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2026年10月12日 周一

12 条
  1. 影响评分 96

    10月12日贵州茅台涨1.98%报1288元重夺A股股王，联讯仪器跌超8%报1277元、源杰科技跌7%报1122.11元，A股千元股仅剩3只

    10月12日，A股市场出现风格反差：AI赛道股联讯仪器（688808.SH）大跌超8%，最新股价为1277元；贵州茅台（600519.SH）上涨1.98%，现价1288元，收盘前完成反超，重夺A股股价第一的宝座。联讯仪器为AI算力上游的高速光通信测试仪器厂商，于今年4月24日上市，6月25日达到巅峰1876.87元，最近一个月股价累跌近30%。源杰科技（主营高速光芯片，光模块核心元器件）当日大跌7%，近一个月跌去近40%，最新股价为1122.11元。贵州茅台、联讯仪器、源杰科技为目前A股仅剩的3只千元股，此前站上千元的中际旭创、寒武纪自高点分别累跌约50%、40%。同日高股息方向逆势走强，工商银行、建设银行等代表性龙头再度创出新高。原文说明AI高位标的走弱的原因包括：美债收益率居高不下导致远期利润现值打折、获利资金高位抱团对利空敏感（近期出现海外光模块管制传闻、源杰科技等标杆企业宣告减持）、以及成交量衰退后市场进入存量环境，资金转向确定性更高的红利资产。文中提及的管制内容为传闻，源杰科技减持为宣告事项。

    光模块高速光芯片测试仪器贵州茅台、联讯仪器 等 7 家价格波动
  2. 影响评分 98

    三大巨头轮番提价？英特尔CEO：资金或成AI发展的最大瓶颈

    英特尔自9月1日起对多款PC处理器执行新定价，Panther Lake涨幅15%-20%，Meteor Lake与Arrow Lake涨幅5%-10%，Alder Lake和Twin Lake涨幅10%-20%；高通自10月1日起将骁龙X、骁龙X2 Elite等平台价格上调约10%；AMD已向客户下发通知，计划自四季度起将旗下芯片价格统一上调约10%，以覆盖台积电代工成本上涨。本轮调价归因于晶圆制造与先进封装成本上涨以及AI和服务器处理器需求持续攀升。

    Panther LakeMeteor LakeArrow Lake英特尔、高通 等 3 家价格波动
  3. 影响评分 96

    Intel自9月起上调PC处理器价格：Panther Lake高端涨15%-20%、Meteor Lake与Arrow Lake涨约5%-10%，高通10月1日起涨约10%，AMD拟跟进待确认

    快科技10月12日报道，三大处理器厂商正接力涨价，台积电为最大幕后推手。Intel自9月起率先上调多世代PC处理器价格，去年底以来已三度调价，9月1日起按产品线差异化调价：高端Panther Lake涨幅最大达15%-20%，本次调整集中在搭载高端GPU的产品（非全系列同步涨价），Meteor Lake、Arrow Lake上调约5%至10%。Panther Lake的CPU部分由Intel自家18A制程生产，高端GPU部分委托台积电N3E制程代工，本次涨幅最大的正是使用台积电先进制程的高端GPU，凸显晶圆代工成本对最终报价的影响加大。高通10月1日起将骁龙X/X2 Elite等多芯片平台报价上调约10%，其对先进制程及封装依赖加深、成本结构上涨。AMD已准备调整部分CPU价格，但涨幅、范围及生效时间仍待确认；AMD锐龙与EPYC高度依赖台积电先进制程，新一代EPYC向2纳米推进，先进制程、先进封装及晶圆成本上升成为后续报价变数。

    PC处理器（CPU）Panther Lake高端GPU产品Meteor LakeIntel、高通 等 4 家价格波动
  4. 影响评分 97

    南亚科技：2026Q3 DRAM 平均售价环比增长超 60%，企业毛利率 85.7%

    10月12日消息，南亚科技公布2026年第3季度合并财务报告。该季度DRAM ASP（平均销售价格）环比增长超60%，出货容量则有小幅下降。公司实现营业收入1,336.49亿新台币（约280.53亿元人民币），环比增长61.9%、同比增长611.7%；企业毛利率达85.7%，单季提升6.2个百分点；营业利润率80.0%，提升6.3个百分点；净利率65.6%，提升4.8个百分点。AI基础设施已占整体营收20%以上，未来扩建皆以客户长期合约的AI专案为主要目标。新晶圆厂计划2027Q1装机，2028年底月投片量3万片、2030年底月投片量5万片；新后端设施将在2028年内导入TSV、晶圆堆叠等3DIC技术；第3代10nm级工艺预计2027Q1启动送样，后续工艺均按计划推进。

