SiPearl首单Rhea1 CPU交付，欧洲首台超算JUPITER上线
SiPearl成功将Rhea1 CPU集成至欧洲首台超算JUPITER，标志着公司首个重大营收来源。该芯片包含80个Arm Neoverse V1核心及HBM/DDR5接口。
利多
确认营收里程碑；中性：对现货价格无直接影响。
- 相关厂商
- SiPearl、EuroHPC Joint Undertaking、Jülich Supercomputing Centre
- 影响评分
- 25 / 100，低影响
SiPearl成功将Rhea1 CPU集成至欧洲首台超算JUPITER，标志着公司首个重大营收来源。该芯片包含80个Arm Neoverse V1核心及HBM/DDR5接口。
确认营收里程碑；中性：对现货价格无直接影响。
光智科技2026年半年报营收增16.97%至11.93亿元，扣非净利润同比大增181.65%。公司通过并购先锐科技及拓展器件业务，从单一材料供应商向“影像、传感、链接”综合光电平台转型。
器件占比提升打开毛利率提升空间，磷化铟第二曲线启动。
英伟达拟联合Apollo、黑石等六大机构筹资5000亿美元用于AI基建。消息公布后，英伟达股价一度下跌3.2%，5年期信用违约互换价格涨5.3个基点。
市场担忧巨额融资模式下的信用风险及循环交易性质。
英特尔2026年第二季度营收增长25%，超出财务预期。此次增长主要得益于AI驱动的算力需求激增以及工厂良率和生产周期的改善。
AI算力需求持续增强，英特尔正加大设备与基板投资以支持未来增长。
AXT完成856万股增发，承销商行使超额配售权额外购入128万股，每股价格64.25美元，共筹集约8250万美元。此次为现有股份的二次发行，表明主要股东进行资本操作。
事件导致股权稀释，但对衬底价格与供应无直接指向。
AXT Inc以每股64.25美元的价格发行8,560,311股普通股，筹集5500万美元。该公司主要生产砷化镓、磷化铟和锗衬底。
此次融资行为不影响GaAs/InP/Ge衬底的现货供应或价格走势。
AXT Inc计划公开募股，承销商拥有30天超额配售权，可额外购买15%股份。该公司在中国工厂生产砷化镓、磷化铟和锗衬底。
本次募资不直接影响现货价格，但可能影响未来产能扩张或财务稳定性。
Biwin 2025年归母净利润达8.53亿元，同比激增429%，其ePOP方案已进入Meta、谷歌等AI边缘设备供应链，并签署了价值15亿美元的长期晶圆采购协议。兆易创新存储芯片营收达65.66亿元，同比增长26.4%，因主流厂商转向HBM/DDR5导致利基DRAM/SLC NAND供应缺口扩大。
模块厂利润暴增及锁定长期供应，印证AI驱动的存储需求强劲且供应趋紧。
英特尔市值飙升至3050亿美元，较2025年4月增长3.5倍，主因谷歌长期至强处理器承诺及TeraFab合作。此次估值回升反映市场对其CPU、AI及代工业务复苏的预期，但仍低于互联网泡沫时期峰值。
合作与客户承诺预示长期需求潜力，但对组件现货价格无直接影响。
大胜达取消原定4月3日审议5.5亿元投资芯瞳半导体等交易的临时股东大会。此举因上交所发出监管工作函及媒体质疑交易关键信息缺失所致。
该交易的不确定性及监管审查引发股价波动，但对GPU组件供需暂无直接影响。
塔塔半导体制造公司为其Dholera晶圆厂项目获得7.35亿美元贷款，贷款方附加了品牌延续和保持多数控制权等严格条件。此举旨在加速印度本土芯片制造计划。
该融资为长期产能扩张提供资金，但项目执行风险可能影响全球供应链稳定性，对短期交易无直接影响。
臻鼎科技预计2025年AI相关产品营收占比将接近70%，主要受AI服务器、光通信及IC载板需求推动。公司规划未来两年资本支出达新台币1000亿元，以支持预计于2026年开始的高增长阶段。
高端PCB及IC载板供应商需求能见度明确，产能扩张计划印证供应趋紧预期。
臻鼎科技2月营收同比下降4%至117.2亿新台币，主因消费电子传统淡季。其AI相关产品、服务器、光通信及IC载板营收同比增幅均超60%，显示营收结构正快速向高端AI应用倾斜。
强劲的AI需求对高端PCB及载板供应构成潜在利多，但消费电子疲软形成短期利空，需观察结构性转换速度。
AXT公司2025财年营收同比下降11%至8830万美元，主要受中国工厂原材料出口许可延迟影响。该公司在中国生产关键的GaAs、InP及锗衬底原材料。
出口许可持续延迟，对下游化合物半导体器件（如射频、光电器件）的原材料供应构成不确定性和中断风险。
欣兴电子2025年第四季度单季获利超越前三季度总和，主因AI/HPC芯片需求带动载板与PCB订单回升。公司已与客户协商调涨ABF与BT载板价格，以反映原材料成本上涨，并将2026年资本支出提升至340亿元新台币。
强劲获利与资本支出上调，显示高阶载板需求稳固且公司具备转嫁成本的能力。
臻鼎科技2025年营收达1825.2亿新台币，同比增长6.33%，创历史新高，增长由服务器、光通讯及IC载板等高端产品驱动。公司预计2026年将迎来增长高峰，主要受高端AI硬件需求拉动。
高端AI服务器及载板需求明确，预示PCB/载板供应链价格与订单量将获支撑。
激进投资者Palliser Capital入股Toto，称其先进陶瓷业务是AI内存领域被低估的受益者，公司股价在2026年前两个月已上涨近40%。Toto为半导体制造设备提供高精度陶瓷部件，该业务贡献约40%的营业利润。
市场对Toto非消费业务的重新估值可能推高其股价及供应链部件需求。
IQE公司2025下半年需求超预期走强，主因美国部分军事项目资金释放快于原计划的2026年。AI、数据中心和手机市场的同步增长也推升了对外延片和衬底的需求。
国防预算提前释放与多领域需求共振，预示订单加速与上游材料供应趋紧。
AXT Inc完成8,163,265股普通股的公开募股，每股定价12.25美元，总筹资约1亿美元。该公司作为砷化镓、磷化铟和锗基板供应商，全额行使了承销商的额外认购期权。
此次融资属于中性财务事件，对基板现货价格无直接影响。
AXT公司以每股12.25美元价格增发709.8万股，计划筹资约8700万美元。该公司在中国工厂生产砷化镓、磷化铟和锗衬底等半导体原材料。
此次股权融资将稀释现有股东权益，通常预示着公司对资金的迫切需求，短期内可能对股价构成压力。
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |