AWS 图省事，组装式组网能打吗？
AWS采取“能买不做、择廉而用”的组网策略，基于PCIe的NeuronLink协议和标准以太网变体EFA，Scale-Out带宽两代未提升，交换芯片依赖外采，竞争力并不强。
- 相关厂商
- AWS、英伟达、AMD、谷歌、Astera Labs、高通、迈威尔科技、博通、Credo Tech、安费诺、泰科电子、立讯精密
- 影响评分
- 55 / 100，中等影响
AWS采取“能买不做、择廉而用”的组网策略，基于PCIe的NeuronLink协议和标准以太网变体EFA，Scale-Out带宽两代未提升，交换芯片依赖外采，竞争力并不强。
英伟达路线图显示，NVLink互联将于2028年全面切换至CPO，但机架内部非NVLink连接仍将沿用铜缆。800VDC电源架构加速推进以应对AI服务器功率密度提升，网络交换机生态转向白盒化与ODM直供模式。
技术路线长期共存，供应链策略需兼顾铜缆与光学方案，ODM厂商迎来结构性机会。
Credo第三财季营收同比暴增201%至4.07亿美元，下季度营收指引4.30亿美元亦超预期。非GAAP毛利率指引从本季的68.6%降至下季的65%，引发盘后股价一度跌超12%后反弹。
强劲需求前景与利润率收窄形成矛盾，市场需评估其产品结构变化对长期盈利的影响。
已经到底了