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2026年8月22日 周六

1 条
  1. 影响评分 95

    华虹中芯Q2业绩创历史新高，毛利率提升

    华虹半导体与中芯国际Q2业绩创历史新高，毛利率同比显著提升。驱动因素为AI外溢订单回流及成熟制程涨价，路径分别为特色工艺高弹性与规模化产能释放。

    利多

    国产替代高景气延续，代工板块供需紧平衡。

    晶圆代工华虹半导体、中芯国际财报业绩

2026年8月21日 周五

1 条
  1. 影响评分 95

    阿里云AI利润率升至12%，真武M890覆盖650家客户

    阿里云AI业务利润率升至12%，EBITDA同比增长133%，自研芯片真武M890覆盖650家客户。上一代芯片已出货超50万颗，数据中心交付周期压缩至100天，显示算力需求强劲。

    利多

    AI商业化进入利润释放阶段，算力资产三年回本，支撑价格上行。

    AI Chip自研芯片Alibaba Cloud、平头哥财报业绩

2026年8月20日 周四

2 条
  1. 影响评分 98

    SK海力士涨超6%，闪迪涨超3%

    美股存储板块走高，SK海力士涨超6%，闪迪涨超3%，美光科技涨近2%。市场情绪回暖，或反映存储芯片需求复苏预期。

    利多

    交易员应关注后续成交量及基本面数据验证。

    DRAMNAND FlashSK Hynix、Western Digital 等 3 家价格波动
  2. 影响评分 98

    SMIC营收30.1亿美元，第三季度上调晶圆价格

    SMIC营收创纪录达30.1亿美元，第三季度上调晶圆价格，利用率高达93.7%。受美国出口管制限制，中国AI数据中心需求转向SMIC，且逻辑IC、BCD电源管理及光收发组件需求激增。

    利多

    供需紧张推升价格，公司从降价转向“合理定价”策略。

    Logic ICsBCD power-management partsOptical transceiver componentsSMIC、Semiconductor Manufacturing International Corporation价格波动

2026年8月19日 周三

1 条
  1. 影响评分 95

    DDR4价格Q3暴涨50% Q4续涨10%

    摩根士丹利预测DDR4价格第三季度将暴涨50%，第四季度继续上涨10%。受存储厂商产能向HBM及DDR5转移影响，成熟制程DRAM面临供应短缺。

    利多

    SLC NAND价格每季度亦将上涨50%，供需挤压导致全面涨价。

    DDR4NAND FlashDDR5NVIDIA、UBS价格波动

2026年8月18日 周二

5 条
  1. 影响评分 98

    前五大NAND营收涨77%，AI需求支撑价格

    前五大NAND品牌Q2营收激增77%至688.7亿美元，主要由AI服务器需求及合同价格上涨驱动。

    利多

    尽管智能手机/PC需求疲软，但ASP上涨及扩产优先考虑DRAM/HBM，预计将支撑Q3价格。

    NAND FlashSamsung Electronics、SK hynix 等 5 家价格波动
  2. 影响评分 96

    NAND Flash营收季增77%，原厂调涨ASP

    TrendForce数据显示，2026年第二季度全球前五大NAND Flash品牌营收季增77%，总额达688.7亿美元。受AI服务器及企业SSD需求强劲推动，市场供不应求，原厂借此上调平均销售单价。

    利多

    供需失衡推升价格，原厂议价能力增强，利好NAND Flash供应链。

    NAND FlashSamsung Electronics、SK Hynix 等 5 家价格波动
  3. 影响评分 98

    GDDR7价格飙升，显卡溢价率超50%

    RTX 5090建议价1999美元，实际售价4699美元，溢价135%。主要因GDDR7显存成本高企，AI需求推高DRAM价格。

    利多

    GDDR7及DRAM价格预计长期维持高位。

    GDDR7DRAMGraphics CardsNVIDIA、Samsung 等 4 家价格波动
  4. 影响评分 95

    美光五日涨17.5%，存储股重返牛市

    美光五日涨17.5%，闪迪涨近9%，费城半导体指数重返牛市。Anthropic与OpenAI披露亮眼财务数据，验证AI硬件需求持续性。

    利多

    存储元件需求，市场情绪回暖。

    NAND FlashMicron Technology、SanDisk 等 4 家价格波动
  5. 影响评分 95

    PC Partner显卡ASP涨10.7%，H2成本大增

    PC Partner Group报告H1显卡出货降18.4%、ASP涨10.7%，预计H2成本大增。受显存短缺及面板成本上升影响，入门级显卡面临严重缺货，KTC与AOC亦警告涨价。

    利多

    显卡及显示器价格预期上行。

    Graphics CardsGraphics MemoryPC MonitorsPC Partner Group、ZOTAC 等 6 家缺货预警

2026年8月16日 周日

1 条
  1. 影响评分 98

    南亚确认电子材料价格翻倍，玻纤布缺货严重

    Anthropic Q2营收超115亿美元且调整后营业利润转正，中芯国际CEO称将优先支持紧缺产能并协商提价，南亚确认电子材料价格今年翻倍。AI服务器需求驱动结构性供需缺口，玻纤布缺货最严重，铜箔紧随其后。

    利多

    算力、AI硬件及半导体材料板块，MLCC、电子布、玻璃基板等方向供不应求。

    AI applicationsLarge modelsLogic circuitsAnthropic、SMIC 等 3 家缺货预警

2026年8月15日 周六

6 条
  1. 影响评分 96

    DDR5价格暴涨数倍，Raptor Lake需求激增

    英特尔确认Raptor Lake将继续销售，DDR5价格暴涨数倍。DDR4内存因性价比优势需求激增，导致Raptor Lake需求短时间内激增。

    利多

    DDR4及Raptor Lake需求，利空DDR5价格，英特尔将增加Raptor Lake供应。

    DDR5DDR4CPUIntel价格波动
  2. 影响评分 98

    SK海力士SSD缺货无法换新，现货价翻倍

    SK海力士因缺货无法提供SSD保修换新，仅按原价退款，且当前SSD价格已翻倍。保修条款规定退款金额为原价与公允价值中较低者，因市场短缺导致原价远低于现价。

    利多

    SSD现货价格持续上涨，供应短缺加剧。

    SSDsNAND FlashSK hynix缺货预警
  3. 影响评分 95

    味之素缩减中国ABF膜供给30%

    味之素通知自2026年8月起缩减中国大陆客户ABF膜供给30%。作为AI芯片封装核心材料，该供应削减加剧了全球短缺。

    利多

    国产替代逻辑，华正新材等标的预期升温，但量产进度存在不确定性。

    ABF FilmFC-BGA SubstrateAdvanced Packaging MaterialsAjinomoto Build-up Film、Huazheng New Materials 等 5 家缺货预警
  4. 影响评分 95

    博通股价下跌5.92%，融资风险引担忧

    博通股价单日暴跌5.92%，市值蒸发约1180亿美元，主因市场担忧其AI芯片融资平台潜在担保敞口高达3700亿美元。尽管分析师指出实际损失上限仅约420亿美元，但融资成本上行正侵蚀产业链利润率，引发估值压缩。

    利空
    Custom AI ChipsBroadcom财报业绩
  5. 影响评分 95

    英特尔酷睿i5/i7涨价缺货

    英特尔Raptor Lake处理器（i5-14600K, i7-14700K）因DDR5涨价需求激增，价格分别涨至250美元和380美元，Newegg缺货。DDR5价格暴涨导致预算玩家退回DDR4平台，迫使用户选择同价位最快的Raptor Lake处理器。

    利多

    英特尔CPU需求与价格，利空DDR5短期需求，关注DDR4平台替代效应。

    Raptor LakeDDR4Intel缺货预警
  6. 影响评分 100

    企业级SSD占NAND供应48%，AI需求翻倍

    企业级SSD在2026年Q2消耗全球48% NAND供应，较2025年26%近乎翻倍。AI推理工作负载需求激增，数据中心急需大容量高性能存储。

    利多

    供需失衡加剧，NAND价格面临上行压力。

    NAND FlashEnterprise SSDSamsung Electronics、SK Hynix 等 6 家缺货预警

2026年8月14日 周五

3 条
  1. 影响评分 92

    AI硬件被盗售价超美零售价

    加州货运大盗利用PIT战术劫持价值数百万美元的AI硬件，且被盗设备在海外售价超过美国零售价。受此影响，2026年Q2美国货运盗窃损失激增至3.046亿美元，受限Nvidia服务器在中国售价约为美国零售价的2倍。

    利多

    硬件短缺推高现货价格，企业计算设备面临供应链中断风险。

    AI ServersEnterprise ComputingNetworking EquipmentNvidia、Celestica缺货预警
  2. 影响评分 95

    SK海力士成铠侠最大股东 股价腰斩

    SK海力士通过SPC2持有铠侠14.19%股份成为最大股东，但铠侠股价从11.27万日元暴跌至约4.9万日元，跌幅超50%。

    利空

    SK海力士受限于协议与监管难以取得控制权，加剧股价下行压力。

    NAND FlashSK Hynix、Kioxia 等 3 家市场分析
  3. 影响评分 95

    MPI探针卡产能满载，营收利润双创新高

    MPI 2Q26营收与利润创历史新高，探针卡产能利用率达100%。受益于全球AI客户强劲扩张及中高端测试接口市场份额提升，需求远超供给。

    利多

    探针卡供不应求，产能瓶颈持续。

    Probe CardsMPI缺货预警