    DRAM南亚科技 (Nanya)价格波动
  5. 影响评分 95

    高通骁龙X系列处理器据称涨价约10%，2026年10月1日起实施，涉及骁龙X和骁龙X2系列PC处理器

    据Wccftech报道（消息来自台湾《经济日报》），高通已上调面向Windows PC的骁龙X系列处理器价格，涨幅约为10%，此次价格调整据称于2026年10月1日开始实施，涉及骁龙X和骁龙X2系列PC处理器。报道将涨价与先进晶圆制造及封装成本持续上升联系起来，并提到人工智能产业持续推高先进半导体制造和封装成本。原文强调，公开报道并未披露所有具体型号的调整前后价格，因此不能认为每一款骁龙X处理器的实际成交价都必然上涨相同比例。报道还提及英特尔已被报道上调部分处理器产品价格，AMD也有可能调整部分产品售价，但各公司涉及的产品范围、具体涨幅和实施时间并不完全相同。

    骁龙X系列处理器骁龙X系列PC处理器骁龙X2系列PC处理器高通价格波动
  6. 影响评分 95

    三星锁定2027年内存供应80%

    三星将2027年内存供应的75-80%锁定长期协议，涵盖HBM等高阶产品。Nvidia、Google及微软等大客户已基本敲定订单。

    利多

    锁定供应预示未来供应紧张及价格支撑。

    MemoryHBMSamsung Electronics缺货预警
  7. 影响评分 96

    低价DRAM长约到期后DRAM平均售价环比上涨逾60%，南亚毛利率达85.7%

    南亚科技公布2026年第三季度未经审计业绩（于10月12日发布），实现创纪录的季度盈利；随着低价长期协议（LTA）到期，DRAM平均售价（ASP）环比上涨超过60%。标题所述公司毛利率达85.7%。原文未说明未来价格走向。

    DRAMNanya Technology价格波动
  8. 影响评分 95

    ASML宣布对韩国客户零部件价格全线上调10%，三星与SK海力士已接受方案，涨价将于明年1月生效；韩股收盘重挫3.6%报6384.24点

    全球最大半导体设备制造商ASML宣布对韩国客户零部件价格全线上调10%，三星与SK海力士已接受方案，涨价将于明年1月生效，原文未说明涨价原因；文中称这将进一步推高韩国芯片厂商的运营成本。同日，韩国综合股价指数在上周五假期休市后恢复交易，收盘重挫3.6%，报6384.24点；据彭博报道，外资今年已从韩股净撤资1310亿美元，为亚洲主要市场之最；Kospi上半年领涨全球，下半年已下跌22%；据摩根大通数据，三星和SK Hynix合计约55万亿韩元（约410亿美元）的股票回购计划即将完成。宏观方面，在周末胡塞武装袭击利雅得主要机场后，布伦特原油周一早盘一度攀升至每桶105.63美元，随后回落0.8%至103.91美元，仍维持在百元关口上方；现货黄金报4186美元/盎司，跌幅约0.17%；标普500期货上涨0.3%。

    ASML半导体设备零部件ASML、三星电子 等 3 家价格波动
  9. 影响评分 95

    覆铜板板块早盘再度领跌AI阵营，宏昌电子跌停，金安国纪、华正新材、贤丰控股均跌8%左右；ASML将上调在韩国供应的设备替换零部件价格10%，新价格明年1月起生效，涵盖EUV及DUV光刻机全部零部件

    10月12日A股早盘集体低开，截至发稿沪指跌0.22%、深成指跌0.96%、创业板指跌1.10%，盘中再度失守3000点。覆铜板板块再度领跌AI阵营，宏昌电子跌停，金安国纪、华正新材、贤丰控股均跌8%左右，生益科技、胜宏科技跟随下滑；报道称郭明錤供应链调研显示英伟达Rubin Ultra（NVL576）下一代服务器中背板正在测试无玻纤覆铜板。早盘PCB概念震荡走弱，宏昌电子逼近跌停，迅捷兴、金安国纪、华正新材、贤丰控股、广合科技等多股跌超5%；港股光通信、PCB概念股走弱，剑桥科技一度跌超10%，长飞光纤光缆、中际旭创跌近5%，广合科技跌超9%，大族数控跌超5%，胜宏科技跌超4%，建滔积层板跌超3%。半导体设备概念震荡拉升，京仪装备涨近10%，华峰测控、拓荆科技、托伦斯、中科飞测跟涨；据报道ASML将统一上调在韩国供应的设备替换零部件价格，涨幅10%，新价格将从明年1月起生效，本次涨价范围涵盖EUV及DUV光刻机的全部零部件。据证券时报，当地时间10月9日美国国际贸易委员会就美国Vicor Corporation提出的相关专利侵权主张正式启动337调查，主要针对垂直供电系统、相关组件及包含上述产品的计算系统，被列入调查的企业包括立讯精密、工业富联、台达电子、英飞凌等；立讯精密表示相关产品目前处于客户验证阶段、尚未进入量产状态，工业富联表示涉及产品尚处于内部验证评估阶段，两家公司均表示本次调查现阶段不会对生产经营及业绩造成重大不利影响。港股恒科指高开超1%后一度转跌、截至发稿跌0.29%，新能源汽车股上涨，零跑汽车涨超6%；国内商品期货多数上涨，碳酸锂暴跌超8%；银行逆势走强，中国银行、中信银行A股同创历史新高。

    覆铜板设备替换零部件EUV光刻机零部件宏昌电子、金安国纪 等 12 家价格波动
  10. 影响评分 96

    报道称高通骁龙X/X2 Elite等PC处理器本月起涨价10%，英特尔9月已涨（Panther Lake大核显版达15~20%），AMD亦有调价计划但细节未定

    台媒《工商时报》10月12日报道称，Qualcomm（高通）自本月起针对骁龙 X / X2 Elite 等 PC 处理器上调一成（10%）出货价格。报道还提到，Intel（英特尔）此前已在今年9月针对多系列 PC 处理器涨价，其中 "Panther Lake" 的大核显版本涨幅最为剧烈，达15~20%；"Meteor Lake" 与 "Arrow Lake" 涨幅5~10%；"Alder Lake"（此次更可能指 "Alder Lake N"）与 "Twin Lake" 涨幅也有10~20%。另一方面，AMD 也准备调整部分处理器的价格，但目前尚未确认具体涨幅、范围、生效时间。报道指出，PC 处理器厂商正面临多方面的成本压力：晶圆代工报价持续上升，同时将芯片组装为可用处理器的零组件价格也在上行。

    PC处理器骁龙 X / X2 Elite PC处理器"Panther Lake" 大核显版本Qualcomm（高通）、Intel（英特尔） 等 3 家价格波动
  12. 影响评分 97

    CPU涨价潮：据报道英特尔最高涨20%（高端Panther Lake 15%–20%）、高通约10%，TSMC成本攀升下AMD或跟进调价

    据《工商时报》，10月CPU涨价潮持续，受AI PC与服务器需求增长及先进制程制造成本上升推动。英特尔自去年底以来已三次上调处理器价格，据报道自9月1日起对全线产品进行调价，其中高端Panther Lake机型涨幅最大，为15%至20%，Meteor Lake与Arrow Lake为5%至10%；最新涨价不适用于整个Panther Lake产品线，仅针对搭载高端GPU tile的机型，该GPU tile由TSMC以N3E制造，而Panther Lake采用异构集成架构，将GPU tile与Intel自有18A制程的CPU计算tile结合。高通据供应链消息自10月起将包括Snapdragon X与X2 Elite在内的PC处理器平台价格上调约10%。AMD据报道正筹备对部分CPU调价，但幅度、范围与时间均未确认。代工定价为关键因素：据中央社，分析师预测TSMC 2027年将进一步涨价，先进制程涨5%至10%，先进封装涨10%至15%，成熟制程涨3%至5%。据TrendForce，CPU供应自2Q26起明显改善，品牌采购与生产逐步正常化；随着2H26 CPU短缺缓解，2026年全球笔记本出货量跌幅预计收窄至同比9.4%，但DRAM与SSD价格持续上涨及CPU成本上升继续给笔记本厂商带来压力。另据路透社，AMD CEO苏姿丰10月6日表示正与TSMC等伙伴合作扩大CPU与GPU产能以满足AI需求；AMD已在TSMC 2nm上开始量产第六代EPYC（Venice），并计划在2027年大幅增加芯片供应。

