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A股半导体材料设备6月超额收益50.7%，等待行情酝酿

中信证券指出A股半导体材料设备指数6月相对费城半导体指数超额收益达50.7%。国产AI链目前由情绪和资金驱动，需等待流动性扰动结束、波动率回落及情绪底部。