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2026年8月13日 周四

2 条
  2. 影响评分 95

    三星SK海力士HBM4 ASP涨至32美元

    三星与SK海力士2Q26 DRAM NAND ASP分别涨40%与60%，HBM4 ASP涨至32美元。受客户多元化及通用内存涨价驱动，ASP增长成为营收新杠杆。

    利多

    三家厂商2H盈利预期向好。

    DRAMNAND FlashHBM4Samsung Electronics、SK hynix 等 5 家价格波动

2026年8月12日 周三

4 条
  1. 影响评分 98

    SK海力士涨超6%，闪迪涨7%

    美股开盘，超微电脑涨超10%，闪迪涨7%，SK海力士涨超6%。受纳指大涨0.9%及AI算力需求推动，半导体与存储板块集体高开。

    利多

    存储及半导体板块短期情绪高涨，关注后续成交量持续性。

    DRAMNAND FlashSuper Micro Computer、SanDisk 等 5 家价格波动
  2. 影响评分 95

    NAND合约价Q2暴涨75%，三星削减产能

    YMTC跻身全球NAND前三，份额达14%；Q2 NAND合约价暴涨约75%。AI服务器需求激增吞噬48%产能，三星削减NAND产能转投高毛利DRAM。

    利多

    NAND厂商受益于价格暴涨与产能紧缺。

    NAND Flash3D NANDEnterprise SSDsYMTC、Samsung Electronics 等 6 家价格波动
  3. 影响评分 98

    存储芯片股盘前普涨，SK海力士涨超4%

    美股存储芯片股盘前普涨，SK海力士涨超4%，美光科技涨近3%，CoreWeave涨约16%。

    利多

    AI基建需求旺盛及财报超预期提振市场情绪，交易员密切关注美国CPI数据。

    SK Hynix、Micron Technology 等 7 家价格波动
  4. 影响评分 98

    英伟达股价跌3.2%，市值蒸发1300亿

    英伟达与六大金融巨头签署协议，目标调动5000亿美元用于AI基建，但股价当日跌3.2%，市值蒸发1300亿美元。华尔街质疑英伟达亲自下场融资是否意味着需求真实性存疑，引发市场对AI基建资金链的担忧。

    利空

    市场对AI需求真实性的担忧导致股价显著回调。

    NVIDIA价格波动

2026年8月11日 周二

7 条
  1. 影响评分 95

    费城半导体指数重挫2.94%

    费城半导体指数重挫2.94%全线下跌，受地缘政治担忧、美债利率及AI高杠杆资金脆弱性影响。英伟达跌2.86%缓解融资风险但股价承压，英特尔因200亿美元折价增发面临抛压。

    利空

    市场情绪转弱，科技股面临抛压。

    Memory ChipsOptical Communication ChipsCoherent、ALAB 等 9 家价格波动
  2. 影响评分 95

    英特尔筹集197亿美元，获1000亿认购

    英特尔通过增发筹集197亿美元，获1000亿美元认购。资金将用于建设新产能及研发14A工艺等未来项目。超额认购显示市场对英特尔未来前景信心强劲。

    Intel财报业绩
  3. 影响评分 98

    SK海力士涨3%，美光涨1%

    巴基斯坦称美伊接近达成协议，地缘政治紧张缓解。美股高开，存储芯片股普涨，SK海力士涨约3%，美光涨约1%。

    利多

    地缘风险降温提振风险偏好，存储板块短期情绪回暖。

    DRAMNAND FlashSSDSK Hynix、Micron Technology 等 5 家价格波动
  4. 影响评分 95

    华新科库存周转率升至1.8，订单可见期延至2026

    华新科库存周转率升至1.8，订单可见性延伸至2026年底。受AI应用需求强劲驱动，部分被动元件出现短缺。

    利多

    产能扩张将支撑价格。

    MLCCWalsin Technology缺货预警
  5. 影响评分 92

    MLCC需求强劲，客户加价2-3倍，大厂集体涨价

    MLCC被动元件因AI算力需求爆发，客户加价2-3倍向国巨、村田等大厂抢货，三星电机、太阳诱电宣布涨价，国产龙头业绩预增，供需拐点确立。

    MLCCPassive ComponentsCeramic SubstrateYageo (国巨)、Murata (村田) 等 6 家缺货预警
  6. 影响评分 95

    英伟达筹资5000亿股价跌3.2%

    英伟达拟联合Apollo、黑石等六大机构筹资5000亿美元用于AI基建。消息公布后，英伟达股价一度下跌3.2%，5年期信用违约互换价格涨5.3个基点。

    利空

    市场担忧巨额融资模式下的信用风险及循环交易性质。

    GPUAI ChipsNvidia、Blackstone 等 6 家财报业绩
  7. 影响评分 95

    iPhone 18 Pro成本同比涨38%

    TrendForce预计iPhone 18 Pro BOM成本同比上涨38%，受内存价格上涨驱动，内存成本占BOM比重已超40%。

    利多

    内存成本占比攀升将挤压苹果利润，推高终端售价。

    DRAMNAND FlashApple、TrendForce价格波动

2026年8月10日 周一

2 条
  1. 影响评分 95

    闪迪美光西部数据集体拉升

    闪迪涨超4%，西部数据涨超2%，美光涨近2%。美股存储股短线拉升。

    利多

    短期情绪回暖，关注后续持续性。

    NAND FlashSanDisk、Western Digital 等 3 家价格波动
  2. 影响评分 98

    iPhone 18 Pro DRAM成本占比飙升至42%

    TrendForce 预计 2027 年上半年 iPhone 18 Pro DRAM 成本占比将飙升至 42%，受 LPDDR5X 价格上涨驱动。

    利空

    苹果面临利润率下滑风险，若提价可能抑制需求；利好：存储芯片供应商面临涨价压力。

    DRAMLPDDR5XNAND FlashApple价格波动

2026年8月8日 周六

2 条
  1. 影响评分 95

    DDR5价格回升至2007年水平，每GB约11.41美元

    DDR5 价格回升至 2007 年水平，每 GB 约 11.41 至 13.28 美元。受 HBM 需求激增影响，过去 20 年的降价进程被逆转。

    利多

    DDR5 价格重回历史高位，供需紧张态势持续。

    DDR5价格波动
  2. 影响评分 95

    AAOI二季度营收同比增86%，数据中心破亿

    AAOI二季度营收同比增长86%至1.919亿美元，数据中心业务首破亿元，非GAAP每股收益超预期。公司上调三季度指引，800G收入同比增逾十倍，1.6T产品认证加速，产能扩张至月产20万片。

    利多

    需求旺盛且产能扩张明确，叠加800G/1.6T高速光模块放量，利好光通信板块及供应链。

    Optical Transceivers800G1.6TApplied Optoelectronics、Coherent 等 4 家财报业绩

2026年8月7日 周五

2 条
  1. 影响评分 95

    RTX 5070 Ti/5080缺货涨价，技嘉提价20%-40%

    日本Sofmap预警RTX 5070 Ti及5080供货不稳定且价格持续上涨，技嘉显卡涨价20%-40%。供应紧张源于GDDR7显存产能爬坡缓慢、台积电先进制程优先供应AI芯片及DRAM涨价潮。

    利多

    NVIDIA及上游显存厂商，消费级显卡出货量受挤压。

    GDDR7DRAMNVIDIA GPUNVIDIA、TSMC 等 3 家缺货预警
  2. 影响评分 98

    CXMT拒绝苹果压价，LPDDR5X价格逼近70美元

    CXMT拒绝苹果压价，12GB LPDDR5X价格飙升至近70美元。产能利用率达95.73%，且产能已被大客户预订至2027年底，AI需求挤压消费电子份额。

    利多

    存储厂商，现货供应紧张，苹果被迫承担成本上涨压力。

    LPDDR5XCXMT、Apple 等 4 家缺货预警

2026年8月6日 周四

1 条
  1. 影响评分 95

    华硕技嘉全系列显卡涨价，RTX 5090D V2涨4500元

    华硕与技嘉已对全系列显卡执行涨价，旗舰RTX 5090D V2涨幅达4500元，老款RTX 3060 12GB涨950元。此次调价源于上游GDDR7显存成本暴涨，每2GB价格上涨近20美元，16GB显存成本增加约1030元。

    利多

    在封仓出货后，全行业集体涨价，预计短期供需紧张将持续。

    GDDR7Graphics Processing Units (GPUs)RTX 50 SeriesASUS、Gigabyte 等 5 家价格波动