    CPUprocessorPC processor platformIntel、Qualcomm 等 4 家价格波动

2026年10月11日 周日

7 条
  1. 影响评分 98

    新款iPad mini售价逼近799美元

    彭博社称新款iPad mini售价将接近799美元，相比现款599美元大幅上涨。新款机型首次采用OLED屏幕并升级芯片。

    利多

    苹果产品涨价通常伴随供应链紧缺，利好上游面板与芯片厂商。

    OLED panelSystem-on-ChipApple Inc.价格波动
  2. 影响评分 95

    上市 1 月京东直降：小米 NAS 智能存储 2699 → 2384 元 4 年质保

    小米首款NAS产品“Xiaomi 智能存储”于今年8月27日开售，上市约1个月后京东渠道出现降价。4TB官方定价2699元，今日国补后为2384.1元并可领250元券；8TB官方定价3499元，今日超级秒杀价3194元并可领196元券；16TB官方定价5499元，今日国补后为5084.1元并可领250元券。官方质保为3年，今日京东加赠1年延保加5年数据恢复服务。产品采用双盘位设计，最大支持60TB（30TBx2），配备4GB内存+32GB存储，最大可选16TB硬盘版本（西数红盘）。降价原因为国补及平台优惠券/超级秒杀活动。

    Xiaomi 智能存储 NAS 4TBXiaomi 智能存储 NAS 8TBXiaomi 智能存储 NAS 16TB小米价格波动
  3. 影响评分 95

    消息称索尼 PS5 Pro 供应紧张局面最早到 2027 年初才能缓解，国内市场到手价从今年初约 4699 元被炒到 7000 元以上

    10 月 11 日消息，据外媒 ComputerBase 报道，索尼一份内部备忘录显示，因《GTA6》造成的 PS5 Pro 供应紧张局面可能还将持续较长时间，最早要到 2027 年初才有望缓解。今年以来，索尼 PS5 Pro 游戏机价格被不断炒高，以国内市场为例，今年初该机到手价约为 4699 元，如今已被炒到 7000 元以上，反映出供需失衡对市场价格的影响。业界公认《GTA 6》是推动 PS5 Pro 需求增长的最重要因素，加上今年以来的内存涨价潮，导致 PS5 Pro 供不应求；这也促使一部分玩家转而购买 PS5 Slim 或 XBOX Series X｜S 游玩《GTA 6》。

    PS5 Pro 游戏机索尼价格波动
  4. 影响评分 95

    手机DRAM价格Q2环比涨超80%

    Counterpoint数据显示2026年Q2手机DRAM价格环比上涨超过80%，中端手机物料成本同比增长约52%。AI数据中心争夺全球内存产能导致供应紧张，高通CEO暗示2028年手机将尝试运行千亿参数模型，对内存提出更高要求。

    利多

    内存价格持续上涨且供应紧张。

    DRAMMobile DRAMMemoryQualcomm、Apple价格波动
  5. 影响评分 96

    现货钯金较年初下跌约30%至约1154美元/盎司，Nornickel已于7月将全球约40%的钯金精炼产能集中至蒙切戈尔斯克单一工厂

    现货钯金报价约1154美元/盎司，较年初已下跌约30%，而据AK&M、Yle报道，Nornickel已于今年7月悄然完成一项重大产能整合，将铜阳极泥煅烧物的贵金属加工环节从西伯利亚的诺里尔斯克铜厂迁移至科拉半岛的科拉矿冶公司（Kola MMC）蒙切戈尔斯克厂区，此次整合耗资约5亿卢布，公司理由是提高回收率、降低成本；该厂首席工艺师表示，Nornickel所有钯金精矿目前均在该工厂生产，该厂约占全球钯金产量的40%。蒙切戈尔斯克距乌克兰北部边境约1750公里，处于乌方无人机已验证的打击范围之内，2025年6月乌克兰'蜘蛛网'行动中，距蒙切戈尔斯克以北约30分钟车程的奥列尼亚轰炸机基地曾遭打击；2024年Nornickel已公开招标为蒙切戈尔斯克的燃料储罐和关键设施采购六套钢缆防护'护盾'。产量方面，公司2026年钯金产量指引为241.5万—246.5万盎司，据路透社报道这可能是近20年来的最低水平；今年上半年产量同比下降14%至119.9万盎司，公司将原因归结为矿石品位下降及被迫停用西方采矿设备，并表示2028年才能恢复。Nornickel市场报告显示，2026年全球钯金市场供应过剩仅约30万盎司（供应量940万盎司vs.不含投资需求的消费量910万盎司），按指引蒙切戈尔斯克每月产出约20万盎司，估算停产一个月将抹去预计过剩量的约三分之二、停产六周过剩量归零。文中还提及乌克兰无人机9月首次打击俄罗斯北极天然气设施（Gazprom新乌连戈伊凝析油处理厂及Novatek普罗夫斯基工厂），以及Nornickel 2026年镍产量指引为19.3万—20.3万吨。原文将当前钯金跌势的市场共识归于电动车替代和'过剩'叙事，尾部风险定价接近于零。

