TSMC领涨A股科技，半导体板块六月涨37.9%
A股半导体板块六月大涨37.9%，港股科技股逆势走强，受AI与芯片需求驱动。台积电、鸿海等权重股领涨，多家投行看好中国AI生态与国产替代前景。
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A股半导体板块六月大涨37.9%，港股科技股逆势走强，受AI与芯片需求驱动。台积电、鸿海等权重股领涨，多家投行看好中国AI生态与国产替代前景。
2026年一季度A股非金融盈利同比增11.7%，其中半导体板块盈利暴涨152%。受AI算力需求及低基数驱动，电子行业整体盈利增长50.5%，资本开支亦转正。
盈利高增与资本开支回暖预示下游需求复苏，半导体及新能源产业链价格有望企稳回升。
天孚通信获主力资金净买入11.25亿元，股价大涨。资金集中流入电子、通信及半导体板块，反映市场对AI算力基础设施的押注。
大规模资金净流入显示市场对光模块等上游组件需求预期强烈。
中信、银河等多家券商发布后市观点，建议关注AI相关电子链、供给受限的化工有色及油气等涨价板块，并增加低估值敞口。上市公司年报与一季报密集披露将成为下一阶段行情核心锚点。
机构配置建议对相关半导体及电子元件板块情绪有间接影响，但无具体供需或价格数据支撑。
国家发改委明确集成电路为六大新兴支柱产业之一，AI与算力是“新质生产力”政策核心。该市场分析报告基于两会政策信号，将半导体/算力列为下周结构性行情主线。
国内产业政策强力支持，为半导体及AI算力链（存储、光模块）提供长期需求确定性，但缺乏具体价格或供应冲击数据。
银河证券建议关注半导体、人工智能及新能源等政策导向板块。报告指出'十五五'规划将勾勒出投资蓝图，资金围绕产业主线博弈。
相关板块行情，预计将受益于政策催化与资金流入。
申万宏源策略报告分析市场“HALO交易”逻辑，即对可能被AI替代、壁垒弱化或无法胜出的行业进行长期估值重估。报告指出A股节后对长期科技叙事反应偏弱，更关注短期通胀主题。
该宏观策略观点不涉及具体元器件供需或价格数据，对交易无直接指导意义。
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