正获得定价权，原因是AI服务器需求推动多层陶瓷电容器（MLCC）的交期延长至超过一年（标题称61周）。原文说明原因为AI服务器需求。目前短缺已波及消费、汽车和工业产品，促使客户为确保2027年供应而提前锁定货源。
中际旭创公告称公司生产经营一切正常，供应链稳定，产能利用率充足，客户订单需求强劲，在手订单饱满。海外市场方面，主要客户订单已下至2027年，部分重点客户已给出2028年需求的明确指引；公司预计1.6T、800G等高端光模块需求将保持快速增长，NPO、XPO等下一代光互连产品需求亦有望逐步释放。国内市场方面，公司称AI算力基础设施建设快速推进，400G、800G等产品需求亦有望进一步增长。上述2028年指引与需求增长均为公司预期或客户指引，非已实现结果。
快科技10月23日报道，博主定焦数码披露，从iPhone Duo预售到开售期间，华为阔屏家族出货量明显上涨。截至10月21日，华为阔屏家族出货量达到405万台，其中阔折叠出货量为321万台，阔直板出货量为84万台。激活数据方面，华为阔直板W42周用户激活量较W41周提升40%，对比国庆周提升幅度达到120%。华为常务董事、终端BG董事长余承东曾表示，在阔折叠iPhone Duo发布后一周内，Pura X Max销量增长了76%。业内分析认为，iPhone Duo虽首发热度高涨，但多重短板正在分流意向消费者：苹果首款折叠屏因供应链良率瓶颈造成备货严重不足，首轮备货规模远低于预约需求，现货稀缺且等待周期漫长；仅支持eSIM、舍弃长焦镜头，加上15999元的起售价抬高入手门槛；软件层面大量第三方应用仍缺少双屏专属优化，易出现黑边、布局异常。相比之下，华为阔折叠已上市一段时间，鸿蒙大屏生态相对成熟，实体SIM、全焦段影像等配置更贴合本土需求，现货供给较为稳定，不少原观望苹果折叠机型的高端用户最终选择华为。
苹果首款折叠屏手机iPhone Duo将于10月23日正式发售，发售前两天全球多地苹果零售店外已出现排队人潮。中国澳门Apple Galaxy Macau门店外在距离开售约48小时时已有数百名消费者排队；美国纽约第五大道旗舰店有消费者提前约30小时到场等候。苹果此前明确表示首发期间线下门店库存十分有限，并确认发售当天各地零售店仅会为现场顾客提供有限数量的iPhone Duo，业内普遍认为库存可能在极短时间内售罄。已完成预订的用户陆续收到发货通知，部分用户预计在10月23日当天送达。iPhone Duo于今年9月9日在'Surprise and Shine'发布会上亮相，起售价1999美元，开放预订后数分钟内售罄。由于首批需求异常旺盛加之供应能力受限，苹果官网新订单预计发货时间已延后至2027年1月。
10月22日，南下资金净卖出港股92.18亿港元。净买入腾讯4.89亿、伟禄科技股份2.51亿、南方恒生科技1.92亿港元；净卖出阿里16.77亿、中芯国际9.1亿、药明生物6.41亿、华虹宏力4.23亿、长飞光纤光缆3.82亿、中国海洋石油2.27亿、智谱1.93亿、建滔积层板1.89亿、小米集团1.06亿港元。据统计，南下资金已连续17日净卖出中芯国际，共计91.7215亿港元；连续7日净卖出小米，共计23.5381亿港元；连续5日净卖出阿里，共计32.3365亿港元。半导体相关背景信息：高盛研报表示中国科技行业基本面仍具建设性，生成式AI推动AI服务器出货量增长及规格升级，利好半导体等领域，高盛重申中芯国际"买入"评级，预计先进制程和存储芯片产能扩张将使晶圆代工等环节受益。上述为资金流向统计的观察事实，原文未说明原因。
据Wccftech报道（快科技10月22日消息），由于人工智能（AI）基础设施投资引发DRAM需求激增，PC品牌不得不寻找零碎资源。有消息人士透露，上半年很多PC品牌都没有拿到足够的DRAM和SSD供应，只拿到所需的70%至80%。PC品牌已通过签下长期供应协议（LTA）防止类似情况再次发生，预计明年采购应该不会出现问题。消费市场面临的情况比企业市场严峻得多，零部件成本上涨迫使PC制造商提高价格，需求也随之减少。Omdia预计2026年第三季度全球PC出货量同比下降21%，平均销售价格也有两位数上涨；到了2027年，出货量将再下降7%。能够本地运行AI工作负载的AI PC成为主要受益者，其中很大一部分是高端产品，定价1500美元以上的PC预计第三季度出货量将增长36.8%。由于企业客户对价格上调没有那么敏感，且下单量更大、更具可预测性，随着DRAM成本持续攀升，服务这一细分市场可以更好地确保PC制造商的利润率。
奇鋒科技訂單積壓在 2026 年 9 月底達到新台幣 447.6 億元（1.375 億美元），受亞利桑那州晶圓廠項目推動，執行計畫截至 2028 年左右，整體訂單可見性延伸至 2030 年。
苹果首款折叠屏手机iPhone Duo即将于10月23日正式开售。苹果日前提醒消费者，由于预售需求远超预期，发售首日提供给现场到店消费者的库存数量将十分有限，相关机型预计会在短时间内售罄。美国、澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、墨西哥、德国、荷兰、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其及英国等市场零售店将提供少量现场销售库存，意大利部分门店出售现货但门店名单未公布，澳门仅在发售当天开放有限数量的现场销售。法国、中国、中国香港、印度、日本、马来西亚、韩国、台湾、泰国及阿联酋等市场采取更严格安排，消费者必须提前通过苹果在线商店预约到店取货；目前在线商店仍提示稍后再查询预约，发售当天是否开放新预约名额尚不确定。苹果指出限制现场购买的两个原因：一是控制发售期间门店客流、避免过度拥挤，二是遏制黄牛囤货和转售行为；出于同样考虑已执行每人最多购买两部的限购政策。预售方面，此前因订单量巨大部分用户预计交货时间一度推迟至明年1月，随着供应链和物流安排优化，不少预购订单发货日期已获提前调整。该机配备7.6英寸可折叠LTPO OLED内屏（1878×2670、120Hz）和5.4英寸外屏（1398×2030规格以原文1398×2034为准、120Hz），采用A20 Pro芯片、12GB内存、最高2TB存储，起售价美国1999美元、德国2299欧元、英国1999英镑。
三星电机旗下低容量、高容量及车载用MLCC全线产品交货期由9月的30周以上升至10月的52周，意味着客户下单须等待整整一年方能收货，且涨价趋势同步维持。中国台湾厂商YAGEO的主要MLCC产品交货期维持在30至52周，并与三星电机共同构成当前涨价周期的双核心；NIC Components表面贴装主要产品交货期由28至30周扩大至30至40周，Viking低容量及高容量产品均由30周以上延长至52周以上，三和电容非车载低容量及高容量产品交货期由14至16周扩大至20至28周，上述厂商均维持涨价态势；Murata、TDK、Taiyo Yuden、Walsin价格暂保稳定，Vishay仅部分产品上调。美利证券指出，10月的主要特征是既有涨价厂商延续上行，而非涨价阵营大规模扩张，交货期拉长已不再局限于高容量高性能产品，低容量及车载用产品亦普遍延长，供给短缺具有更广泛的结构性基础。原因方面，AI服务器搭载的MLCC数量是普通服务器的10倍以上，大型科技企业持续加码AI数据中心投资令高性能MLCC订单大幅增加，而具备供货能力的厂商主要集中于三星电机与Murata两家；三星电机MLCC业务所在组件事业部今年上半年产能利用率已达91%，其菲律宾工厂扩产仍在推进中，预计量产时间在2027年以后。三星电机今年以来公告的MLCC相关订单规模累计约达2.4万亿韩元，全球大型客户正加速签署明年全年供货合同。业绩方面，三星电机第二季度实现营收3.4572万亿韩元、营业利润4404亿韩元，市场共识预计第三季度营收升至3.8282万亿韩元、营业利润达6454亿韩元，全年营业利润有望突破2万亿韩元；IBK投资证券预计2026年营业利润有望增至4.4万亿韩元。上述业绩预期均为预测，尚未实现。
市场调研机构Counterpoint Research数据显示，全球笔记本用MiniLED面板出货量今年预计同比下降38%，明年还将再降60%；按这两组数字推算，2027年出货量只剩2025年的24.8%，两年间缩水约75%。与之对照，笔记本OLED面板出货量今年预计增长50%，明年再增24%，而整体笔记本显示面板出货量今年预计下降3%。原文将MiniLED的结构限制（需独立背光层、无法做薄）与OLED自发光、适合薄型化的优势，以及OLED生产效率提高、价格负担下降列为切换背景。苹果方面，按预期下一代MacBook Pro将用OLED取代现有的MiniLED，且有观点认为初期面板供应会由三星显示独家承担。三星显示去年7月在忠南牙山的8.6代IT OLED生产线启动量产，为此投入4.1万亿韩元（约30.8亿美元，约218.7亿元）；原文指出生产效率转化为成本下降还需足够订单量和稳定良率支撑。
内部电子邮件显示，亚马逊设立全新"提前接收机架"计划，开启激进算力储备模式：按照规划，公司将提前接收价值约50亿美元的英伟达GB300服务器机架，部署至美国数据中心，且未来将持续以每月30亿美元的规模新增硬件采购。与以往商业模式不同，此次在数据中心完成电力配套、具备设备运行条件前即提前完成大额硬件采购。报道称，目前亚马逊多个AWS站点电力容量不足，大量提前采购的英伟达GPU设备只能闲置在中转仓库，形成无法投产的"黑暗GPU"（Dark GPUs），即企业虽已购买AI芯片和服务器，却因供电问题或系统设计缺陷而被迫闲置。采购计划为规划状态，闲置为已观察到的现状。
快科技10月21日消息：欣兴电子（Unimicron）在台湾一场活动上表示，芯片制造的下一个瓶颈落在封装基板上，即便明年把产能最多提升40%，基板需求依然补不上；公司预估明年基板供应缺口至少有20%，且该缺口靠同行也填不满——揖斐电（Ibiden）、三星电机、奥特斯（AT&S）都在扩产，但需求增长速度更快。欣兴正在台湾扩建三座工厂，在德国也有生产基地。原文说明的原因是：真正瓶颈在更上游，部分材料、零部件和设备的交货周期已超过30个月（两年半以上），不少品类的等待时间是正常水平的两倍多；供应商的供应商扩产跟不上，一级供应商想加产能也加不动，整条供应链被卡住。需求端方面，未来基板数量更多且面积更大、承受能力更强，封装基板未来要承接的尺寸预计达到光罩面积的14倍以上，台积电CoWoS先进封装也在往更大方向走；基板面积放大后单片良率和单条产线产出会被拉低。下游已开始锁定产能：今年春天曾有消息称部分客户在与欣兴洽谈长达七年的长期协议，其中一部分属于预付款，相当于先出钱帮厂商扩产。此外，味之素（Ajinomoto）的积层膜和日东纺（Nittobo）的T玻璃在这两个细分领域基本是全球唯一供应商，芯片行业暂时找不到替代方案，任何一家出问题全球基板产线都要跟着停。注意：20%缺口为公司预估，40%为最多扩产幅度的说法，均属前瞻性表述而非已实现结果。
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| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%Unusual |
| MLCC | $0.01 | +54.0%Unusual |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%Unusual |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | n/a |