    钯金镍Nornickel（诺镍）、Kola MMC（科拉矿冶公司）价格波动
  6. 影响评分 95

    ASML将把供应韩国的光刻机备件价格上调10%，涵盖EUV和DUV所有部件，2027年1月交付起生效

    ASML将把供应给韩国的替换部件价格统一上调10%，涵盖极紫外(EUV)和深紫外(DUV)光刻系统的所有部件，新价格自2027年1月开始交付时生效。据行业消息，ASML总部于9月初通过其韩国子公司将此次涨价提案通知三星电子和SK海力士，并与两家公司的采购组织讨论后确定了涨价。涨价范围涵盖定期采购的耗材部件到因故障或性能退化而更换的主要部件，将提高维持设备运转的成本。据行业消息，ASML以往通常仅在原材料成本大幅上涨或特定材料采购困难时对单个部件调价，此次全面上调10%并不寻常；有行业人士称部件构成要素价格全面上涨，ASML似乎也在寻求分享客户利润的更大份额。ASML单独报告已装机设备的服务、部件和升级收入，去年该收入为81.93亿欧元，占总销售额326.67亿欧元的25%，并预测该业务收入今年将增长超过30%。新订购设备价格也可能跟随备件涨价而上调，公司正与主要客户讨论设备涨价。美国科技媒体The Information曾于7月报道ASML已通知中国半导体制造商等客户DUV设备价格上调10%，部分客户已接受，而ASML最大客户台积电据报反对此次涨价。行业观察人士预计，此次被三星电子和SK海力士接受的全面涨价将强化其他半导体设备和部件供应商争取涨价的立场。Applied Materials在8月财报电话会上表示新旧产品价格均已上涨，东京电子7月下旬表示正在推进包括已上市设备在内的价格调整，Advanced Energy Industries也表示已上调部分产品线价格。原文说明的原因是：AI数据中心投资促使存储厂商和代工厂同时扩产，推高设备和部件订单，供应商扩产需要时间，形成供需失衡；通胀和原材料成本上升也加重了供应商成本负担，供应商如今在谈判中拥有更大话语权。

    EUV lithography system replacement partsDUV lithography system replacement partsASML、Samsung Electronics 等 3 家价格波动
  7. 影响评分 95

    B300美国出厂价约55万美元，10月10日深圳现货报价达1700万元以上，9月报价已超1500万元

    受美国对华出口管制限制，英伟达目前最高性能的B300服务器无法正常对华出口，巨大算力缺口催生游走监管红线的灰色居间交易。价格方面，B300美国出厂价约55万美元，据多名从业者说法，4月深圳现货一台报价550万到700万元人民币，9月报价已超1500万元，10月10日深圳现货报价达1700万元以上。期货价格也在上涨：8月上旬B300期货到深圳价格为135万美元（约合906万元），8周到12周左右到货，9月8日已变为1030万元。H200价格今年比去年同期翻了一番，9月上旬最新价格455万元，而去年采购时仅200多万元。文中还提及：台湾基隆地方检察署8月24日起诉不法出口高阶服务器案被告九人，涉案的飞某公司今年1月至4月从台湾向大陆出口74台B300服务器，获利2121万美元。

    B300H200H100英伟达、AMD 等 4 家价格波动

2026年10月10日 周六

1 条
  1. 影响评分 95

    AMD通知10月1日起上调GDDR6价格

    AMD通知合作伙伴自2026年10月1日起上调GDDR6显存供货价格。受AI产业扩张挤压消费级显存产能影响，DRAM厂商成本压力持续。

    利多

    显存供应商，利空显卡整机成本。

    GDDR6AMD价格波动