光模块涨6%，半导体涨3.84%
A股光通信与半导体板块领涨，费城半导体指数涨3.14%，中际旭创等大票涨超6%。海外GPU云服务商再次涨价，验证AI算力需求强劲。机构资金回流核心科技股，光模块、光芯片等环节景气度回升。
- 相关厂商
- 中际旭创、新易盛、天孚通信、英伟达、美光、AMD、Marvell、GlobalFoundries、Nebius、Anthropic、智谱
- 影响评分
- 90 / 100，高影响
A股光通信与半导体板块领涨，费城半导体指数涨3.14%，中际旭创等大票涨超6%。海外GPU云服务商再次涨价，验证AI算力需求强劲。机构资金回流核心科技股，光模块、光芯片等环节景气度回升。
国内光模块龙头突破核心技术，OCS晶体与超精密光学齐头并进。受益于先进制程与存储扩产共振及国产算力需求，相关产品放量预期增强。
市场情绪积极。
摩根大通报告指出，市场对铜连接器被替代的进程定价过快，预计直至2030年机架内互联主要仍为铜缆，铜连接器公司股价在OFC后或有更强反弹潜力。光学互连板块年内平均涨幅超50%，而Amphenol、TE Connectivity等铜连接器标的年内下跌2%至28%。
市场预期差可能驱动铜连接器板块估值修复，同时CPO与OCS市场增长利好Coherent、Lumentum等光学供应商。
中国AI模型Token调用量单周达5.16万亿，首次超越美国模型，带动国产算力需求。英伟达数据中心业务增长75%但毛利率降至71%，且面临客户自研芯片及华为昇腾等竞争。
国产算力生态崛起与全球AI供应链结构性变化，对英伟达垄断格局构成长期压力。
已经到底了