光模块涨6%，半导体涨3.84%
A股光通信与半导体板块领涨，费城半导体指数涨3.14%，中际旭创等大票涨超6%。海外GPU云服务商再次涨价，验证AI算力需求强劲。机构资金回流核心科技股，光模块、光芯片等环节景气度回升。
- 相关厂商
- 中际旭创、新易盛、天孚通信、英伟达、美光、AMD、Marvell、GlobalFoundries、Nebius、Anthropic、智谱
- 影响评分
- 90 / 100，高影响
A股光通信与半导体板块领涨，费城半导体指数涨3.14%，中际旭创等大票涨超6%。海外GPU云服务商再次涨价，验证AI算力需求强劲。机构资金回流核心科技股，光模块、光芯片等环节景气度回升。
A股主要指数集体收涨，科创综指涨4.29%，半导体与算力硬件板块全线大涨，CPO、光芯片及光刻机领涨。人形机器人、光伏、商业航天及AI应用概念股活跃，煤炭、医药、银行等板块走弱。
市场情绪回暖，算力硬件板块受资金追捧。
中信、国金等机构认为美伊停火窗口期使地缘风险显著下降，市场焦点转向内部基本面修复。机构配置建议聚焦于AI硬件、资源品涨价及半导体等科技创新板块。
前期超跌的电子、半导体设备等板块的修复机会。
中泰证券研报建议关注AI硬件产业链及半导体设备。市场重心从地缘政治博弈移至基本面修复，AI硬件盈利预期确定。
AI硬件及半导体设备板块。
广发证券策略报告建议在美伊地缘冲突不确定性中，聚焦AI产业链（存储、光模块、半导体）、锂电材料及铜铝等基本面确定领域。报告指出短期油价飙升引发市场risk-off，但中期全球非美资产牛市逻辑未被颠覆。
地缘政治与通胀对科技股估值构成压力，但对上游资源品及AI硬件需求提供潜在支撑。
深圳发布'人工智能+'制造业计划，内存封装厂出现集体涨价。AI算力需求驱动服务器、芯片、存储及半导体设备价值提升，机构预计2026年全球前五大设备厂营收将重返双位数增长。
地方政策支持与产业链部分环节涨价，共同强化AI相关半导体需求与设备国产替代预期。
已经到底了