近日，黑芝麻智能与一家A股上市公司（产业合作伙伴）正式签署AI计算服务器销售框架合同及配套技术合作协议，合同总金额约人民币3亿元，其中自合同签订一年内，预计采购以黑芝麻智能高性能AI芯片为核心的AI计算服务器整机产品约人民币2.5亿元。本次合同系黑芝麻智能AI计算服务器业务的首批订单，标志着双方此前达成的全面战略合作完成实质性业务落地，也代表其自研AI算力产品正式规模化切入AI计算服务器赛道。
长光华芯拟出资2500万元认购惟清半导体新增注册资本，持股比例升至32.48%。资金旨在保障惟清半导体产线建设与运营，目前该产线处于小批量投产阶段。
此次关联交易金额较小，对整体现货市场供需及价格无直接影响。
三家上市公司宣布供应链扩张，包括一家公司直供英伟达线缆与液冷产品并拟定增14亿元投向AIDC光纤预制棒，另一家获国内存储龙头抛光液批量订单。市场关注AI算力基础设施需求增长及存储产业链国产替代机会。
关注AI算力产业链及存储材料国产化进展。
蓝思科技为荣耀机器人提供132款核心金属结构件。随着荣耀2026年小批量量产推进，蓝思已同步完成产能配套。
产能配套确认了未来需求。
挪威电池制造商Morrow已开始向芬兰Proventia交付LFP电芯，双方签订了至2031年的长期供应协议。此次交付标志着Morrow在Arendal工厂的产能爬坡进展，但该公司面临竞争激烈、价格下跌的严峻市场环境。
此为特定客户-供应商合作进展，对更广泛的电子元器件供应、价格及交易决策无直接、即时影响。
AMD继续验证PS6定制APU（Canis和Orion），反驳延迟论。基于合同签署早于DRAM危机，且若认为会延迟不会投入资源。
AMD定制芯片供应前景。
意法半导体通过与华虹合作，开始在无锡12英寸厂生产40nm eNVM工艺的STM32 MCU，H7系列已出货。此举基于2024年启动的‘中国为中国’战略，旨在建立双重供应链。
增加中国市场的本地化供应，可能缓解区域供应紧张，并对中国市场的STM32价格构成下行压力。
公司向国内光通信龙头批量交付光模块AOI设备，验证了下游光模块生产需求。此举表明下游厂商扩产意愿强烈。
设备制造商订单与营收预期。
DDN与英伟达达成合作，通过软件定义存储和BlueField-4 DPU优化AI推理，宣称KV缓存加载速度提升27倍，推理成本降低两位数。该方案旨在解决数据瓶颈，提升GPU利用率，使AI基础设施更具经济性。
该技术突破可能重塑AI推理市场的成本结构，影响相关硬件需求。
罗博特科子公司ficonTEC签署第二批双面晶圆测试设备量产订单，金额约608万欧元。该订单占公司2024年营收超4.34%，系量产化订单。
合同履行将提升公司在硅光子封测设备领域的技术水平，预计对公司业绩产生积极影响。
英伟达向Lumentum和Coherent投资40亿美元发展光互连技术，并与多家电信商组建AI-RAN联盟开发6G网络。罗姆获台积电GaN工艺授权，计划2027年投产；ASML正评估向先进封装工具领域扩张。
这些战略布局预示GaN、光互连及封装设备长期需求变化，但对当前现货价格无直接影响。
Meta与AMD达成五年600亿美元GPU采购协议，首批1GW MI450处理器将于下半年交付。协议包含与交付挂钩的1.6亿股AMD认股权证，且Meta同期另有约500亿美元Nvidia芯片采购及1150-1350亿美元2026年资本支出计划。
超大规模长期协议锁定AMD高端AI芯片产能，加剧市场供应紧张，对现货价格构成上行压力。
格芯与瑞萨宣布达成价值数十亿美元的制造合作，瑞萨将扩大采用格芯的FD-SOI、BCD及嵌入式非易失性存储器CMOS等技术。此举旨在为瑞萨未来的系统级芯片、功率器件及微控制器确保稳定的长期产能供应。
该合作可能长期内挤占其他芯片设计公司的代工产能，并预示头部IDM加强供应链绑定的趋势，需关注其对代工市场供需格局的潜在影响。
三星将于2025年上半年开始向特斯拉供应车规级5G调制解调器芯片，这是特斯拉首次采用三星的5G车载芯片。此举是特斯拉推行“去中国化、去台湾化”供应链战略的一部分，旨在降低对高通及地缘政治风险区域的依赖。
三星电子获得关键汽车客户，其逻辑芯片业务从手机向汽车领域扩张；利空：高通面临在特斯拉供应链中的份额流失风险。
POET科技与马来西亚Globetronics签署协议，委托其生产光引擎。此举旨在为POET的光子集成电路产品建立外包制造产能。
此为长期供应链布局，对现有光电子元件交易价格与库存无直接影响。
第一太阳能与硅牧场签署协议，将在2023至2025年间供应4GW碲化镉薄膜光伏组件。此举巩固了双方现有合作，为第一太阳能的本土产能锁定了长期订单。
该协议锁定了未来数年的组件需求，可能减少市场现货供应，对相关光伏组件价格构成支撑。
Arrow Electronics将在EMEA分销DH electronics的嵌入式模块，涵盖SOM、触摸屏及控制产品。DH提供定制化服务，支持Linux、Android及Windows系统。
分销渠道变更，无价格或供应冲击。
已经到底了
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |