Riber上半年营收增19%至1270万欧元
Riber S.A.上半年营收同比增长19%至1270万欧元。增长主要受配件及系统销售强劲推动。
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MBE设备市场需求韧性。
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Riber S.A.上半年营收同比增长19%至1270万欧元。增长主要受配件及系统销售强劲推动。
MBE设备市场需求韧性。
Rayzher Industrial 2026年8月营收369百万新台币，同比增长83.26%，创历史新高。受益于半导体晶圆厂建设热潮，气体供应系统需求旺盛。
气体供应链，反映下游扩产周期持续。
中国半导体板块二季度盈利环比激增150%至230亿美元，存储利润率高达71%，AI硬件利润占比升至42%。
半导体及存储板块盈利能力显著提升，AI硬件需求强劲。
Nexperia Q2营收达3.556亿美元，环比增长18.4%。增长主要受AI基础设施需求拉动及产能爬坡推动，且中国以外业务实现正净收入。
强劲的营收与盈利能力表明供应趋紧，可能推高价格。
中兴通讯2024年上半年营收78.03亿元创历史新高，算力业务营收同比大增55%以上。服务器存储与数据中心产品分别增长近60%和90%，但低毛利产品放量导致整体毛利率承压。
算力业务虽成增长支柱，但规模向利润转化的不确定性较高，需警惕竞争加剧风险。
江波龙定增37亿元，其中8.8亿元投向AI存储及主控芯片研发。公司存货达85.17亿元居A股首位，并与SK海力士等原厂保持深度协同。
充裕库存与产能投入将有效承接行业涨价红利，支撑业绩增长。
小米Q2净利润同比下滑42.6%，核心原因在于存储等核心零部件成本大幅攀升。尽管手机ASP创历史新高，但毛利率降至8.5%。
存储芯片供应商，反映需求强劲或价格高企。
Ennoconn持有80亿美元积压订单，Q2营收NT$48.38B。公司预计2H26盈利改善，受高利润率AI系统推动。
积压订单与产品组合优化预示未来需求强劲。
德赛电池2026年上半年营收107.16亿元，净利润2.05亿元，储能电芯营收13.46亿元，同比增长696.64%。受益于储能市场需求扩容及电芯价格企稳回暖，公司储能电芯业务实现扭亏为盈。
业绩大幅增长，显示储能电芯需求强劲且价格趋势向好。
紫光国微2026年上半年营收34.43亿元，同比增长13%；净利润7.98亿元，同比增长15.29%。受人工智能基础设施、高性能计算及先进存储技术领域持续投入拉动。
业绩增长反映下游需求旺盛，利好股价表现。
长鑫存储上半年利润暴涨715倍，主因内存价格上涨及AI数据中心需求强劲。该数据反映企业级存储及高价值产品需求旺盛。
AI内存及企业级存储市场。
Supermicro公布2026财年Q4财报，营收11.1亿美元，净利1.178亿美元，毛利率17.5%。较上一季度营收与净利均大幅增长，毛利率显著改善，反映AI服务器市场需求强劲。
业绩超预期表明AI算力需求旺盛，利好上游芯片供应链。
联测科技七月营收创历史新高，主要受AI及高性能计算测试需求驱动。随着数据中心和云端市场对GPU相关芯片、模块及系统的投资增加，特别是代理AI领域的强劲投入，带动了出货量提升。
强劲的AI测试需求预示着相关芯片供应链的景气度将持续向上。
长鑫科技今日登陆科创板，募资579.19亿元刷新纪录。受存储周期上行及业绩反转驱动，上半年净利达500亿至570亿元，机构预计全年净利1500亿至2000亿元。
市场认购热度极高，中签率0.47%，上市后市值有望冲击3万亿。
下周SK海力士、三星电子和铠侠将公布财报，验证AI需求转化。市场对AI投资可持续性及存储长约可靠性存疑。
财报能否证明AI需求转化为HBM、DRAM及企业级SSD订单。
下周MAG7与SK海力士、三星等巨头财报密集发布，长鑫科技科创板挂牌。市场将重点审视AI云服务增速、HBM出货动能及美联储对通胀的表态。
财报数据将决定存储与AI芯片板块短期走势，地缘政治与关税动态增加市场波动。
Riber S.A.上半年营收1280万欧元，同比增长19%。增长主要由服务和配件业务驱动，增幅达71%。
显示高端设备需求旺盛，支撑价格。
IBM 2026财年Q2营收172亿美元同比增长1%，其中基础设施收入下降7%。客户为应对涨价提前采购服务器、存储和内存，但网络安全问题导致部分交易延迟。
基础设施需求疲软与提前备货并存，短期供需博弈加剧。
融通先进制造二季度规模增至4.95亿元，重仓股大换血，减仓光通信加仓PCB与算力芯片。基金经理关注量价齐升环节，增配PCB上游、半导体及AI算力核心，中际旭创持仓降至7.29%。
PCB及半导体板块，资金由光通信向服务器、存储及核心芯片扩散。
多家A股公司预计2026年上半年净利润增长超10倍，主要受存储芯片、锂电上游及有色金属价格上涨驱动。AI数据中心需求推升企业级存储价格，锂电上游及钨精矿价格同比分别大幅上涨。
业绩预告证实AI与新能源需求拉动供应链复苏，价格持续上涨。