德明利三连板跌停，美股存储跌超10%
A股芯片半导体及港股科技股全线下跌，德明利连续三日跌停，源杰科技跌超10%，美股存储芯片隔夜大跌。受隔夜美股半导体板块大幅抛售及AI大模型股重挫影响，市场情绪转弱。
利空
存储芯片、光模块及AI算力硬件面临抛压。
- 相关厂商
- 德明利、源杰科技、光迅科技、华天科技、澜起科技、江波龙、兆易创新、SK海力士、闪迪、希捷科技、西部数据、美光科技、智谱、MiniMax
- 影响评分
- 92 / 100，高影响
A股芯片半导体及港股科技股全线下跌，德明利连续三日跌停，源杰科技跌超10%，美股存储芯片隔夜大跌。受隔夜美股半导体板块大幅抛售及AI大模型股重挫影响，市场情绪转弱。
存储芯片、光模块及AI算力硬件面临抛压。
A股半导体产业链回调，兆易创新跌超7%，晶合集成、中船特气跌超10%。港股半导体分化，中芯国际上涨，但AI大模型股如智谱、MiniMax跌超10%。
板块回调，尽管美光宣布巨额投资和华为启动NPO项目带来潜在长期利好。
中信建投称DDR5因扩容刚需价格暴涨，华泰证券看好光模块及光芯片头部厂商净利持续兑现。海外AI算力军备竞赛正向能源与电网要素演变，驱动服务器架构向高数据复用率ASIC及DDR5倾斜。
DDR5及光通信板块，预计相关产品价格与利润将延续高增长态势。
2英寸光通信级磷化铟衬底急单现货价突破3000美元，6英寸高端衬底涨幅超250%。AI爆发拉动800G/1.6T光模块需求，而全球产能仅占需求30%，缺口超70%。
磷化铟衬底及光芯片企业。
江苏一家光纤生产企业负责人表示，一季度光纤产销量同比增长近5倍，G.657.A2光纤价格同比暴涨650%。这反映了光纤行业供需紧张，量价齐升的景气态势。
光纤行业供需失衡，价格持续上涨。
3月1日起MOSFET等功率半导体价格普涨超10%，三星DRAM亦宣布涨价。AI浪潮驱动算力需求爆发，带动产业链复苏。
功率半导体及存储板块。
已经到底了