英飞凌完成收购C2i Semiconductors，加码AI电源技术
英飞凌科技已完成对位于班加罗尔的C2i Semiconductors的收购，获得面向AI数据中心和高性能计算系统的数字电源控制技术。交易将C2i的工程团队纳入英飞凌Power Systems部门，并扩大该芯片制造商在印度的研发布局。
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- Infineon Technologies、C2i Semiconductors
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英飞凌科技已完成对位于班加罗尔的C2i Semiconductors的收购，获得面向AI数据中心和高性能计算系统的数字电源控制技术。交易将C2i的工程团队纳入英飞凌Power Systems部门，并扩大该芯片制造商在印度的研发布局。
IBM收购HRL实验室以强化长期量子计算战略。此次交易将硅自旋量子比特及先进材料技术纳入IBM现有超导量子技术组合。
该并购对当前现货市场供需无直接影响，属长期技术布局。
SK集团与英伟达达成5000亿美元合作，SK海力士将供应HBM4。双方将共建AI工厂，SK电信计划建设2GW算力云。
SK海力士HBM需求，长期供应协议确立。
Rumble与Together AI签署多年协议，采购NVIDIA HGX B300算力。Together AI获得独立云厂商的Blackwell级算力，Rumble获长期收入确认及第三方融资。
验证Rumble独立算力路线，利好NVIDIA B300需求及RUM股价。
GCT半导体与主要卫星通信服务商签署5G卫星参考平台协议，加速下一代5G用户设备开发。该合作建立在年初的芯片授权交易基础上。
该合作虽预示未来5G卫星芯片需求潜力，但短期内对现货价格无直接影响。
onsemi与吉利汽车集团扩大战略合作，将碳化硅技术深度集成至下一代电动汽车平台。该举措旨在加速电动及混动车型开发，反映了对高效功率半导体的重视。
双方深化合作表明汽车领域对SiC的需求持续增长，利好供应链。
Svitla Systems与Cloudera宣布合作，旨在为医疗等受监管行业提供生产级AI解决方案。双方通过强化数据治理和混合基础设施，帮助客户从实验阶段转向安全部署。
该合作主要聚焦软件与数据架构，未涉及具体芯片供应或价格变动。
英伟达与Coherent达成多年非独家战略合作，包含长期供应承诺及约20亿美元股权投资，以扩大先进光学技术研发与制造。此举旨在将光学互连与硅光技术加速推向下一代AI数据中心核心。
该合作预示对高端光学元件的结构性需求拉动，可能在未来中期收紧关键材料与制造产能的供应。
英伟达与Lumentum达成20亿美元AI光模块战略合作，包含长期采购承诺与研发合作。此次合作旨在加速下一代AI基础设施中先进光学技术的发展，聚焦数据中心光互连与硅光子学。
长期采购承诺将锁定Lumentum未来产能，缓解AI算力光模块供应紧张，利好相关光学组件价格。
IPG Photonics获洛克希德马丁10亿美元订单，交付CROSSBOW™高能激光反无人机系统。该订单为后续订单，验证了IPG激光防御系统的可扩展性和市场接受度。
订单确认了定向能防御领域的强劲需求，利好公司营收预期。
英伟达已出售其持有的剩余价值1.4亿美元的Arm股份，彻底退出此前失败的收购案。此举源于监管机构以反垄断为由否决了其400亿美元的收购计划。
/利空/关注：该股权变动为纯财务操作，不影响双方既有的IP授权合作，对任何具体元器件的供应、价格及交易无直接影响。
微芯与现代合作评估车载以太网架构，旨在满足软件定义汽车和ADAS带来的数据增长需求。
目前仅为技术评估阶段，尚未对供应链产生实质性影响。
已经到底了
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |