华泰研报称电子布均价持续攀升
华泰证券复盘六家玻纤企业半年报，指出电子纱及布进口均价持续攀升。随着新产能落地及进口替代加速，特种电子布进入放量期。
利多
电子布价格，建议关注纱+布一体化及低介电特种布。
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华泰证券复盘六家玻纤企业半年报，指出电子纱及布进口均价持续攀升。随着新产能落地及进口替代加速，特种电子布进入放量期。
电子布价格，建议关注纱+布一体化及低介电特种布。
V-Color与G.Skill披露中国市场出现使用同款PCB与散热片的高仿DDR5内存模块。由于当前内存价格高企，伪造高端内存并低价抛售已成为灰色市场牟利手段。
正品渠道商，关注相关品牌DDR5现货市场窜货及价格扰动风险。
Asahi Kasei进军AI芯片玻璃纤维布市场，挑战Nittobo 90%市占率。NEG也计划投资AI专用基材，日系材料商竞争加剧。
竞争者增多可能压缩Nittobo的定价权。
天风证券研报指出，玻璃纤维板块处于连续涨价和需求持续上涨阶段，尤其关注电子布概念公司。AI需求被列为推动因素之一，电子布为主营的公司对行业景气变化弹性更高。
需求上涨叠加多次涨价，对电子布及相关上游材料价格构成潜在上行支撑。
一份未经证实的英伟达LPU供应链名单流传，列出了从代工、SRAM到封装测试的潜在供应商。该名单暗示LPU设计绕开HBM和CoWoS封装，采用片上SRAM和传统封装。
此为未经证实的背景信息，对当前供需与价格无直接影响。
已经到底了