大立光4Q26订单动能强劲，产能扩张提速
大立光将于10月8日公布第三季度财报及第四季度展望，重点提及CPO进展、产能扩张及订单动能。9月营收恢复增长，公司正加速购置资产，显示业务复苏迹象。
利多
光学镜头板块，产能扩张与订单动能增强，短期供需关系偏紧。
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大立光将于10月8日公布第三季度财报及第四季度展望，重点提及CPO进展、产能扩张及订单动能。9月营收恢复增长，公司正加速购置资产，显示业务复苏迹象。
光学镜头板块，产能扩张与订单动能增强，短期供需关系偏紧。
GlobalFoundries Q2业绩超预期，AI光网络业务增长带动利润率提升。得益于AI相关光网络业务的快速增长以及更高利润率技术的组合。
表明AI需求强劲，支撑利润率。
康宁股价一年涨幅超400%，2025年光通信业务营收同比增长35%至62.74亿美元。受益于AI数据中心对高性能光纤及CPO方案的强劲需求，Meta与英伟达分别授予其60亿及32亿美元订单。
康宁凭借多芯光纤技术及光进铜退趋势，已成为AI基建核心供应商，股价表现优于英伟达。
应用光电公司(AOI)从一家主要超大规模客户处获得7100万美元800G数据中心光模块新订单，自3月中旬以来该客户总订单达1.24亿美元，使现有积压订单翻倍。订单激增源于AI数据中心对高速互连的持续需求。
明确显示800G光模块需求强劲，提升AOI短期营收能见度，对上游光学元件供应链构成积极信号。
蓝特光学2025年营收15.36亿元，同比增长48.52%，净利润3.89亿元，同比增长76.31%。业绩增长源于智能手机潜望式摄像头微棱镜、光通信/手机非球面透镜及AR/半导体光学晶圆需求扩张。
财报显示下游光学元件需求强劲，但未提供直接影响现货价格的短缺或产能变动信号。
盛合晶微科创板IPO过会，拟募资48亿元。该公司是中国大陆主要的2.5D硅转接板及先进封装供应商，无锡国资为第一大股东。
/利多/关注：中性。此为资本事件，对当前元器件供需及价格无直接影响。
腾景科技2025年营收58.6亿元，同比增长31.54%，受AI算力需求驱动，高速光模块无源元组件及OCS晶体量产规模提升。净利润仅增长1.77%至7059.4万元，源于半导体设备光学模组等新兴业务投入。
营收增长反映下游需求强劲，但利润增速严重滞后，对现货价格无直接指向性影响。
蓝特光学2025年营收15.36亿元，同比增长48.52%；归母净利润3.88亿元，同比增长76.09%。业绩增长源于智能手机潜望式摄像头微棱镜、汽车/光通信玻璃透镜及玻璃晶圆下游需求扩张。
财报显示下游需求强劲，但未直接指向现货价格变动。
蓝特光学2025年业绩快报显示营收15.36亿元，同比增长48.52%，净利润3.88亿元，同比增长76.09%。增长源于智能手机潜望式摄像头微棱镜需求扩张、汽车电子/光通信等多领域玻璃非球面透镜销售放量，以及玻璃晶圆业务随客户合作深化而增长。
强劲业绩反映下游光学元件需求旺盛，可能对高端棱镜及透镜的供应造成压力。
POET Technologies Inc.完成7500万美元私募融资，发行1363万股及认股权证。此次资金将用于支持公司在光互连、光子集成电路及光源领域的研发与市场拓展。
资金到位有助于公司扩大产能及应对AI与数据中心市场需求。
POET科技Q1非经常性工程与产品收入达16.68万美元，环比大幅增长。该增长源于其面向AI与数据中心的光学中介层技术开发协议。
/利空/关注: 此为小额非经常性收入，对现有组件供应、需求及价格无直接影响。
POET Technologies第二季度非经常性工程收入为17.7万美元，环比微降但同比有所增长，公司净亏损进一步收窄。该业绩源于其面向数据中心和AI市场的光学中介层及光子集成电路技术的持续研发与客户合作。
/利多/关注: 中性。财务简报显示其商业化进程稳定但缓慢，对当前电子元件供应或价格无直接影响。
POET科技Q1非经常性工程收入为18.1万美元，环比下降但同比扭亏。收入来自为多个客户基于其光学中介层技术提供的项目服务。
此为早期研发公司的财务更新，对主流电子元件交易无直接影响。
POET科技公布Q4非经常性工程收入20万美元，环比下降但同比从零增长。该收入源于利用其光学中介层技术为数据中心等市场进行的定制项目。
此为一家研发阶段公司的财务简报，对主流电子元件交易无直接影响。
POET Technologies拟修订2021年发行的176.4万份普通股认股权证条款，调整行权价并延长到期日。此举为公司内部资本结构调整，不涉及产品生产或供应链变动。
该事件对光子芯片及光学中介层的市场供需与价格无直接影响。
POET科技Q1净亏损540万美元，环比及同比均有所扩大，主因产品开发项目扩张。该公司专注于数据中心与电信市场的光学中介层及光子集成电路研发。
/中性：此为单一公司财务数据，对当前电子元件供需及现货价格无直接影响。
NeoPhotonics一季度营收8.93亿美元，同比增长47%，其中400G及以上产品收入增长超70%至5400万美元。增长主要受高速光通信需求驱动，但模拟和电源芯片短缺造成约1000万美元营收损失。
高速光模块需求强劲，但配套芯片短缺持续，可能加剧相关供应链紧张并支撑价格。
POET Technologies第四季度净亏损370万美元，环比扩大20万美元，主因是与一级供应商签订非经常性工程协议以管理供应链风险。该公司专注于数据中心和电信市场的光学中介层和光子集成电路设计。
财报显示公司正投资稳定供应链，但对相关组件现货价格无直接指向性影响。
NeoPhotonics 2021年总营收2.9亿美元，因最大客户华为业务流失同比下降22%。其400G及以上产品营收同比激增超70%至1.48亿美元，非华为客户营收增长17%。
高端光模块需求强劲且客户结构正在多元化，但公司整体营收下滑，对供应链价格影响尚不明朗。
POET Technologies普通股获准于3月14日在纳斯达克资本市场上市交易。该公司专注于数据中心与电信市场的光学中介层及光子集成电路设计与开发。
此次上市属于公司财务行为，未直接改变相关电子元件的供需或现货价格。
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |