Kioxia暂停NAND产线，TEL材料商受波及
Kioxia暂停岩手县NAND产线生产，TEL及材料商受波及。此次7.7级地震震中位于三陆海岸，仙台、青森等地震度达5+。
利多
NAND供应面临不确定性，短期供应中断风险上升。
- 相关厂商
- Kioxia、Tokyo Electron、Shin-Etsu Chemical、SUMCO
- 影响评分
- 85 / 100，高影响
Kioxia暂停岩手县NAND产线生产，TEL及材料商受波及。此次7.7级地震震中位于三陆海岸，仙台、青森等地震度达5+。
NAND供应面临不确定性，短期供应中断风险上升。
印度诺伊达工业区4月中旬爆发工人抗议，要求提高工资，导致智能手机制造中断。北方邦政府将非技术工人最低工资提高7.5%至每月1.2万卢比以作回应。
劳工动荡为消费电子供应链引入局部中断风险，但对价格的直接影响尚不确定。
江西宜春四家锂矿公示采矿权出让收益评估报告，预计5月进入停产换证阶段。此举源于当地环保趋严，八座以‘陶瓷土’名义开采锂矿的矿山正推进合规换证流程。
四矿停产换证将直接收紧锂矿石供应端。
三星电子工会计划自5月21日起发起为期18天的总罢工，其70%成员来自半导体事业部DS。此次罢工风险叠加台积电与三星自身成熟制程产能收紧的背景，主要影响DDIC与PMIC供应。
预计罢工将加剧DDIC与PMIC供应紧张，推升价格并延长交期。
三星电子面临2026年5月大罢工威胁，波及存储与代工业务，较2024年罢工更为复杂。此次罢工反映了结构性困难及工会规模变化。
生产中断风险将推高现货价格。
中东冲突推高油价，导致半导体供应链依赖的空运成本急剧上涨。迪拜国际机场货运量被迫转移至其他地区，加剧物流中断。
物流成本上升将直接推高元件价格，并威胁准时交付。
卡塔尔拉斯拉凡氦气设施自3月2日因无人机袭击停产，影响全球约30%的氦气供应，该气体是半导体生产冷却及EUV光刻的关键材料。广东华特气体等中国公司正推进6N超高纯氦气国产化及回收技术，以应对供应风险。
关键材料遭遇直接供应冲击，尽管部分厂商有库存缓冲，但市场将趋紧并推高价格。
NVIDIA暂时关闭迪拜办公室，亚马逊位于阿联酋的两座数据中心遭无人机直接袭击。中东是NVIDIA最大的海外研发中心，也是微软、谷歌、甲骨文等公司数百亿美元AI基础设施投资的关键区域。
地缘冲突直接冲击关键数字基础设施，可能延迟区域AI/云服务交付，并提升依赖该地区枢纽的科技供应链运营风险。
TEMC CNS预计将于Q1和Q2分别恢复对SK海力士的HCDS和TiCl₄前驱体供应，此前因2023年9月火灾中断。供应商已将生产转移至自动化程度更高、产能提升30%的新工厂。
关键存储芯片制造商的供应链中断风险缓解，但全面恢复及质量验证尚需时间。
POET Technologies因深圳疫情封锁，已将关键研发活动转移至新加坡等地。此举旨在减少其数据中心与电信市场所需的光学中介层及光子芯片的开发延误。
生产活动的地理转移为POET高端光子组件带来供应链不确定性，但具体交付影响尚待评估。
已经到底了
爆款新品里，到底装了谁的芯片？拆开，一颗一颗给你看。
全部拆解| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| 连接器 | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%异常波动 |
| MLCC | $0.01 | +54.0%异常波动 |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%异常波动 |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | 暂无 |