NuAxi Stream - 实时半导体情报

市场情绪修复需等待基本面数据验证。

光模块、PCB等板块估值修复在即。

流动性收紧预期升温，建议重建AI+能化杠铃结构。

建议股票多头搭配TIPS及远期原油看涨头寸对冲潜在通胀风险，维持'现货涨、波动率涨'策略。

长期看可能增加对先进封装及HBM等上游元件的需求，但对当前现货市场无直接影响。