兆易创新跌超10%，剑桥科技跌超4%，半导体及光模块板块走弱。恒生科技指数跌0.81%，市场情绪偏空。利空，短期抛压增加。

A股三大指数低开，半导体板块领跌，香农芯创跌超9%，德明利、兆易创新跌超5%。受市场情绪拖累，半导体及苹果概念股今日表现疲软。利空，短期资金流出导致相关个股承压下行。

恒指午间休盘涨2.38%，恒生科技指数涨4.34%，半导体板块领涨，智谱涨超17%，阿里巴巴、华虹宏力涨超8%。南向资金净买入101.23亿港元。利多：市场情绪显著回暖，科技及半导体板块短期买盘强劲。

戴尔受特朗普站台及AI服务器营收暴涨757%提振股价大涨4.43%，但短期面临7.3%回调后的抛压。NetApp凭借订阅式存储业务及AI需求支撑年内涨幅达45%，估值具备性价比。关注SK海力士ADR上市带来的套利机会及存储板块补涨预期。

恒指午间休盘跌0.42%，半导体板块领跌，兆易创新跌超8%。有色金属、食品板块同步走弱，软件服务与银行板块相对走强。利空，半导体板块领跌，市场情绪转弱。

恒指午间跌1.19%，恒生科技指数涨1.4%，半导体及光模块板块领涨，中芯国际涨超7%，澜起科技涨近6%。南向资金净买入58.08亿港元，显示资金大幅流入科技领域。利多。半导体板块领涨，资金流入明显，短期看涨情绪浓厚。

英特尔股价周四大涨约10%，特朗普宣布与英伟达、特斯拉及苹果合作。特朗普发文称政府将协助英特尔重建美国本土半导体产业链，并称政府持股价值已超600亿美元。利多。受政府支持及产业链合作消息提振，费城半导体指数涨超6%，存储及光通信板块全线爆发。

恒生科技指数午间休盘跌1.98%，半导体板块领跌，英诺赛科跌超5%。受市场情绪疲软影响，科技股普遍承压。利空，半导体板块短期面临抛售压力。

费城半导体指数单日暴跌超10%，英伟达、美光、迈威尔等龙头股跌幅均超10%。受美国非农数据超预期及美联储加息预期升温影响，高估值AI芯片板块遭资金恐慌出逃。利空：A股半导体及存储板块下周面临补跌风险，重仓者需警惕账面浮亏。

A股芯片半导体逆势拉升，MLCC、液冷服务器及CPO概念股表现活跃，双星新材、宏达电子、淳中科技、华虹半导体及兆易创新等个股涨超4%-7%。恒指与恒科指双双跌超1%，科网股普遍下挫，资金呈现明显的板块轮动特征。利多MLCC、CPO及半导体设备板块，建议关注相关龙头标的。

港股大盘及恒生科技指数收跌，但半导体与硬件设备板块逆势上涨，英诺赛科股价涨超7%。传媒与汽车板块领跌大市，南向资金净买入186.82亿港元。利多半导体及硬件设备板块，关注资金逆势流入带来的短期估值修复。

迈威尔科技股价暴涨32%，创2000年以来最佳单日表现，黄仁勋称其为'下一家万亿美元公司'。两人正在巩固合作关系，以扩展下一代AI数据中心的网络基础设施。利多：市场对AI光互连及合作伙伴关系前景反应积极。

华虹公司（A股）涨超10%续创历史新高，中芯国际跟涨，晶圆代工及硅片方向领涨。A股大盘震荡下跌，但芯片产业链逆势活跃。利多。

寒武纪市值突破9000亿元，华虹半导体20%涨停，中芯国际涨16.6%。受华为“韬定律”及TrendForce预测2026年移动DRAM价格将上涨70-75%推动，半导体板块领涨A股。利多。市场情绪高涨，成交额放量至2.08万亿，煤炭板块因印尼出口限制及地缘政治因素同步走强。

纳芯微跌超3%，剑桥科技跌超2%，半导体板块跌幅居前。受板块拖累，半导体个股承压，短期看跌。

恒生科技指数涨0.52%，半导体板块领涨，兆易创新涨超1%，万国数据涨超4%。软件服务、半导体、银行板块表现强势，南向资金净买入7.9亿港元。利多，资金流入推动半导体板块及个股上涨。

SK海力士股价涨12%，三星电子涨5%，中芯国际、华虹半导体逆势上涨。A股算力硬件爆发，科创50涨3%，沪指突破4200点创10年新高。利多，存储、GPU及HBM方向集体拉升。

4月以来Low-CTE及二代布价格涨超10%，7628电子布价格涨至6-6.5元/米，目标突破8.75元/米。传统电子纱供应缩减，库存降至约1周，织布机短缺限制产能。利多，供需紧张格局支撑价格持续上涨。

沐曦股份跌7%，半导体板块领跌。A股三大指数集体收跌，深成指跌0.5%，创业板指跌0.96%。利空：半导体板块普跌，短期情绪承压。

恒生科技指数午间涨2.86%，半导体板块领涨。天数智芯与剑桥科技股价涨幅超14%，带动硬件设备板块走强。利多：市场情绪回暖，半导体板块短期资金流入显著。