11:12影响评分 9090800Gbps收发器产能预计短缺40-60%高盛预测液冷、光学网络和推理算力将跑赢大盘,800Gbps收发器产能预计短缺40-60%。市场关注点正从大型资本开支公告转向识别新兴细分设备供应商。利多AI基础设施细分领域存在补涨空间。液冷光学网络推理算力缺货预警展开影响评分90 / 100,高影响