MLCC电阻电感涨价15%至70%
MLCC、电阻及电感价格普涨15%至70%，原材料成本压力传导至终端。AI服务器与电动车需求激增，致厂商产能利用率超95%。
利多
被动元件价格上行趋势确立。
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- 98 / 100，高影响
重要事件
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2026年9月1日 周二
2 条影响评分 98 影响评分 95 英伟达投35亿美元，联发科股价涨9.9%
英伟达以35亿美元可转换债券投资联发科，双方升级为战略级伙伴关系。联发科将采用英伟达NVLink Fusion及NVHBM技术，并成为新款Windows PC基础。
利多联发科股价周二大涨9.9%。
- 相关厂商
- MediaTek、NVIDIA
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2026年8月31日 周一
2 条影响评分 95 光纤企业订单排至一年后，销量增3至5倍
多家光纤企业订单排至一年后，部分型号销量同比猛增3至5倍。受数据中心及通信需求拉动，新建智能制造基地产能翻番。
利多订单排至一年后显示供需缺口扩大，现货价格预计上涨。
- 相关厂商
- Optical Fiber Manufacturers
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影响评分 95 SK海力士称缺货将延续至2030年
SK海力士CEO称缺货将持续至2030年底，受AI定制化DRAM和HBM需求支撑。
利多供应紧张格局确立，价格易涨难跌。
- 相关厂商
- SK hynix
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2026年8月30日 周日
2 条影响评分 98 台积电全系制程涨价10至15%
台积电计划对全系制程涨价10至15%，N3已上调15%，N2/N5及成熟制程亦将补涨。AI需求爆发致先进产能告急，N2/N3几乎被苹果、英伟达包揽，产能利用率满载。
利多定价权回归将增厚台积电及相关供应链盈利，机构普遍上调目标价。
- 相关厂商
- TSMC、Samsung Electronics
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影响评分 98 英伟达市值暴增5000亿美元
英伟达单日市值暴增近5000亿美元，随后回吐约2500亿美元。贝森特干预债汇市场托底名义增长，AI叙事从建设期转向应用期。
利多AI算力产业链，但需警惕市场广度极差带来的回调风险。
- 相关厂商
- NVIDIA、Moderna、Stripe
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2026年8月29日 周六
2 条影响评分 98 高端铜箔需求增260%，加工费涨30%至50%
2026年AI服务器专用高端铜箔需求预计达2.4万吨，同比增长260%，加工费上涨30%至50%。随着液冷散热与高速传输需求激增，铜材价格年内上涨超14%。
利多供需缺口扩大，铜箔加工费持续走高。
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影响评分 95 长鑫科技净利776亿，DRAM供给紧缺格局延续
长鑫科技上半年营收1503.1亿元，净利润776.05亿元。受全球算力需求扩容及海外厂商减产影响，DRAM产品供不应求，价格持续大幅上涨。
利多行业供给紧缺格局将持续至2026年下半年，价格上行周期未逆转。
- 相关厂商
- 长鑫科技、三星电子、SK海力士、美光科技
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2026年8月28日 周五
2 条影响评分 95 长鑫科技：DRAM下半年供给紧缺价格涨
长鑫科技2026年半年度报告确认下半年全球DRAM供给紧缺将持续，价格持续上涨。需求由服务器、手机、PC及智能汽车等终端驱动，且2025年算力需求增长助推了价格上涨。
利多供给紧缺和价格上涨趋势确认。
- 相关厂商
- CXMT
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影响评分 92 美驻欧拦截弹库存降至极危水平
美驻欧拦截弹库存降至极危水平，爱国者导弹消耗最大。为应对中东战事，美军将库存调往中东并大量消耗拦截弹。
利多导弹产业链芯片供应面临短缺风险，相关防御电子元件价格或上涨。
- 相关厂商
- Raytheon、Lockheed Martin
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2026年8月27日 周四
3 条影响评分 98 科赛DDR5内存降价35%至401.99美元
科赛推出32GB DDR5-6000复仇者内存套装，降价35%至401.99美元。尽管存在促销，但文章指出内存价格持续上涨且库存减少，行业预计短缺将持续数年。
利多价格上行趋势确立，供应紧张。
- 相关厂商
- Corsair
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影响评分 95 英伟达营收同比涨106%，FY28预期增70%
英伟达2Q27营收962.2亿美元，同比增长106%，预计FY28营收增长70%。数据中心业务为主要增长引擎，但受内存供应紧张及价格飙升影响，毛利率将承压。
利多- 相关厂商
- NVIDIA Corporation
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影响评分 92 Anthropic6年砸450亿租AI算力
Anthropic承诺6年内向Nscale支付450亿美元租赁AI算力。此举凸显了AI公司为扩大服务规模对大规模基础设施的迫切需求。
利多AI芯片及数据中心基础设施需求。
- 相关厂商
- Nscale、NVIDIA、TSMC、Anthropic
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2026年8月26日 周三
2 条影响评分 95 服务器DRAM价格两年涨270%，HBM再涨70%
TrendForce预测服务器DRAM、NAND及HBM价格将分别暴涨270%、235%及70%至140%，导致存储在云厂商资本开支占比升至68%。此轮涨价主要由供需结构性失衡及合同价格跳涨驱动。
利多存储价格持续上行，为AI芯片涨价提供依据，倒逼云厂商优化架构。
- 相关厂商
- NVIDIA、Cloud Service Providers
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影响评分 98 韩国DRAM出口价同比暴涨401%
韩国DRAM出口价格在8月1日至20日同比暴涨401%至9.2万美元/公斤，服务器DDR5合约价在2025年下半年累计上涨64%。此次涨价主要由高密度产品需求及产能限制驱动，德国DDR5零售指数同比上涨486%，美国32GB DDR5套件价格翻倍。
利多全球DDR5价格持续飙升，预计2026年服务器内存价格将再涨270%，供需缺口显著扩大。
- 相关厂商
- Samsung Electronics
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2026年8月25日 周二
1 条影响评分 98 钽锭价格近三倍，EV电容交货期超一年
钽锭价格从2025年底的2,600元/公斤飙升至8月的6,650元/公斤，近三倍。AI服务器需求激增62%的复合年增长率，叠加刚果Rubaya矿区停产及精炼集中。
利多EV电容交货期超一年，迫使厂商增加安全库存并加速替代方案商业化。
- 相关厂商
- Orient Tantalum、Cabot、Taniobis、BYD、Tesla、Nichicon
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2026年8月24日 周一
2 条影响评分 98 EPC量产EPC2370 GaN FET，单价2.52美元
EPC宣布EPC2370 GaN FET量产，单价2.52美元。该器件专为AI服务器800V/6V架构设计，替代25V MOSFET。
利多满足AI算力高密度电源需求，现货供应增加。
影响评分 95 全球DMS系统均价99.04美元，年复合增27.1%
2024年全球DMS系统均价约99.04美元，预计2032年市场规模达61.76亿美元，年复合增长率27.1%。增长主要由欧洲及中国法规驱动，并与ADAS深度融合。
利多- 相关厂商
- Valeo、Bosch、Aptiv、Magna、Continental、Denso、Visteon、Desay SV、Joyson、Gentex、LG Electronics、MtekVision、Neusoft、O-Film、Huaruijie、Tobii、Hua Jinghengrun
- 影响评分
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2026年8月23日 周日
2 条影响评分 95 英伟达AI服务器涨价超15%，需求强劲
英伟达部分大客户收到通知，搭载其AI芯片的服务器价格涨幅将超过15%。这反映了AI算力需求的强劲增长及潜在的供应紧张。
利多- 相关厂商
- NVIDIA、Foxconn、Inspur、Sugon、ZTE、Huaqin
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影响评分 95 英伟达AI服务器涨价普遍超15%
英伟达告知最大客户，受内存成本飙升影响，搭载AI芯片的服务器价格将普遍上涨超15%。此次涨价适用于明年年初出货的Vera Rubin与Grace Blackwell芯片组合系统。
利多英伟达服务器及AI芯片价格预期上行，需关注内存成本传导带来的ASP提升。
- 相关厂商
- NVIDIA
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