Semco MLCC交期达61周，AI服务器需求令供应商在AI供应链中占据主动
三星电机（Semco）正获得定价权，原因是AI服务器需求推动多层陶瓷电容器（MLCC）的交期延长至超过一年（标题称61周）。原文说明原因为AI服务器需求。目前短缺已波及消费、汽车和工业产品，促使客户为确保2027年供应而提前锁定货源。
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- Samsung Electro-Mechanics (Semco)
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三星电机（Semco）正获得定价权，原因是AI服务器需求推动多层陶瓷电容器（MLCC）的交期延长至超过一年（标题称61周）。原文说明原因为AI服务器需求。目前短缺已波及消费、汽车和工业产品，促使客户为确保2027年供应而提前锁定货源。
据Business Insider获得的亚马逊内部文件及员工会议录音，亚马逊旗下云计算部门AWS因目标数据中心"有空间容纳更多机架，但没有足够的可用电力将其开机"，正将英伟达GB300机架暂存于中间仓库：内部邮件显示8月一个月预计接收约50亿美元GB300机架，此后每月持续接收约30亿美元并"在可预见的未来"维持该节奏。AWS首席财务官John Felton在9月内部员工会议上称该状况已令公司自由现金流转负，Kalyanaraman表示预计"未来几年左右"持续为负；亚马逊第二季度财报滚动自由现金流录得负76亿美元，为多年来首次。亚马逊已推出"Early Rack Receipt"提前收货流程，在机架抵达数据中心前提前取得所有权；至少一个AWS供应链团队对如何将机架送入数据中心没有清晰预测路径，亚马逊发言人称将硬件暂存在部署站点附近等待电力就绪是"最佳商业实践"。芯片积压未拉低GPU租金：高盛追踪的Silicon Data B200即时租用指数（非超大规模云端）报每GPU小时6.01美元，接近3月6.11美元的历史记录，较1月低点4.29美元上涨约40%。另据英国《金融时报》10月2日报道，亚马逊正寻求通过SPV向外部投资者出售约80亿美元英伟达Grace Blackwell芯片后租回使用，该SPV拟通过债务融资并出售最多10%股权，消息人士称所涉芯片已在全美五个州逾十余个数据中心完成部署，报道未明确是否为GB300。据Cleanview Research数据，亚马逊在全美16个州拥有44吉瓦在建数据中心容量，是现有13.9吉瓦运营规模的三倍以上，后者比微软多69%、约为谷歌和Meta的两倍；Kalyanaraman透露亚马逊曾于2023年向CEO Andy Jassy承诺2027年前走出产能紧张局面，但如今预计2027年需求仍将超过可用产能。原文将芯片积压的原因归结为数据中心电力基础设施滞后，包括西得州管道工和电工短缺、输电瓶颈及"用则保留、弃则失去"电网配额条款。
原文引述IFA CEO观点称，近年来欧洲消费电子与家电市场需求疲软，叠加疫情期间积累的过剩产能，使欧洲制造商遭受需求下滑与供应过剩的双重打击；中国竞争对手凭借快速的产品开发周期和激进的定价策略积极抢占市场份额。这给生产博世（Bosch）和西门子（Siemens）家电的BSH以及美诺（Miele）等欧洲家电制造商带来严峻经营压力，迫使部分企业关闭工厂。文中未给出具体价格或数量数据。
Reddit用户成功将M1 Max芯片及安全模块移植至供体板，修复成本约600澳元。此举凸显Apple Silicon高度集成设计及供体板稀缺的维修挑战。
SEMI报告Q1 2026全球硅晶圆出货量同比增长13.1%至3,275百万平方英寸，尽管环比下降4.7%符合季节性规律。AI数据中心及工业半导体需求强劲，智能手机和PC因HBM分配受限而疲软。
AI及工业半导体需求改善推动行业复苏，但复苏不均衡。
本周Mac以旧换新量较平均水平翻倍，主要动力来自MacBook Neo及M5版MacBook Air。旧款低端机型加速向M5芯片迁移。
M5入门级芯片需求，利空旧款芯片库存。
已经到底了
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |