HTSI九月营收同比涨150%，AI芯片测试需求增
HTSI九月营收达5.14亿新台币，环比增2.35%同比涨150.33%，主要受AI及高性能计算芯片测试需求驱动。
利多
营收强劲增长验证AI芯片测试需求旺盛，利好测试设备板块。
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- Hermes Testing Solutions (HTSI)
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HTSI九月营收达5.14亿新台币，环比增2.35%同比涨150.33%，主要受AI及高性能计算芯片测试需求驱动。
营收强劲增长验证AI芯片测试需求旺盛，利好测试设备板块。
黑芝麻智能上半年营收4.58亿元，同比增长81.3%，毛利率49.5%，出货量超600万片。具身智能平台及模组加速落地，在手订单饱满。
业绩强劲验证汽车芯片需求旺盛，产能利用率或维持高位。
Hermes Testing Solutions 1H26利润增长超过三倍。主要受AI和高性能计算需求增长，以及晶圆代工厂和封测厂产能扩张驱动。
显示AI测试需求强劲，支撑测试服务价格。
海光信息2026年上半年营收增长66.5%，曙光信息利润增长34%，受AI部署加速及国产计算芯片需求提振。国内算力扩张推动高端处理器销售。
SK海力士Q2营收创纪录，服务器内存价格上涨，移动产品ASP改善。分析师预计供应受限，HBM4收入贡献增加，增长将持续至2027年。
供应紧张支撑价格，公司估值有望提升。
Lam Research发布创纪录Q4财报并上调指引。AI需求推动半导体制造设备投资加速。
设备商盈利预期改善，利好行业景气度。
长鑫存储预计2026年上半年利润大幅增长，受益于全球存储供应紧张及AI相关设备需求增强。
存储芯片市场，供需紧张格局支撑价格上行。
摩根大通报告指出，智谱AI年内API价格翻倍且使用量增长，获"增持"评级；MiniMax旗舰模型M3上线一周后降价50%，被下调至"中性"。报告认为在AI需求仍超供给的背景下，降价被视为竞争力不足的信号，而提价并维持需求则证明拥有定价权。
智谱AI估值，利空MiniMax，显示AI模型行业正从算力竞争转向定价权竞争。
谷歌宣布筹集800亿美元资金用于加速扩张AI基础设施，以应对日益增长的服务需求。此举标志着资本密集型增长阶段，可能重塑全球云和芯片供应链。
AI芯片及云服务需求。
富士康工业互联网1Q26净利润同比增长102.55%至106亿元人民币，营收同比增长56.52%。主要受益于AI GPU及ASIC需求激增，业绩远超市场预期。
高利润率及营收增长预示产能利用率提升，AI算力芯片供应趋紧。
英特尔Q1营收136亿美元，超预期且连续六季盈利超预期。数据中心与AI业务营收增长22%，代工业务营收增长16%。
AI需求强劲推动业绩增长。
Lam Research Q1 2026营收58.41亿美元，同比增长23.7%，连续三个季度创纪录。AI需求激增及晶圆厂投资推动，其中DRAM设备占比达27%创纪录，客户支持业务营收首次突破20亿美元。
业绩超预期且指引强劲，显示半导体设备需求持续旺盛。
国巨2026年第一季度利润同比增长40%，超出预期。增长由AI应用强劲需求及产品涨价逐步生效驱动。
强劲财报与持续涨价表明被动元件供应依然紧张，厂商定价能力稳固。
ASML一季度对韩国出货占比飙升至45%，三星与SK海力士采购EUV设备用于内存生产。公司当季营收88亿欧元，并上调全年指引，因AI基础设施投资推动需求且客户内存产能已售罄。
内存巨头持续高额资本开支，印证高端内存供应紧张，对现货价格构成支撑。
南部科学园区2025年营收达新台币2.97兆元，同比增长34.26%，受AI与先进制程需求驱动。该园区为台积电主要生产基地，营收略低于业界预估的3兆元。
数据证实AI对先进制程及封装需求强劲，但未提供现货价格即时变动依据。
南亚科技2026年第一季度获利达260亿元新台币，主因DRAM价格受AI需求推动上涨超70%。强劲的财报印证了内存市场的定价能力与终端需求。
财务表现强劲，预示DRAM供需紧张与高价格态势将持续。
Alchip一季度营收同比下滑15%，而GUC同期增长30%，显示AI需求对ASIC设计服务商业绩影响不均。业绩分化源于客户组合与技术节点差异，部分公司未能切入前沿AI项目。
AI热潮下ASIC设计服务需求出现结构性分化，未绑定头部客户的厂商面临业绩压力。
台湾两大半导体分销商文晔科技与世健科技公布创纪录季度业绩，由AI基础设施需求激增驱动。此现象反映AI系统对上游元件的强劲拉货需求。
显示终端市场需求旺盛，可能加剧AI相关芯片的供应紧张。
英特尔市值飙升至3050亿美元，较2025年4月增长3.5倍，主因谷歌长期至强处理器承诺及TeraFab合作。此次估值回升反映市场对其CPU、AI及代工业务复苏的预期，但仍低于互联网泡沫时期峰值。
合作与客户承诺预示长期需求潜力，但对组件现货价格无直接影响。
三星电子Q1营业利润达57.2万亿韩元创纪录，主要由其半导体解决方案部门驱动。业绩超预期源于DRAM及NAND闪存价格QoQ大幅上涨（约90%），由AI需求持续与供应紧张推动。
创纪录的盈利及明确的内存涨价数据证实了强劲的底层需求，支撑内存组件近期价格的看涨前景。
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |