98超微电脑股价暴跌33%，市值蒸发60亿美元
英伟达高端AI芯片非法出口案曝光，超微电脑股价暴跌33%，市值蒸发60亿美元。三名员工（含联合创始人）被指控通过移除序列号、使用假服务器和伪造文件将技术走私至中国。利空。股东提起证券欺诈诉讼，暴露出公司对非法中国销售的依赖，引发严重的合规危机和信任崩塌。
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英伟达高端AI芯片非法出口案曝光，超微电脑股价暴跌33%，市值蒸发60亿美元。三名员工（含联合创始人）被指控通过移除序列号、使用假服务器和伪造文件将技术走私至中国。利空。股东提起证券欺诈诉讼，暴露出公司对非法中国销售的依赖，引发严重的合规危机和信任崩塌。
3月26日，中国科学院启动下一代开源芯片与系统联合研发，发布“香山”处理器与“如意”操作系统。RISC-V作为免费开放架构，是我国突破芯片生态的重要路线。关注：该研发属于长期技术布局，短期对现货价格无直接影响。
广州市政府印发人工智能产业方案，重点推动智能网联汽车、智能无人系统等终端硬件研发，并强调依托自主芯片提升能力。该政策旨在构建地方AI终端技术创新链条，属于长期产业规划。中性：此为地方性、方向性政策文件，未提及具体产能、投资额或时间表，对当前半导体供需与价格无直接影响。
Arm推出首款实体芯片AGI CPU，采用台积电3nm工艺，为Meta数据中心设计，宣称每瓦性能超x86处理器两倍。此举源于AI加速器数据管理需求，预计单座1吉瓦数据中心需1.2亿CPU核心。中性：此为新产品市场进入，对现有组件供应链、价格及库存无直接影响。
Chips&Media的NPU IP业务两年半仅获一客户，营收5亿韩元，占总收入不足2%。公司研发费用占营收比达40%，因拓展AI IP业务但市场拓展乏力。利空：新业务需求疲软且研发负担沉重，预示其营收增长乏力，对核心视频IP业务的依赖风险上升。
韩华Semitech第二代混合键合机SHB2 Nano进入SK海力士认证阶段，对准精度达±100纳米。该设备由荷兰Prodrive Technologies合作开发与组装，旨在用于先进封装产线。利空/利多/关注：此为长期技术进展，对当前芯片供应、库存及现货价格无直接影响。
特斯拉宣布在德州奥斯汀启动Terafab项目，计划建设覆盖计算、逻辑、存储、封装及光掩模的垂直整合半导体供应链，但资本支出与量产时间等关键细节未披露。选址靠近三星泰勒晶圆厂引发市场对其战略意图的关注。利空：项目处于早期规划阶段，无具体产能、合作伙伴或时间表，对当前芯片供需及价格无直接影响。
2025年底至今，雷曼光电、洲明科技、奥拓电子等近60家LED企业已对芯片、封装、电源及显示屏等全环节产品实施调价。此轮调价由原材料价格持续上涨驱动，反映行业利润承压及竞争模式转型。利多：全产业链成本传导明确，采购端面临普遍的价格上行压力。
全新存储芯片价格高企且供应紧张，下游维修商90%的扩容与维修业务转向使用价格仅为新品40%-60%的拆机芯片。三星、美光、SK海力士等厂商将产能转向HBM等高端AI产品，削减了DDR4等消费级芯片的供应。利多：拆机芯片的刚性、低成本需求形成，对消费级存储芯片的二手/翻新市场价格构成支撑，但需注意终端回收价普遍上涨幅度有限。
意法半导体已向客户发出涨价通知，部分产品将于4月26日起提价；英特尔和AMD计划CPU提价10-15%。受原材料、能源及产能成本上涨驱动，多家芯片厂商跟进涨价，且CPU交期已延长至8-12周。利多：行业普遍涨价趋势确立，现货价格上行压力加大。
imec研究证实，在EUV后烘烤阶段，大气中的氧气是导致锡基金属氧化物光刻胶关键尺寸漂移的主要化学因素，而非二氧化碳或水汽。该发现基于对曝光后化学反应的精确测量，旨在解决高数值孔径EUV光刻的工艺控制挑战。利空/利多/关注: 中性，此为远期工艺研发进展，对当前光刻胶供应链、价格及组件交易无直接影响。
Joya Design推出首款基于Innatera Pulsar神经拟态芯片的消费级音频智能模块，瞄准婴儿监护及智能家居市场。该合作标志着神经拟态计算从研发向商业化产品迈出一步。中性：此为特定应用的产品发布，对主流半导体供应链、需求及价格无直接可量化影响。
Nexchip完成28nm平台开发并计划新增5.5万片/月产能；华虹集团成立华曜半导体强化产业链。利空成熟制程晶圆代工价格，供应增加预期压制市场情绪。
SK海力士已向美国SEC提交F-1表格，计划通过发行ADR筹集96-144亿美元用于购买芯片制造设备。此举背景是全球HBM和DRAM因GPU服务器需求旺盛而短缺，公司M15X工厂第二洁净室设备安装已提前两个月完成。关注：融资若成功将加速产能扩张缓解短缺，但股权稀释及动用外部资金而非内部储备引发股东争议。
三星电子2026年资本支出计划增至730亿美元，同比增长22%，重点投向AI芯片产能及已开始商业出货的HBM4。此举旨在从SK海力士手中夺回AI芯片主导权，投资规模超过台积电约500亿美元的年度预算。关注：巨额资本开支预示长期供应增加，但短期内HBM供需格局及三星执行能力存不确定性。
快手可灵AI年化收入超3亿美元，2026年Capex增至260亿元。资本开支主要用于可灵大模型及其他基础大模型的算力支撑。利多因素在于AI算力需求强劲。
超微电脑联合创始人廖益贤因涉嫌通过东南亚转运，向中国走私价值超25亿美元的AI加速器服务器（疑含英伟达GPU）被捕。这是AI竞赛激化下，规避美国出口管制行为加剧的典型案例。利空：执法趋严将扰乱受限AI芯片的灰色市场供应，增加采购中断风险与合规成本。
商务部数据显示，1-2月智能眼镜网零额同比增长183.5%，成为今年国补唯一新增品类。政策通过补贴刺激终端需求，倒逼产业链在光学、显示、芯片及AI适配等环节加大研发投入。利多：国补政策将加速智能穿戴设备渗透，利好上游光学模组、显示面板及芯片设计厂商。
阿里巴巴入选《Fast Company》全球最具创新力AI公司榜单，成为唯一上榜的亚洲企业。该榜单肯定了阿里全栈AI布局，涵盖自研芯片、云计算及千问模型。中性：此为商业奖项与公司战略宣示，无半导体供应链实质性影响。
电装正式提交收购罗姆半导体股份的提案，旨在强化汽车与功率半导体业务。此举是丰田系供应商深化垂直整合、掌控核心部件供应链的关键一步。关注：长期可能重塑汽车芯片供应格局与议价权，但短期交易影响尚不明确。