CXMT营收同比增873%，利润涨607%
186家A股半导体公司1H26净利润同比涨607%至1605.1亿元，CXMT营收同比增873.64%至1503.1亿元。受益于全球存储供应紧张及价格上调，叠加AI算力需求与国产替代加速，行业迎来历史性增长。
利多
产能利用率高企，G5平台量产推动产能提升，供需紧张格局延续。
- 相关厂商
- CXMT、SMIC、CECport、Longsys、Biwin、GigaDevice、NAURA
- 影响评分
- 98 / 100，高影响
186家A股半导体公司1H26净利润同比涨607%至1605.1亿元，CXMT营收同比增873.64%至1503.1亿元。受益于全球存储供应紧张及价格上调，叠加AI算力需求与国产替代加速，行业迎来历史性增长。
产能利用率高企，G5平台量产推动产能提升，供需紧张格局延续。
SiPearl成功将Rhea1 CPU集成至欧洲首台超算JUPITER，标志着公司首个重大营收来源。该芯片包含80个Arm Neoverse V1核心及HBM/DDR5接口。
确认营收里程碑；中性：对现货价格无直接影响。
金像电8月营收同比涨318%，连续第四个月营收翻倍。作为服务器导轨套件制造商，其需求持续强劲。
服务器硬件需求激增，可能引发供应紧张。
SMIC Q2营收达30.06亿美元，环比大增20%，市场份额提升至5.4%。增长主要受PC及笔记本提前备货、AI外设及服务器网络产品需求拉动，同时受益于NAND/NOR Flash短缺。
SMIC及存储芯片板块，显示先进制程需求回暖及供应链紧张。
华硕8月营收达949.6亿新台币，同比大增51.17%，创历史第二高。增长主要归因于AI服务器及PC需求强劲，主板订单亦同步复苏。
下游需求激增预示相关组件可能面临缺货压力及价格上涨风险。
Nexperia Q2营收达3.556亿美元，环比增长18.4%。增长主要受AI基础设施需求拉动及产能爬坡推动，且中国以外业务实现正净收入。
强劲的营收与盈利能力表明供应趋紧，可能推高价格。
CXMT Q2毛利率达87.59%，营收同比暴涨873.64%至1503亿元。受全球DRAM供应紧张及价格上行驱动，其盈利能力显著提升，并已开始LPDDR6量产。
LPDDR6量产及供需偏紧预期将支撑价格持续走强。
中兴通讯2024年上半年营收78.03亿元创历史新高，算力业务营收同比大增55%以上。服务器存储与数据中心产品分别增长近60%和90%，但低毛利产品放量导致整体毛利率承压。
算力业务虽成增长支柱，但规模向利润转化的不确定性较高，需警惕竞争加剧风险。
阿里云AI业务利润率升至12%，EBITDA同比增长133%，自研芯片真武M890覆盖650家客户。上一代芯片已出货超50万颗，数据中心交付周期压缩至100天，显示算力需求强劲。
AI商业化进入利润释放阶段，算力资产三年回本，支撑价格上行。
Tripod Technology在2026年第二季度营收和利润均创历史新高，毛利率首次突破30%。这得益于服务器和内存产品的强劲出货量，以及为转嫁原材料成本而实施的涨价策略。
毛利率超30%且营收利润双创新高，表明服务器及内存PCB需求旺盛，支撑看多预期。
SK海力士Q2营收创纪录，服务器内存价格上涨，移动产品ASP改善。分析师预计供应受限，HBM4收入贡献增加，增长将持续至2027年。
供应紧张支撑价格，公司估值有望提升。
英特尔通过增发筹集197亿美元，获1000亿美元认购。资金将用于建设新产能及研发14A工艺等未来项目。超额认购显示市场对英特尔未来前景信心强劲。
Corsair Q2 2026营收3.143亿美元，同比下降2%，但毛利率创纪录达33.2%。公司通过提价和产品组合优化实现盈利，调整后EBITDA同比增长279%。
/中性：营收下滑反映PC组件需求疲软，但高毛利显示定价能力，对供应链影响中性偏空。
SpaceX首季财报显示星链扩容进入硬件密集期，利好Win Star卫星GaN需求前景。下一代卫星网络及直连设备服务将推升高功率射频组件需求。
卫星GaN射频组件需求预期增强。
AMD Q2营收创历史新高但Q3指引不及激进预期，盘后股价大跌7%。尽管数据中心业务受益于AI热潮翻倍，但投资者对增长速度不满。
Flexium Interconnect第二季度运营亏损收窄，AI服务器出货量翻倍。新款FPC产品进入量产，用于美国客户笔记本及智能眼镜。
FPC产能利用率，AI服务器需求强劲。
Posiflex 2026年Q2营收环比增长46%至16.03亿美元，净利大增58%。受欧洲及亚洲需求拉动，尽管内存与CPU成本上升，公司业绩仍强劲反弹。
工业PC需求回暖将提振上游元器件采购。
三星DS部门Q2营收创纪录达171.5万亿韩元，存储业务利润同比暴增250倍。受益于DRAM和NAND ASPs分别上涨40%-60%，存储出货量环比增长超10%。
三星预计AI内存短缺将持续至2028年，HBM4收入有望在Q3环比激增三倍。
英特尔2026年第二季度营收增长25%，超出财务预期。此次增长主要得益于AI驱动的算力需求激增以及工厂良率和生产周期的改善。
AI算力需求持续增强，英特尔正加大设备与基板投资以支持未来增长。
超微第四季度获超600亿美元新订单创历史新高，受SpaceX等客户推动。
强劲的订单积压将推高服务器及AI芯片需求。
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |