Xiilab计划发行可转换债券 用于扩建AI数据中心业务

发生了什么

AI基础设施公司Xiilab计划发行100亿韩元可转换债券（CB），投资者包括国家增长基金（National Growth Fund）。公司于11月6日表示，董事会已批准发行其第一批非登记、无担保、私募可转换债券，规模为100亿韩元；转换价格为每股8,106韩元，期限五年；认购协议定于11月10日，缴款截止日为11月16日。该债券年票面利率为0%，到期收益率为0%，使公司在到期前无需承担利息费用；债券不含转换价格向下修正（refixing）条款；Xiilab还获得覆盖认购金额最多50%的看涨期权，以在股价上涨时减轻对现有股东的稀释；投资者可在发行30个月后开始行使看跌期权。可转换债券将由韩国投资价值资产管理、DB资产管理、Suseong资产管理和Orion Capital Management管理的国家增长基金子基金认购，合计80亿韩元；其余20亿韩元来自Orion Capital Management的KOSDAQ创投基金及其他投资者。资金将用于把AIDC业务从基础设施部署扩展到运营，包括为Vera Rubin等下一代GPU的增长需求做准备，并通过自有AstraGo平台扩展GPU管理能力、从运营和管理服务中获得经常性收入。该发行为已获董事会批准但尚未完成认购与缴款的计划事项。

影响与信号

受影响器件与厂商

来源与时间

来源：The Elec · 2026/11/6 · 查看原始来源