资金转向重资产，高盛组合跑赢35%
高盛报告显示，其重资产投资组合自2025年以来跑赢轻资产组合35%，资金正从软件股大规模转向电网、公用事业、工业金属等重资产板块。此轮HALO交易由AI对物理基础设施的庞大需求及地缘政治驱动的供应链重建共同驱动。
利多
AI基建的物理瓶颈与产能刚性，将长期支撑半导体设备、电力及温控系统等硬件需求。
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高盛报告显示，其重资产投资组合自2025年以来跑赢轻资产组合35%，资金正从软件股大规模转向电网、公用事业、工业金属等重资产板块。此轮HALO交易由AI对物理基础设施的庞大需求及地缘政治驱动的供应链重建共同驱动。
AI基建的物理瓶颈与产能刚性，将长期支撑半导体设备、电力及温控系统等硬件需求。
MSI推出两款80美元的B550M AM4主板，旨在利用价格更低的DDR4内存为游戏玩家提供选择。此举背景是AI数据中心需求挤压供应导致DDR5价格高企。
/利多/关注: 关注。此举可能对DDR4库存去化提供微弱支撑，但对主导市场价格的DDR5/HBM供需无实质影响。
已经到底了