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存储与硅片涨价逻辑确立，光模块及PCB方向业绩预期上修。

代工巨头竞相扩产锁定产能，预示硅光芯片供应持续紧张，2026年商用元年产能缺口达5%-15%，对上游代工价格构成支撑。

/利多/关注：中性，此为研发里程碑信息，对当前MLCC或OCA胶的供需与价格无直接影响。