光芯片板块暴跌，源杰科技跌停
10月8日A股光芯片板块暴跌，源杰科技、长光华芯等封死20%跌停。受美国FCC监管担忧及1.6T光芯片降价传闻影响，但业内指出恐慌大于实质，主流产品短期无虞。
利空
短期情绪，但高端产能紧缺与结构性支撑仍存，警惕错杀。
- 相关厂商
- 源杰科技、长光华芯、东山精密、仕佳光子、永鼎股份、摩根士丹利、高盛、野村证券
- 影响评分
- 90 / 100，高影响
10月8日A股光芯片板块暴跌，源杰科技、长光华芯等封死20%跌停。受美国FCC监管担忧及1.6T光芯片降价传闻影响，但业内指出恐慌大于实质，主流产品短期无虞。
短期情绪，但高端产能紧缺与结构性支撑仍存，警惕错杀。
闪迪(SNDK)暴涨12%，SK海力士、美光、希捷等涨超6%，费城半导体指数涨3.4%。尽管非农数据强劲推升加息预期，资金仍从软件转向AI硬件，因AI算力、存储及光通信需求旺盛且供给受限。
AI基础设施资本开支持续增长，存储与光通信板块成为资金避风港，NAND、DRAM及光模块需求强劲。
微软与谷歌争相与SK海力士签署价值数十万亿韩元的长期DRAM供应协议。AI需求持续支撑，三星Q2 DRAM合约价预计再涨30%，此前Q1价格已翻番。
科技巨头争夺AI内存产能推高合约价格并锁定供应，预示供应紧张将持续。
已经到底了