NuAxi Stream - 实时半导体情报

尽管业绩预增，但股价在10月12日下跌6.96%，近4日累计下跌超31%。

产能利用率高企，G5平台量产推动产能提升，供需紧张格局延续。

AR/VR 光波导与 VCSEL 供应链产能扩张趋势。

强劲的收入增长表明GPU需求持续旺盛，支撑价格预期。

供应紧张支撑价格，公司估值有望提升。

寒武纪业绩超预期，摩尔线程营收大增147%逼近盈利。

业绩大幅增长验证了车载LED及高光效产品的市场需求强劲。

强劲的AI测试需求预示着相关芯片供应链的景气度将持续向上。

强劲的订单积压将推高服务器及AI芯片需求。

业绩超预期验证了高速光模块在AI算力领域的强劲需求，推动股价预期上行。

AI及汽车电子需求强劲，相关代理产品（MLCC、MCU、SiC）面临供需缺口。

营收大幅反弹显示需求回暖。

PCB及半导体板块，资金由光通信向服务器、存储及核心芯片扩散。

显示需求复苏及消费电子板块回暖。

确认强劲需求，支撑价格。