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高盛警告美股与宏观脱钩 AI供应链瓶颈转移

高盛Delta One交易台指出，美股及费城半导体ETF(SOX)创18连涨新高，但与油价高企、地缘风险等宏观指标全面脱钩。市场焦点集中于AI驱动的算力需求，导致DRAM、封装、电力及散热环节成为供应链新瓶颈。