内存成本致英伟达毛利率降至74%
TrendForce 预计英伟达本季度毛利率将降至 74%，并在 4QFY27 进一步跌至 71-72%。内存和组件成本的上涨正在挤压利润率，尽管英伟达正在开发自研 NVHBM 以提高带宽。
利空
内存需求强劲，价格压力持续，挤压英伟达的利润空间。
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TrendForce 预计英伟达本季度毛利率将降至 74%，并在 4QFY27 进一步跌至 71-72%。内存和组件成本的上涨正在挤压利润率，尽管英伟达正在开发自研 NVHBM 以提高带宽。
内存需求强劲，价格压力持续，挤压英伟达的利润空间。
九丰能源2025年营收202.69亿元，归母净利润14.8亿元，其商业航天特种气体业务实现历史性突破。公司拟投资18.42亿元建设同位素产品项目，服务于半导体、OLED等产业。
此举预示半导体制造所需的高纯特种气体及同位素材料未来需求可能增长，但对现货价格的直接影响尚不明确。
台积电将2026年营收指引与资本支出上调至原预期高端，并宣布增建一座3nm晶圆厂。英伟达凭借激进的产能预订策略，在2025年取代苹果成为其最大客户。
AI需求强劲利多先进制程产能，但中东冲突成本上升构成潜在利空。
国巨2026年第一季度利润同比增长40%，超出预期。增长由AI应用强劲需求及产品涨价逐步生效驱动。
强劲财报与持续涨价表明被动元件供应依然紧张，厂商定价能力稳固。
佰维存储新增两起eMMC标准必要专利侵权诉讼，涉案金额合计5000万元。涉诉专利来自正在进行许可谈判的同一专利包，原告为专利主张实体MTL的合资公司。
诉讼带来财务与运营不确定性，但公司预计不影响供货，且同期业绩强劲增长。
TSMC3月营收有望创纪录，2026年营收预计增30%。受AI需求驱动，先进制程扩产加速，资本支出上修。
供需紧平衡延续，先进制程产能持续扩张。
美光预计3QFY26毛利率升至81%，超越HBM盈利能力。受NVIDIA等大客户HBM订单挤压及供应紧张影响，DDR5等标准内存价格飙升。
尽管SK海力士计划稳定价格，但当前高利润率环境仍支撑股价。
美光将FY26资本支出上调至超250亿美元，并签署首个五年期战略客户协议。此举由AI内存需求驱动，旨在支持其在美国和台湾的晶圆厂扩张计划。
大规模产能扩张在长期需求锁定下，可能改变未来现货市场的供需结构与价格波动性。
宁德时代2025年净利润同比增长42.28%，拟每10股派发现金股利69.57元。此为该公司常规年度财务数据披露。
强劲的财务表现本身对电子元器件的即时交易价格与供应无直接影响。
华特气体2025年营收141.9亿元同比微增1.72%，净利润1.44亿元同比大幅下降22.17%。报告期内行业需求回暖但价格端持续承压，销量增长被销售价格下滑对冲。
财报确认特气市场竞争激烈导致价格下行，对相关电子材料现货价格及供应商利润率构成压力。
索尼CFO表示已确保充足内存采购，以维持PS5主机价格稳定至2026年。此举旨在应对当前内存成本上涨的压力，公司将通过优先对现有超9200万台的用户群进行变现来抵消成本。
索尼消化成本通胀的策略，表明这一主要OEM的短期需求稳定，但不会对内存价格构成额外上行压力。
Navitas半导体任命Janet Chou为执行副总裁、CFO及财务主管，将于2023年年报提交后生效。该人事变动属于公司内部治理调整。
纳微半导体宣布以每股0.10美元赎回所有未行权认股权证，截止日期为3月7日。此举是公司上市后清理资本结构的常规操作。
该财务行为对GaN功率芯片的供应、需求及现货价格无直接影响。
已经到底了
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |